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保本基金避險利器？

  • 發(fā)布時間：2015-07-03 05:50:03  來源：經(jīng)濟日報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　隨著6月中下旬股指大幅下探，市場震蕩幅度的增大加劇投資風(fēng)險，避險功能較強的保本基金備受關(guān)注。6月25日至6月29日，南方避險增值基金迎來開放贖回，6月29日至7月10日開放申購，為投資者提供了一個不錯的配置機會。

　　南方避險作為國內(nèi)首只保本基金成立于2003年6月27日，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月12日，南方避險累計凈值增長率達408.12%，年化收益率15.10%。南方避險“保本又增值”的表現(xiàn)，使其成為保本基金的典范，該基金的最近保本期是2010年5月17日至2013年5月17日。

　　這只基金的初期債券投資在資產(chǎn)配置中的比例不低于75%，此后按照投資組合保險機制對債券和股票的投資比例進行動態(tài)調(diào)整，投資組合中投資于股票資產(chǎn)的比例上限隨著基金前期收益情況和基金凈值水平，按照恒定比例投資組合保險機制進行動態(tài)調(diào)整，力爭達到防御下跌、參與增值的目的。

　　南方避險基金經(jīng)理孫魯閩表示，南方避險采用獨有的資產(chǎn)配置策略和保本投資策略，在熊市中保持低股票倉位，盡量規(guī)避損失，而在牛市中提高股票倉位，增加收益。此外，南方避險作為混合基金可以參與打新，自2014年新股新規(guī)實施后，截至2015年6月12日南方避險已中簽141只。

　　南方基金至今已有12年的保本基金管理經(jīng)驗，旗下有南方避險、南方恒元、南方保本、南方安心和南方豐合五只保本基金，截至今年一季度末，南方基金保本基金資產(chǎn)規(guī)模達92億。

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