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首單商業(yè)銀行主導(dǎo)安排的企業(yè)資產(chǎn)證券化項目成功發(fā)行

  • 發(fā)布時間：2015-08-14 01:00:44  來源：經(jīng)濟參考報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　8月11日，交易所市場首單由商業(yè)銀行主導(dǎo)安排的企業(yè)資產(chǎn)證券化項目——“寧波興光燃氣天然氣供氣合同債權(quán)1號資產(chǎn)支持證券”成功發(fā)行。本項目原始權(quán)益人為寧波城建投資控股有限公司，中國農(nóng)業(yè)銀行擔(dān)任項目安排人/推廣機構(gòu)/托管銀行/監(jiān)管銀行，農(nóng)銀匯理（上海）資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任專項計劃管理人。該項目發(fā)行規(guī)模52.5億元，分三期發(fā)行，第一期發(fā)行21億元，年內(nèi)將完成后續(xù)發(fā)行。

　　據(jù)介紹，該項目實現(xiàn)了多重創(chuàng)新。一是創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。首創(chuàng)商業(yè)銀行以項目安排人身份，提供項目論證、方案設(shè)計、中介組織、工作推進、監(jiān)管溝通、推廣發(fā)行、備案掛牌等全流程服務(wù)，開辟了商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的新領(lǐng)域。二是創(chuàng)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。通過雙層交易結(jié)構(gòu)，開創(chuàng)了城投公司以持有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行證券化融資的新模式，提升了資產(chǎn)融資效率和資金使用效率；通過多層監(jiān)管賬戶、補足備用金賬戶、差額支付承諾等措施，有效監(jiān)管現(xiàn)金流，化解潛在風(fēng)險。三是創(chuàng)新運作方式。發(fā)揮“農(nóng)銀系”合力，農(nóng)業(yè)銀行總分行和子公司密切配合，組建資產(chǎn)證券化專業(yè)團隊，攜手律師、評級、會計師、投資者等各類機構(gòu)，充分體現(xiàn)了農(nóng)行強大的資源整合能力。

　　商業(yè)銀行介入企業(yè)資產(chǎn)證券化市場，將為市場引進客戶資源、風(fēng)控資源、資金資源、管理資源和強大的項目復(fù)制能力，助力企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，獲得交易所的高度認可和大力支持。（劉振冬）

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