湖北能源（000883）5月8日晚間披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬以5.3元/股，發(fā)行不超過11.43億股，募資總額不超過60.6億元。公司股票5月11日復(fù)牌。

　　公司此次非公開發(fā)行股票對象為三峽集團(tuán)和陜煤化集團(tuán)。其中，三峽集團(tuán)擬以利川公司100%股權(quán)、通城公司100%股權(quán)和現(xiàn)金合計50億元認(rèn)購公司此次發(fā)行的股票；陜煤化集團(tuán)擬以現(xiàn)金10.6億元認(rèn)購公司此次發(fā)行的股票。

　　經(jīng)交易雙方初步確認(rèn)，此次發(fā)行中資產(chǎn)認(rèn)購涉及的標(biāo)的資產(chǎn)，即三峽集團(tuán)實際控制和擁有的利川公司100%股權(quán)、通城公司100%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)截至評估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為22674.47萬元。

　　此次發(fā)行前，三峽集團(tuán)為公司第二大股東長江電力的控股股東。此次發(fā)行完成后，三峽集團(tuán)將直接和間接控制公司38.96%的股權(quán)，成為公司的控股股東和實際控制人。在此之前，公司的控股股東為湖北省國資委。

　　據(jù)悉，湖北能源生產(chǎn)的電能主要在湖北省境內(nèi)消納，未來湖北省電力能源需求將保持增長。公司此次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額計劃全部投資于新建湖北黃石筠山風(fēng)電場工程、新建湖北荊門象河風(fēng)電場一期工程、新建麻城閻家河地面光伏發(fā)電站工程、收購利川公司100%股權(quán)等13個項目。

　　湖北能源稱，公司擬通過此次發(fā)行募集資金，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，快速擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)規(guī)模，積極發(fā)展清潔能源業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化；公司通過此次發(fā)行將進(jìn)一步鞏固在湖北省的能源安全保障的地位，同時可借助此次發(fā)行引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者在經(jīng)營、管理和資本等方面的優(yōu)勢，進(jìn)一步提升湖北省能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。