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2025年01月09日 星期四

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麥格希金融集團(tuán)欲22億美元收購SNL

  標(biāo)準(zhǔn)普爾母公司麥格希金融集團(tuán)27日宣布,已同意以大約22.25億美元現(xiàn)金從私募股權(quán)公司新山資本有限責(zé)任公司手中收購SNL金融公司。

  麥格希的出價大約是SNL金融集團(tuán)四年前被新山資本收購時價格的五倍,當(dāng)時新山資本收購了SNL金融公司60%的股份。麥格希的收購預(yù)計在今年9月完成,公司預(yù)計此項交易將幫助提高其2016年調(diào)整后每股盈利,并提高其2018年GAAP盈利。

  麥格希表示,這項收購交易有望提高旗下數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)部門S&P Capital IQ的實力,特別是為銀行和保險提供有關(guān)信息的能力。在過去幾個季度里,麥格希的評級和指數(shù)業(yè)務(wù)一直是該公司重要的盈利來源。麥格希表示,交易在未來15年將產(chǎn)生5.5億美元的稅收優(yōu)惠,這將對沖這項交易對業(yè)績帶來的負(fù)面影響。到2019年將增加7000萬美元的儲蓄金。

  SNL金融公司創(chuàng)立于1987年,是一家提供包括房地產(chǎn)、傳媒和銀行在內(nèi)的一系列領(lǐng)域的數(shù)據(jù)、分析和研究服務(wù)的公司,總部設(shè)在美國弗吉尼亞州的夏洛茨威爾,有3300名員工。

  據(jù)知情人士透露,總部位于紐約的麥格希公司在收購SNL金融公司的過程中,戰(zhàn)勝了多家傳媒和金融數(shù)據(jù)公司。對SNL有意的企業(yè)還包括赫斯特集團(tuán),這家公司擁有評級公司惠譽(yù)大部分股份,還擁有金融數(shù)據(jù)提供商輝盛研究系統(tǒng)公司的股份。

  消息發(fā)布后,麥格希股票下跌了5.67%,報收99.59美元。當(dāng)天,麥格希剛剛對外發(fā)布了該公司第二季財報。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)季業(yè)績超過了市場分析師的預(yù)測。

  外媒援引兩位分析師給投資者的話說,這項交易的價格可能有些偏高。不過也有分析師表示,股票價格下跌似乎有些反應(yīng)過度。這位分析師預(yù)計,麥格希的收購價格相當(dāng)于SNL金融公司2015年扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利5100萬美元的43倍多。

  麥格希的首席財務(wù)官杰克·卡拉漢也認(rèn)為收購價確實不便宜。不過他同時表示,麥格希美國以外地區(qū)的銷售人員可以讓SNL金融公司的業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展得更快。

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