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本土證券業(yè)借海外并購(gòu)加速全球化布局

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-09-08 16:37:00  來(lái)源:新華網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  作為中國(guó)內(nèi)地規(guī)模最大的證券公司之一,海通證券股份有限公司宣布,已于葡萄牙當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月7日完成對(duì)于圣靈投資銀行的買(mǎi)賣(mài)股份交割手續(xù),從而持有后者100%股權(quán)。

  中國(guó)內(nèi)地券商對(duì)總部位于歐洲的投資銀行首例收購(gòu)案順利“收官”,標(biāo)志著本土證券業(yè)借海外并購(gòu)實(shí)現(xiàn)全球化布局的腳步正在加速。

  2014年12月8日海通證券宣布以3.79億歐元的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格收購(gòu)圣靈投資銀行100%股權(quán),并于此后陸續(xù)完成中國(guó)、葡萄牙、英國(guó)、美國(guó)、巴西、印度及反壟斷機(jī)構(gòu)的監(jiān)管審批工作。

  在上海證券交易所及香港聯(lián)合交易所上市的海通證券,截至今年6月末總資產(chǎn)高達(dá)6297億元,在中國(guó)內(nèi)地證券行業(yè)中排名第二。今年上半年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約109億元,也在同業(yè)中居于亞軍位置。

  作為此次收購(gòu)案的標(biāo)的,總部位于葡萄牙里斯本的圣靈投資銀行擁有超過(guò)25年的歷史,2014年?duì)I業(yè)收入達(dá)到2.5億歐元,期末總資產(chǎn)高達(dá)44億歐元。

  加入海通證券后的圣靈投資銀行將更名為“海通銀行”,并成為海通證券在歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng),以及南美、非洲、印度等新興市場(chǎng)的業(yè)務(wù)平臺(tái)。對(duì)于海通證券而言,完成此次收購(gòu),意味著其在“由領(lǐng)先的區(qū)域性投資銀行成長(zhǎng)為全球有影響力的投資銀行”過(guò)程中,邁出了極為重要的一步。

  近年來(lái),伴隨中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)程加快,本土投資者多元資產(chǎn)配置需求與日俱增,海外投資者對(duì)中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)也表現(xiàn)出濃厚的興趣。QFII、QDII、RQFII、RQDII、滬港通等跨境投資機(jī)制的陸續(xù)推出,令國(guó)際化成為本土證券業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一。

  作為第一步,本土券商紛紛在海外“落子”。以上述海通證券為例,截至今年上半年已擁有超過(guò)340家境外證券及期貨經(jīng)紀(jì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),服務(wù)于約660萬(wàn)名客戶。

  在此基礎(chǔ)上,本土證券業(yè)開(kāi)始嘗試通過(guò)跨境并購(gòu)加速全球化布局。2013年7月,中信證券斥資逾8.4億美元受讓里昂證券80.1%股權(quán)。今年6月,光大證券以40.95億元港幣完成對(duì)新鴻基金融70%股權(quán)的收購(gòu)。

  跨境整合對(duì)本土券商國(guó)際業(yè)務(wù)能力的提升已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。2015年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,中信證券上半年在境外市場(chǎng)完成6單IPO項(xiàng)目和13單再融資及大宗交易項(xiàng)目,合計(jì)籌集資金約144億美元;同期完成11單美元債券和4單離岸人民幣債券發(fā)行,合計(jì)募集資金約117億美元。

  此間證券業(yè)界人士分析認(rèn)為,跨境雙向投資機(jī)制的不斷完善,以及中國(guó)企業(yè)跨境投資并購(gòu)的熱度不減,將為內(nèi)地券商提供豐富的國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)源。而伴隨人民幣國(guó)際化的持續(xù)推進(jìn),人民幣資產(chǎn)的全球交易需求將成為本土證券業(yè)繼續(xù)提速海外布局步伐的重要?jiǎng)恿Α?/p>

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