數(shù)百萬元資金請來的金融管家
- 發(fā)布時間：2015-04-24 08:33:53 來源：海南日報 責任編輯：羅伯特
■ 本報記者 陳怡
提及私人銀行，人們的腦海中立即會映射出這一場景——在古老而富貴的家族里，一批管家盡職盡責地幫助打理投資、收藏、財產繼承等事宜，儼然成為了這個家族不可或缺的成員。私人銀行發(fā)端于歐洲，至今已經有上百年的歷史了，很多人將其與“尊貴、神秘、財富的保險箱”等詞匯聯(lián)系在一起。
在國內，中國銀行是最早在國內建立私人銀行的中資銀行。4月22日，記者走進了中國銀行海南省分行私人銀行部。
這是世貿商圈一個鬧中取靜的位置，周邊環(huán)境優(yōu)美，選址充分考慮私密性、便利性和專享性。與一般的理財中心不同，只有經過預約的客戶才能享受這里的服務，以保證這里的業(yè)務洽談和交易的充分安靜。
中行私人銀行提供“管家式”金融服務，強調個性化的解決方案，受到了高端人群的關注。目前，海南中行私人銀行部客戶的資產都在百萬元以上。
據中行私人銀行投資顧問羊晨峰介紹，在提供理財建議前，該行會先按照“1+1+1”的服務模式全面、深入了解客戶的風險偏好、資產狀況、家庭收支、財務規(guī)劃目標等情況，然后憑借中行全球化的網絡、跨領域的專業(yè)隊伍和成熟的財富管理經驗，根據需求和市場狀況為高凈值客戶量身定制立足國內、放眼全球的資產配置方案，幫助客戶實現(xiàn)家族財富的保值增值與世代傳承。
自中國銀行海南省分行私人銀行部成立以來，私人銀行客戶增值服務也不斷豐富，目前已經搭建了“中銀私享薈”高端客戶高品質增值服務平臺，如年初即針對高端客戶的財富傳承和保全的需求，舉辦“中銀私享薈·投資薈——新常態(tài)下的財富保護”高端客戶理財講座；面對股市不斷創(chuàng)新高的熱點話題，舉辦中國銀行私人銀行“2015年新常態(tài)下的資產配置”報告會……
隨著私人銀行服務的不斷提升，社會品牌影響力不斷擴大。據悉，2014年海南中行私人銀行客戶及金融資產繼續(xù)保持大幅增長，多項指標居全國中行前列，顯示出私人銀行業(yè)務健康向上的蓬勃生機。
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