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2025年01月24日 星期五

交行成功發(fā)行24.5億美元境外優(yōu)先股

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-08-08 06:36:49  來源:重慶晨報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  重慶晨報(bào)訊 記者 鄒俊 昨日,從交通銀行傳來消息,該行日前完成了境外優(yōu)先股的發(fā)行,發(fā)行規(guī)模24.5億美元,約合人民幣150億元。

  據(jù)了解,交通銀行此次發(fā)行受到投資者廣泛關(guān)注,定價(jià)當(dāng)日共獲得130多家機(jī)構(gòu)合計(jì)83億美元的有效認(rèn)購訂單,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到3.4倍。最終股息率確定為5%,成功創(chuàng)造了中資銀行境外優(yōu)先股的最低股息率和最低發(fā)行溢價(jià)。

  此次境外優(yōu)先股的成功發(fā)行,將有效補(bǔ)充交行其他一級資本,優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu),為其推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、深化改革進(jìn)一步夯實(shí)資本基礎(chǔ)。

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