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中國(guó)中化旗下方興地產(chǎn)配股5.63億美元
- 發(fā)布時(shí)間:2015-06-09 23:15:00 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:羅伯特
中新社北京6月9日電 (記者 龐無(wú)忌)6月9日臨時(shí)宣布停牌的香港上市公司方興地產(chǎn),很快在當(dāng)日晚間宣布大動(dòng)作。
中國(guó)中化集團(tuán)旗下方興地產(chǎn)當(dāng)日發(fā)布公告指出,方興將定向發(fā)售約16億新股,總計(jì)籌資約5.63億美元(43.7億港幣),折合每股單價(jià)2.73港元。
其中,新華保險(xiǎn)以3.57億美元成為本次認(rèn)購(gòu)的最大一方,股東新加坡政府投資公司(GIC)進(jìn)一步加大持股1.5億美元,此外方興還引入了美國(guó)華平投資以及新鴻基郭炳湘作為投資方。
若認(rèn)購(gòu)成功,中國(guó)中化的持股比例會(huì)從配售前的63.5%攤薄至54.0%,但依然是公司控股股東。新華保險(xiǎn)占比9.5%,GIC占比6.5%,將分別為方興的第二和第三大股東。
公告稱,此次配股募得資金將用于公司日常的運(yùn)營(yíng)開支,并有助降低公司未來(lái)的融資需求。公告強(qiáng)調(diào),本次配售與公司的收購(gòu)計(jì)劃及銷售目標(biāo)并沒(méi)有直接關(guān)系。
據(jù)知情人士透露,方興地產(chǎn)其實(shí)已為本次配售準(zhǔn)備了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間,目前境外資本市場(chǎng)環(huán)境較為活躍,而公司股價(jià)也恢復(fù)到較合理水平,因此管理層及董事會(huì)決定把握現(xiàn)在的市場(chǎng)窗口。
“本次方興配售引入戰(zhàn)略投資者將令公司股東結(jié)構(gòu)更為多元化,是公司順應(yīng)市場(chǎng)化運(yùn)作,持續(xù)發(fā)展的需要,而非單純的股本融資活動(dòng)?!痹撊耸糠Q。
不過(guò),方興地產(chǎn)在此時(shí)選擇保險(xiǎn)資金作為戰(zhàn)略投資者,頗具深意。
分析人士指出,此番方興與新華保險(xiǎn)合作,無(wú)疑更看重保險(xiǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、渠道資源共享和投融資等方面的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略互補(bǔ)并擴(kuò)大市場(chǎng)份額,為公司帶來(lái)更大的融資靈活性。
方興地產(chǎn)此次通過(guò)合作加強(qiáng)與新華人壽的不動(dòng)產(chǎn)投資合作;新華人壽也將對(duì)方興在市場(chǎng)、資金、項(xiàng)目投資等方面給予支持。
新加坡政府投資公司(GIC)和美國(guó)華平投資均是資本市場(chǎng)上的大佬級(jí)機(jī)構(gòu)。GIC不僅是新加坡政府投資基金、也是新加坡最大的國(guó)際投資機(jī)構(gòu),其主要任務(wù)是管理新加坡外匯儲(chǔ)備,公司一直被稱為“亞洲最大及最神秘的投資者”,目前管理的資產(chǎn)超過(guò)千億美元。而美國(guó)華平投資在美國(guó)也是與黑石、KKR比肩的世界級(jí)私募機(jī)構(gòu)。兩家在全球資本市場(chǎng)有著風(fēng)向標(biāo)級(jí)的影響力。
對(duì)于新鴻基郭炳湘的介入,知情人士指出,未來(lái)郭將不只是公司的主要股東,他也可能直接投資公司項(xiàng)目,并分享商業(yè)及酒店物業(yè)方面的豐富開發(fā)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。
公開資料顯示,方興地產(chǎn)自去年以來(lái)動(dòng)作頻頻。繼“雙11光盤節(jié)”網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷及“上帝淘金季”淘寶網(wǎng)上支付的探索后,今年再度聯(lián)合騰訊推出“智慧家”的產(chǎn)品創(chuàng)新計(jì)劃,被認(rèn)為是有條件和能力實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的房企。
方興地產(chǎn)同日發(fā)布的最新銷售數(shù)據(jù)顯示,其5月取得物業(yè)簽約銷售額約31.44億元人民幣,簽約銷售建筑面積141101平方米。2015年1至5月份,方興累計(jì)取得物業(yè)簽約銷售額及土地一級(jí)開發(fā)銷售成交金額共計(jì)69億元人民幣,同比增長(zhǎng)72.5%。(完)
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