⊙記者 于斐 ○編輯 孫放

　　借助寶貴的牛市，通過一次定增同時實現(xiàn)大股東資產(chǎn)證券化和上市公司負(fù)債的去杠桿，華域汽車今日發(fā)布的總規(guī)模達(dá)89.7億元的定增計劃可謂一石二鳥：在作價45億元收購匯眾公司100%的同時，還有24.6億元用于12個募投項目，同時以約20億元償還公司債券及銀行貸款。

　　華域汽車今日公告，擬以16.17元每股為發(fā)行底價實施增發(fā)，其中大股東上汽集團(tuán)以其持有的匯眾公司100%股權(quán)作價45億元參與認(rèn)購。該資產(chǎn)注入后，華域汽車業(yè)務(wù)范圍將擴(kuò)展到汽車底盤。

　　據(jù)悉，匯眾公司在汽車底盤的生產(chǎn)技術(shù)及市場份額方面處于全國領(lǐng)先地位，主要有輕型客車、重型卡車與轎車底盤系統(tǒng)三大業(yè)務(wù)板塊。具體來看，其伊思坦納商務(wù)車及專用車系列年生產(chǎn)能力為1.5萬輛，十五噸級重型車系列的年生產(chǎn)能力1萬輛。此外，轎車底盤系統(tǒng)產(chǎn)品還有前橋模塊、后橋模塊兩大系統(tǒng)及出口美國通用、福特汽車公司。分析指出，通過定增收購匯眾公司，將有利于華域汽車打造汽車底盤系統(tǒng)運(yùn)作平臺，并培養(yǎng)成為公司未來核心業(yè)務(wù)之一。2014年度，匯眾公司實現(xiàn)營收147億元，凈利潤3.95億元。

　　同時，據(jù)定增預(yù)案，華域汽車本次還將募集44.6億元，用于曲軸、支架殼體等汽車零部件精密鑄造項目、車用耐高溫、耐磨損剎車盤和曲軸等精密零部件制造項目、汽車空調(diào)壓縮機(jī)項目、南京基地模檢具業(yè)務(wù)搬遷改造項目、智能駕駛主動感應(yīng)系統(tǒng)研發(fā)、新能源汽車大功率集成化驅(qū)動系統(tǒng)平臺研發(fā)等多個項目，進(jìn)一步助力公司的智能化轉(zhuǎn)型。此外，募集資金中的19.97億元將用于償還公司債券及銀行貸款。

　　公司表示，以智能化為核心的新技術(shù)與汽車能源革命的交集，正推動汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)的形成，改變著汽車行業(yè)競爭格局及發(fā)展方式，為汽車零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了戰(zhàn)略機(jī)遇。本次非公開發(fā)行將有利于公司進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)板塊間的資源整合與協(xié)同。

　　事實上，近年來華域汽車始終在深耕產(chǎn)業(yè)鏈上下游，通過并購積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合。一方面，公司的客戶覆蓋面一直非常廣，旗下企業(yè)對上海大眾、上海通用、一汽大眾、長安福特、神龍汽車、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽乘用車、長城汽車等國內(nèi)整車客戶均有配套，并長期保持較為穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系。2014年，華域汽車前五名客戶銷售金額合計46.25億元，占總銷售額的62.52%。

　　另一方面，華域汽車充分利用上海自貿(mào)區(qū)政策便利，發(fā)揮旗下子公司華域汽車系統(tǒng)有限公司的海外投融資平臺作用，加快國際兼并收購等業(yè)務(wù)運(yùn)作。去年7月，以該子公司為平臺，華域汽車順利收購德國KSPG集團(tuán)下屬的KS AluTech公司50%股權(quán)，以提升華域汽車掌握汽車發(fā)動機(jī)缸體、車身結(jié)構(gòu)件等零部件輕量化技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用能力。而2014年，華域汽車凈利潤增長近三成，很大一部分原因是得益于對原延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司50%股權(quán)的收購。