菲律賓是東南亞主要的產(chǎn)糖國之一，2013年產(chǎn)量位居全球第十一位，是五個(gè)最大的糖出口國之一，是繼泰國之后東南亞第二大糖出口國，也是美國的主要糖進(jìn)口來源國。菲律賓一直以來都是糖的單向出口國。但隨著東盟整合的加速，2015年，菲律賓糖類的進(jìn)口關(guān)稅將由原來的38%下降到5%，這將對(duì)菲律賓制糖業(yè)造成極大的沖擊?，F(xiàn)就菲律賓制糖業(yè)發(fā)展?fàn)顩r做簡要介紹和分析。

　　一、菲律賓糖生產(chǎn)、分布和貿(mào)易基本情況

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)量情況。根據(jù)菲律賓糖業(yè)管理局的統(tǒng)計(jì)，2010年-2014年，因甘蔗種植面積沒有大幅調(diào)整，菲律賓甘蔗種植面積和蔗糖（含原糖和精糖）產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定。2013-2014農(nóng)事年，生產(chǎn)方面，甘蔗種植面積為42.3萬公頃，加工的甘蔗達(dá)2486.6萬公噸，其中加工成原糖246.1萬公噸，加工成精糖103.4萬公噸。消費(fèi)方面，國內(nèi)提取量達(dá)220.2萬噸，出口美國配額商業(yè)重量15萬公噸，相當(dāng)于原始重量15.6萬噸。2014-2015農(nóng)事年，生產(chǎn)方面，預(yù)測的種植面積約為42.4萬公頃，加工的甘蔗約為2124萬公噸，生產(chǎn)的原糖約為210.1萬公噸，精糖約為83.1萬公噸，較上一年度出現(xiàn)下滑。消費(fèi)方面，國內(nèi)提取量約為140.3萬公噸，較上一年出現(xiàn)大幅下滑；出口美國配額商業(yè)重量約為13.6萬公噸，相當(dāng)于原始重量14.2萬公噸，較上一年出現(xiàn)小幅下滑。

　?。ǘ?duì)就業(yè)和經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)。制糖業(yè)為菲律賓的23個(gè)產(chǎn)糖省提供了70萬個(gè)工作崗位。2013-2014農(nóng)事年，銷售粗糖、精糖、生物酒精、糖漿，以及精糖通行費(fèi)，通行費(fèi)和精糖銷售產(chǎn)生的增值稅總值達(dá)880億比索。28個(gè)糖廠，14個(gè)精糖加工廠，6個(gè)糖漿廠和2個(gè)以甘蔗為原料的生物酒精加工廠的總投資額達(dá)860億比索，設(shè)備的年度維修和維護(hù)費(fèi)用達(dá)172億比索。

　?。ㄈ┥a(chǎn)分布情況。菲律賓的甘蔗生產(chǎn)主要集中在四個(gè)區(qū)域：中呂宋，西維薩亞，中維薩亞和北棉蘭老。2007-2011年，按區(qū)域分布的甘蔗產(chǎn)量中，西維薩亞占比達(dá)53%，占優(yōu)勢地位。棉蘭老、中維薩亞和中呂宋分別占14%、10%和5%。

　　在糖廠的分布上，西維薩亞地區(qū)也占優(yōu)勢地位。2013-2014農(nóng)事年，運(yùn)營的30個(gè)糖廠中，有11個(gè)在西維薩亞地區(qū)，8個(gè)在中維薩亞地區(qū)，7個(gè)在中呂宋地區(qū)，4個(gè)在棉蘭老地區(qū)。

　?。ㄋ模┏隹谇闆r。根據(jù)菲律賓國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2009-2014年，菲律賓糖類出口額分別為111，966，042美元，52，093，215美元，390，400，353美元，176，752，570美元299，860，000美元和138，745，000美元。出口產(chǎn)品中以離心糖和精糖為主，糖漿和其他類別只占較少部分。出口價(jià)值隨年份變化呈現(xiàn)較為規(guī)律的波動(dòng)。2009-2014年，曲線圖呈大M型，離心糖和精糖、糖漿的波動(dòng)規(guī)律一致，其他制品呈相反規(guī)律。因離心糖和精糖占出口主要份額，出口波動(dòng)趨勢與該類產(chǎn)品保持一致。

　　二、菲律賓糖業(yè)管理主體、機(jī)制和出口政策

　　（一）菲律賓糖業(yè)管理主體。菲律賓的糖管理機(jī)構(gòu)為糖業(yè)管理局（Sugar Regulatory Administration，簡稱SRA），糖業(yè)政策由SRA與有影響力的利益相關(guān)者共同協(xié)商制定。在每個(gè)農(nóng)事年開始的時(shí)候，SRA會(huì)發(fā)布一項(xiàng)中心政策（糖業(yè)1號(hào)文件），規(guī)定全年的生產(chǎn)和銷售，初步?jīng)Q定用于國內(nèi)市場、國際市場和儲(chǔ)備糖的產(chǎn)量。該文件會(huì)隨季節(jié)變化而進(jìn)行調(diào)整。

　?。ǘ┥a(chǎn)和營銷機(jī)制。在菲律賓，大部分糖的生產(chǎn)和營銷都在“quedan”共享系統(tǒng)下進(jìn)行。甘蔗種植者向糖廠上交一部分糖以支付甘蔗加工的費(fèi)用。糖一旦加工完，糖廠就會(huì)出具一張倉庫收據(jù)給蔗農(nóng)以證明其糖的份額和在庫情況，該收據(jù)稱為“quedan”。共有五種不同的“quedan”：

　　“A”：在美國配額要求下分配給美國市場；

　　“B”：分配給國內(nèi)市場；

　　“B-1”：分配給食物加工/進(jìn)口商；

　　“C”：儲(chǔ)備糖，隨后會(huì)根據(jù)情況轉(zhuǎn)化為A或B；

　　“D”：分配給國際市場（美國以外）；

　　因?yàn)閝uedan是一個(gè)可協(xié)商的工具，且票據(jù)持有人可以在任何時(shí)候提取其糖儲(chǔ)備，因此，菲律賓糖類二級(jí)市場十分興旺發(fā)達(dá)。蔗農(nóng)在收到quedan后，通常都會(huì)在第一時(shí)間將其賣給本地交易商，本地交易商又賣給更大的交易商。主要交易商積攢了足夠的quedan后，將份額賣給批發(fā)商、分銷商或者是加工商，這部分人將會(huì)從糖廠提取糖，用于生產(chǎn)食品、飲料以及零售。

　?。ㄈ┏隹谡?。因美菲關(guān)稅稅率配給系統(tǒng)的定價(jià)通常高于世界市場價(jià)格，菲律賓糖類的最大出口市場是美國。每年，根據(jù)配額系統(tǒng)和預(yù)測產(chǎn)量，SRA確定銷往美國的糖量，該份額通常僅占產(chǎn)量的10%，大部分糖用于國內(nèi)消費(fèi)。但近年來，世界市場價(jià)格和美國配額系統(tǒng)價(jià)格時(shí)常出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象，因此，菲律賓糖的出口形勢也在發(fā)生改變。

　　三、菲律賓制糖業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

　　2015年對(duì)菲律賓制糖業(yè)來說是一個(gè)特殊的年份。以往，制糖業(yè)是菲律賓保護(hù)得最為嚴(yán)格的行業(yè)之一，在進(jìn)口管控方面僅次于大米，位于第二位。進(jìn)口關(guān)稅長期保持在38%的高位，阻止了低價(jià)糖的進(jìn)口，也保護(hù)了國內(nèi)市場價(jià)格。2007-2011年，國內(nèi)市場價(jià)格超過國際市場價(jià)格的兩倍。但隨著東盟整合進(jìn)城的加快，菲律賓必須遵守其在東盟貨物貿(mào)易協(xié)議（ASEAN Trade in Goods Agreement，簡稱ATIGA）下的承諾，逐步降低糖類進(jìn)口關(guān)稅。根據(jù)2010年簽署的892號(hào)總統(tǒng)令，菲律賓將下調(diào)其糖類進(jìn)口關(guān)稅，從2011年的38%下調(diào)到2012年的28%，2013年的18%，2014年的10%，以及2015年的5%。這無疑將對(duì)菲制糖業(yè)造成較大的沖擊，東盟市場較低的糖價(jià)格很可能會(huì)打破以往菲律賓單純出口的貿(mào)易格局。

　　一方面，菲律賓的制糖業(yè)的基礎(chǔ)較為薄弱。菲律賓的甘蔗農(nóng)場規(guī)模較小，一般僅為5公頃。對(duì)于甘蔗作物來說，種植面積越大效率越高，因此小規(guī)模農(nóng)場會(huì)限制甘蔗的產(chǎn)出效率，提高種植成本。菲律賓對(duì)制糖業(yè)也缺乏有必要的支持。無論是農(nóng)場到糖廠的道路建設(shè)，倉庫、灌溉和儲(chǔ)水設(shè)施的建設(shè)，還是擴(kuò)展服務(wù)的提供，都沒有應(yīng)有的資金支持。以菲律賓的“糖碗”西黑為例，該省灌溉的甘蔗農(nóng)場還不到6%。

　　另一方面，東盟成員國中最大的競爭對(duì)手泰國為制糖業(yè)提供了完備的政策和資金支持。如對(duì)蔗農(nóng)的補(bǔ)充支付，2%年利的低息貸款，固定的國內(nèi)價(jià)格，免費(fèi)灌溉設(shè)施，建設(shè)和維護(hù)良好的交通設(shè)施，如道路和港口等。泰國蔗農(nóng)及相關(guān)從業(yè)人員超百萬人，糖業(yè)已成為泰國主要的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，目前是世界主要產(chǎn)糖國和第2大糖出口國，每年為泰國帶來約800億銖的外匯收入。2012年，菲律賓的糖出口量還不及泰國的5%。

　　面對(duì)挑戰(zhàn)，菲律賓政府也出臺(tái)了一些政策支持制糖業(yè)發(fā)展。如制糖業(yè)路線圖，旨在推廣區(qū)塊種植或小塊農(nóng)場的合并，以提高種植效率。如生物燃料法，要求汽柴油混合5-10%和2%的生物燃料。但有分析稱，實(shí)施不力的上述政策還不足以支撐薄弱的制糖業(yè)應(yīng)對(duì)強(qiáng)大的自由貿(mào)易挑戰(zhàn)。對(duì)菲律賓政府接下來的做法和菲律賓制糖業(yè)的發(fā)展我們將持續(xù)關(guān)注。