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中金公司H股IPO今日啟動(dòng) 最多募資63億港元

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-10-27 11:28:00  來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  

  中新網(wǎng)10月27日電 據(jù)中金公司官網(wǎng)消息,中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(下稱中金)H股IPO的公開(kāi)發(fā)售于10月27日上午9時(shí)開(kāi)始,預(yù)計(jì)于10月30日中午結(jié)束,計(jì)劃發(fā)行6.11億股H股,其中90%為國(guó)際發(fā)售,10%為香港本地發(fā)售,定價(jià)區(qū)間為每股9.12港元至10.28港元。

  中金公司稱,預(yù)期H股于2015年11月9日(星期一)開(kāi)始在香港聯(lián)交所買賣,H股股份代號(hào)為3908,將以每手400股H股為買賣單位買賣。

  中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司(“中金香港證券”)及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司(“農(nóng)銀國(guó)際”)為本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。

  數(shù)據(jù)顯示,中金本次全球發(fā)售611406,400股H股(視乎超額配售權(quán)行使與否而定),其中約90%的股份,即約550265,600股H股(可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)行使與否而定),將會(huì)根據(jù)國(guó)際發(fā)售作出初步發(fā)售,約10%的股份,即約61,140,800股H股(可予調(diào)整),則初步根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售作出初步發(fā)售。擬定發(fā)售價(jià)范圍介乎每股H股9.12港元至10.28港元,以此計(jì)算總募集金額為56億港元至63億港元。

  中金預(yù)計(jì),假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股9.70港元(即所述發(fā)售價(jià)范圍每股H股9.12港元至10.28港元的中位數(shù)),若超額配售權(quán)未獲行使,公司估計(jì)將從全球發(fā)售獲得所得款項(xiàng)凈額約51.69億港元。(中新網(wǎng)證券頻道)

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