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一季度VC市場(chǎng)火熱開(kāi)場(chǎng)

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-04-14 18:00:47  來(lái)源:國(guó)際商報(bào)  作者:路虹  責(zé)任編輯:羅伯特

  今年一季度,私募股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資(PE/VC)市場(chǎng)穩(wěn)中有升,尤其是VC市場(chǎng),投資業(yè)績(jī)持續(xù)向好。相比熱鬧的VC市場(chǎng),PE市場(chǎng)的投資略顯冷清。

  據(jù)投中分析師李惠統(tǒng)計(jì),一季度VC市場(chǎng)披露的發(fā)生在中國(guó)區(qū)的案例數(shù)目為358起,投資金額規(guī)模為57.72億美元,達(dá)到了近幾個(gè)季度的VC投資峰值,單個(gè)項(xiàng)目的平均投資額也創(chuàng)下了近一年來(lái)創(chuàng)投市場(chǎng)的新高??v觀近5個(gè)季度VC市場(chǎng)的表現(xiàn),投資態(tài)勢(shì)一路高歌猛進(jìn),勢(shì)頭強(qiáng)勁。與此同時(shí),中國(guó)PE投資市場(chǎng)披露的案例數(shù)為32起,投資總金額為39.75億美元,發(fā)生案例數(shù)量和投資金額規(guī)模均創(chuàng)下了近一年來(lái)的最低值,PE投資略顯冷清。

  互聯(lián)網(wǎng)業(yè)持續(xù)火熱

  一季度VC市場(chǎng)投資案例可圈可點(diǎn)。從行業(yè)方向來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)、IT和電信及增值行業(yè)企業(yè)依舊廣受追捧。1月11日,上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么)獲得3.5億美元注資,由中信產(chǎn)業(yè)基金、騰訊、紅杉中國(guó)、京東、大眾點(diǎn)評(píng)聯(lián)合投資。3月6日,深圳市網(wǎng)智科技開(kāi)發(fā)有限公司(辣媽幫)獲得1億美元注資,由唯品會(huì)控股有限公司領(lǐng)投,晨興創(chuàng)投、景林資產(chǎn)和經(jīng)緯中國(guó)跟投。1月15日,杭州快智科技有限公司(快的打車(chē))獲得6億美元注資,由軟銀中國(guó)資本領(lǐng)投,阿里巴巴以及老虎環(huán)球基金跟投。

  從投資案例來(lái)看,雖然一季度PE市場(chǎng)投資略顯低迷,但也有幾起較大規(guī)模的制造業(yè)領(lǐng)域的投資案例。1月16日,MetalOneCorporation將其持有的青島海立美達(dá)股份有限公司的2300萬(wàn)股股份(占總股本的15.20%)轉(zhuǎn)讓給深圳漢華投資有限公司旗下基金深圳市華美達(dá)一號(hào)投資中心,每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為16.3元,轉(zhuǎn)讓價(jià)款總計(jì)3.749億元。3月10日,深圳市遠(yuǎn)致投資有限公司通過(guò)深圳前海金融資產(chǎn)交易所收購(gòu)中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司所持有的深圳賽格股份有限公司29.51%股權(quán),收購(gòu)價(jià)格為17.9億元。

  從行業(yè)分布來(lái)看,一季度PE市場(chǎng)的投資主要分布在13個(gè)行業(yè)。從投資案例的數(shù)量來(lái)看制造業(yè)行業(yè)占主導(dǎo),發(fā)生的案例為8起,緊隨其后的是文化傳媒、IT和電信增值行業(yè)等,投資案例數(shù)均是3起。從投資金額的維度來(lái)看也依舊是制造業(yè)行業(yè)的投資占主導(dǎo),投資金額為21.59億美元。本季度VC市場(chǎng)的投資主要分布在17個(gè)行業(yè),互聯(lián)網(wǎng)、電信及增值和IT行業(yè)的投資依舊遙遙領(lǐng)先,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)披露的投資案例為152起,投資金額為31.41億美元;電信及增值行業(yè)披露的投資案例77起,投資金額為9.71億美元;IT行業(yè)的投資案例為61起,投資金額為5.41億美元。

  北上廣案例集中

  從投資地域的維度來(lái)看,一季度PE市場(chǎng)的投資分布于10個(gè)省市,其中上海、北京、江蘇和廣東依舊是投資者的首選之地,投資案例數(shù)分別是上海7起、北京和江蘇各6起、廣東5起。一季度發(fā)生在北京的案例金額規(guī)模最大。其中,3月16日,上海錦阜投資管理中心出資2.205億元向北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司持有的北京梅泰諾通信基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司進(jìn)行增資。增資完成后,錦阜投資持有梅泰諾通信設(shè)施49%的股權(quán)。3月6日,清大世紀(jì)教育集團(tuán)獲得RRJCapital注資4900萬(wàn)美元。這筆投資可能會(huì)在一段時(shí)間后增至1億美元,將使RRJCapital成為清大世紀(jì)的第二大股東。

  一季度VC市場(chǎng)的投資分布在18個(gè)省市,投資主要集中在5個(gè)省市——北京132起、上海84起、廣東51起、浙江23起和江蘇20起。其中,北京依舊是投資金額規(guī)模最大的案例發(fā)生地。北京以19.94億美元的創(chuàng)投投資金額規(guī)模占據(jù)一季度創(chuàng)投市場(chǎng)總投資規(guī)模的34.54%。

  從投資輪次上來(lái)看,一季度PE市場(chǎng),無(wú)論是從投資案例數(shù)還是從投資金額規(guī)模來(lái)看,PE-Growth投資都占主流。一季度VC市場(chǎng)依舊是A輪投資位居榜首。

  數(shù)據(jù)顯示,一季度披露的PE市場(chǎng)投資案例中,發(fā)展期的企業(yè)投資案例19起,投資金額為20.66億美元,占整個(gè)PE市場(chǎng)投資規(guī)模的51.97%;一季度VC市場(chǎng)披露的投資案例共計(jì)358起,投資金額規(guī)模為57.72億美元,其中發(fā)展期的企業(yè)投資案例為147起,投資金額規(guī)模為43.61億美元,占整個(gè)VC市場(chǎng)投資規(guī)模的75.55%。一季度VC市場(chǎng)披露的早期企業(yè)投資的案例共計(jì)210起。從創(chuàng)投市場(chǎng)的投資案例數(shù)目來(lái)看,早期階段的投資更加受到投資者的追捧和青睞。從投資幣種來(lái)看,PE市場(chǎng)更加呈現(xiàn)出以人民幣投資為主導(dǎo)的模式,VC市場(chǎng)則呈現(xiàn)以美元投資為主的態(tài)勢(shì)。

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