招商銀行北京分行

　　招商銀行北京分行服務(wù)首都二十一年，一直努力為在京企業(yè)的債券承銷、財(cái)富管理、并購金融和結(jié)構(gòu)化融資等方面提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合化投行解決方案，以量身定制創(chuàng)新模式有效降低企業(yè)融資成本，滿足個(gè)性化需要，踐行招商銀行“因您而變”的服務(wù)理念。

　　在債券承銷領(lǐng)域，北京分行的服務(wù)范圍已全面涵蓋了包括超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、私募債、資產(chǎn)證券化等在內(nèi)的各類債務(wù)融資工具。特別是近年來，通過對(duì)永續(xù)債、并購債、券商短融、金融債等創(chuàng)新品種的快速反應(yīng)和積極推動(dòng)，北京分行債券承銷多次搶得市場(chǎng)先機(jī)，業(yè)務(wù)內(nèi)涵不斷豐富，市場(chǎng)占有率連年攀升。2014年北京分行債券承銷業(yè)務(wù)規(guī)模更是實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，同比增幅48%，領(lǐng)先北京市場(chǎng)平均增幅22個(gè)百分點(diǎn)。

　　在財(cái)富管理方面，北京分行以利率市場(chǎng)化改革為契機(jī)，及時(shí)轉(zhuǎn)變代客投資策略，大力推進(jìn)一般存款向結(jié)構(gòu)性存款、傳統(tǒng)利率型產(chǎn)品向新興凈值型產(chǎn)品過渡，更好的幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。目前北京分行財(cái)富管理的投資領(lǐng)域全面涵蓋了包括資金交易、標(biāo)準(zhǔn)化信貸類資產(chǎn)、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行間市場(chǎng)及交易所市場(chǎng)產(chǎn)品、各類衍生品等。通過對(duì)十大類基礎(chǔ)產(chǎn)品的靈活配置，北京分行可綜合滿足企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等方面的個(gè)性化需求。2014年，北京分行為在京企業(yè)進(jìn)行財(cái)富管理規(guī)模累計(jì)達(dá)到3500億元，日均管理規(guī)模560億元，同比增長(zhǎng)47%，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值22億元，獲得市場(chǎng)認(rèn)可及好評(píng)。

　　在并購金融方面，北京分行借助國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)、行業(yè)整合的機(jī)遇，大力發(fā)展并購融資業(yè)務(wù)，以并購貸款、并購基金、并購代銷、并購債、撮合交易等多種形式為包括上市公司在內(nèi)的融資主體提供全方位并購服務(wù)。2014年北京分行并購融資金額同比增幅超過100%，2015年上半年已實(shí)現(xiàn)2014年全年水平，并開始由“融資”向“融智”的轉(zhuǎn)變。2015年北京分行創(chuàng)造性地為某納斯達(dá)克中概股提供了境內(nèi)外、全流程的私有化融資，引領(lǐng)了業(yè)內(nèi)并購融資的新潮流。

　　在結(jié)構(gòu)融資方面，北京分行探索跨市場(chǎng)合作機(jī)制，以積極的心態(tài)、創(chuàng)新的思路，為企業(yè)提供多維度的新興融資渠道。目前，資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品已覆蓋一級(jí)市場(chǎng)、一級(jí)半市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)、“新三板”等多個(gè)領(lǐng)域，建立起了與頂級(jí)投行、私募基金的聯(lián)動(dòng)合作，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了投融資相結(jié)合。同時(shí)，北京分行緊跟政策方向，抓住國家大力推動(dòng)政府與社會(huì)資本合作，即“PPP模式”的戰(zhàn)略機(jī)遇，率先成功實(shí)現(xiàn)招商銀行系統(tǒng)內(nèi)首單PPP項(xiàng)目融資的落地，對(duì)國內(nèi)銀證信PPP項(xiàng)目合作進(jìn)行了有益的嘗試。