新華網(wǎng)上海6月9日電（記者周琳）近年來(lái)，海外并購(gòu)已成乳業(yè)出海尋找奶源最直接的路徑。8日晚間，光明乳業(yè)公布了非公開發(fā)行（定向增發(fā)）預(yù)案。公司擬收購(gòu)光明食品新加坡投資有限公司100％股權(quán)，從而間接持有以色列乳業(yè)公司特魯瓦76．7％控制權(quán)。

　　預(yù)案顯示，此次募資總額不超過(guò)90億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后將全部用于光明食品新加坡投資有限公司100％股權(quán)收購(gòu)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。光明食品新加坡投資有限公司100％股權(quán)預(yù)估值約為44．07億新謝克爾，合計(jì)人民幣約68．73億元。

　　此次發(fā)行對(duì)象為信晟投資、晟創(chuàng)投資、益民集團(tuán)、上汽投資、國(guó)盛投資和浦科源富達(dá)壹等6家特定對(duì)象。其中信晟投資、晟創(chuàng)投資的控股股東分別為中信并購(gòu)基金和弘毅投資。本次非公開發(fā)行后光明集團(tuán)直接持股37．37％，通過(guò)全資子公司益民集團(tuán)間接持股3．47％，合計(jì)持股40．84％，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　值得注意的是，今年3月大股東光明食品集團(tuán)正式完成了對(duì)特魯瓦的收購(gòu)。這也是中國(guó)乳品行業(yè)海外最大規(guī)模的一次并購(gòu)。市場(chǎng)此前已有預(yù)期，特魯瓦可以與光明乳業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、渠道通路等方面形成協(xié)同；也可以汲取以色列高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)光明食品集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈的精細(xì)化發(fā)展。

　　公開資料顯示，特魯瓦成立至今已有超過(guò)85年歷史，最初以農(nóng)業(yè)合作社形式創(chuàng)辦，現(xiàn)今已成為以色列最大的食品公司，銷售額占以色列全國(guó)乳制品市場(chǎng)份額超過(guò)50％，除在本土市場(chǎng)銷售外，還外銷至中東、歐洲和美國(guó)等地。資產(chǎn)方面，根據(jù)未依中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年3月31日特魯瓦公司資產(chǎn)總計(jì)達(dá)71．57億新謝克爾，歸屬于母公司的所有者權(quán)益達(dá)29．12億新謝克爾。