中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月16日訊 （記者趙峽）中國資產(chǎn)規(guī)模最大的金融資產(chǎn)管理公司──中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司10月15日宣布港交所主板上市計劃。

　　中國華融計劃發(fā)售5，769，880，000 H股，視乎超額配股權(quán)行使與否而定，當(dāng)中5，481，386，000 H股將用作國際發(fā)售，合共占初步發(fā)售股份總數(shù)95%，可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定；余下288，494，000 H股將于香港作公開發(fā)售，合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的5%，可予調(diào)整，每股作價為3.03港元至3.39港元。

　　公司將于10月16日上午9時開始于香港公開發(fā)售，并于10月22日中午12時截止。公司股份將于10月30日上午9時開始于港交所主板開始買賣，股份代號為2799。股票將以每手1，000 H股進(jìn)行買賣。超額配股權(quán)為最多865，482，000 H股股份，或相當(dāng)于初步發(fā)售股份的15%。

　　據(jù)悉，公司擬將募集資金約60%用于發(fā)展核心業(yè)務(wù)，即不良資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)；約30%將用于發(fā)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)，向該板塊下屬子公司增資；約10%將用于發(fā)展資產(chǎn)管理和投資業(yè)務(wù)，拓展母公司的投資業(yè)務(wù)，及向板塊下屬子公司增資。

　　公司2012至2014年的分紅金額分別為人民幣12.5億元、17.6億元和18.9億元，派息比例分別為21.2%、20.3%和17.8%。在本次公開發(fā)售完成前，公司將以財務(wù)報告基準(zhǔn)日次一日歷日起至公開發(fā)售完成前最后一個月月底的未分配利潤向現(xiàn)有股東發(fā)放特別股利。上市后，公司仍將維持穩(wěn)定、可持續(xù)的股利分配政策。

　　上市后，公司將進(jìn)一步鞏固海外業(yè)務(wù)布局，深化業(yè)務(wù)內(nèi)涵，著力推動國際化轉(zhuǎn)型。在機構(gòu)平臺方面，公司將利用香港、上海自貿(mào)區(qū)和深圳前海布局打造國際化戰(zhàn)略的橋頭堡。在牌照方面，公司將持續(xù)尋找好的資產(chǎn)進(jìn)行收購重組，進(jìn)一步豐富華融國際的金融牌照。在資金方面，公司將合理引入海外資金，拓展全球化的投資管理業(yè)務(wù)，從全球市場獲得融資。在客戶方面，公司可將國內(nèi)客戶帶出海外，并滿足客戶在國際融資、赴港上市等國際金融服務(wù)需求。

　　對公眾關(guān)心的A股上市計劃，華融管理層表示，公司H股上市后，將結(jié)合市場及自身情況，擇機采取合理的融資方式。

　　中國華融是中國資產(chǎn)規(guī)模最大的金融資產(chǎn)管理公司。以不良資產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以綜合金融服務(wù)為依托，華融成功構(gòu)建了“跨周期運營”的獨特商業(yè)模式，為客戶提供多層次、全方位的金融產(chǎn)品及服務(wù)。自成立以來，公司始終以創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，率先實現(xiàn)了從單一的不良資產(chǎn)處置機構(gòu)向“專業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營管理者，優(yōu)秀的綜合金融服務(wù)商”的成功轉(zhuǎn)型。

　　公司是少數(shù)由財政部直接控股的金融機構(gòu)之一。目前財政部持有公司約77.5%的股份。2014年，公司引進(jìn)了中國人壽集團(tuán)、美國華平集團(tuán)、中信證券國際、馬來西亞國庫控股、中金、中糧集團(tuán)、復(fù)興國際、高盛集團(tuán)等8家戰(zhàn)略投資者，上述戰(zhàn)略投資者合共持有約22.5%的股份。

　　公司大股東財政部通過行使股東權(quán)利參與公司的運營，并不干預(yù)公司的日常經(jīng)營活動，但財政部在政策及政府資源方面給予公司有力的支持。受益于財政部的強大政府背景，公司在境內(nèi)外發(fā)債均取得了良好的評級，在境內(nèi)發(fā)債獲得AAA最高評級，境外發(fā)債獲得了穆迪、標(biāo)普、惠譽分別授予的A3、A-、A的主體評級，有效降低了融資成本。

　　華融董事長賴小民表示︰“在做強傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的同時，中國華融將把握個人金融需求爆發(fā)式增長的歷史性機遇，打造富有深度、廣度的第三方資產(chǎn)管理平臺，同時繼續(xù)提高風(fēng)險管理能力，建立與國際接軌的風(fēng)險管理體系。在加大與戰(zhàn)略股東合作的同時，多方面開展深入合作，著力提升集團(tuán)內(nèi)在價值，持續(xù)推進(jìn)中國華融國際化進(jìn)程，支持國際業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)地域的全覆蓋，不斷鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，實現(xiàn)可持續(xù)的高速增長，為股東創(chuàng)造最大價值。”

　　數(shù)據(jù)顯示，集團(tuán)盈利能力強勁，凈利潤規(guī)模與平均股權(quán)回報率均位居四大資產(chǎn)管理公司之首。截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，集團(tuán)凈利潤分別達(dá)到人民幣6，986.6百萬元、人民幣10，093.2百萬元和人民幣13，030.8百萬元，平均股權(quán)回報率分別為19.4%、22.7%和19.1%。截至2015年6月30日止六個月，集團(tuán)凈利潤達(dá)到人民幣9，867.8百萬元，平均年化股權(quán)回報率達(dá)到22.2%。

　　另外，集團(tuán)具備領(lǐng)先的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、突出的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢、豐富的資本運作經(jīng)驗，持續(xù)鞏固不良資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。截至2015年6月30日止，中國華融收購處置類債權(quán)資產(chǎn)、收購重組類債權(quán)資產(chǎn)以及債轉(zhuǎn)股組合的賬面價值分別為人民幣34，574.6百萬元、人民幣212，491.0百萬元和人民幣26，595.1百萬元。中國華融在四大資產(chǎn)管理公司中開創(chuàng)了多個第一：第一家通過國際招標(biāo)打包出售不良貸款資產(chǎn)的公司，樹立了業(yè)內(nèi)按照國際慣例批量處理金融不良資產(chǎn)的典范；第一家托管處置大型綜合性民營企業(yè)集團(tuán)；第一家亦是截至最后實際可行日期唯一一家與外資投資者共同發(fā)起設(shè)立專業(yè)子公司從事基于不良資產(chǎn)的特殊機遇投資業(yè)務(wù)，是不良資產(chǎn)管理行業(yè)中外合資的成功案例；第一家規(guī)?；_展不良資產(chǎn)收購重組類業(yè)務(wù)，有效滿足優(yōu)質(zhì)企業(yè)的短期流動性需求；第一家用商業(yè)化重組債權(quán)資產(chǎn)構(gòu)建資產(chǎn)池發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，為金融資產(chǎn)管理公司探索出了“輕資產(chǎn)”運營的有效途徑。公司還是首家推出不良資產(chǎn)網(wǎng)上拍賣的金融資產(chǎn)管理公司，未來也將在法律政策的可行范圍內(nèi)，繼續(xù)探索和實踐通過網(wǎng)絡(luò)平臺處置不良資產(chǎn)。

　　另據(jù)了解，中國華融持續(xù)拓寬融資渠道，建立了長期、穩(wěn)定的資金來源，包括中央銀行借款、同業(yè)借款、同業(yè)拆借、境內(nèi)金融債、境外美元債、保險資金、戰(zhàn)略性股權(quán)融資等，并積極探索輕資本業(yè)務(wù)模式、持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，致力于為業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)定且低成本的資金來源。

　　在風(fēng)險管控方面，成功建立了與集團(tuán)管控相適應(yīng)、與市場化業(yè)務(wù)運行機制相契合的全面風(fēng)險管理體系，并通過全面的風(fēng)險管理流程，以抵質(zhì)押保證等直接有效的擔(dān)保措施，有效識別和應(yīng)對風(fēng)險。

　　目前公司已獲得證券、金融租賃、銀行、信托、期貨及中外合資資產(chǎn)管理公司的牌照，在為廣泛客戶提供多元化融資產(chǎn)品和服務(wù)方面具有無可比擬的競爭優(yōu)勢。上市之際，賴小民先生強調(diào)，公司的未來發(fā)展目標(biāo)明確：努力實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，成為領(lǐng)先的金融控股集團(tuán)。