昨天，華誼集團(tuán)就雙錢股份（600623）重大資產(chǎn)重組暨華誼集團(tuán)核心資產(chǎn)重組上市問題舉行媒體溝通會(huì)。據(jù)了解，大股東華誼集團(tuán)將加快推進(jìn)方案審理進(jìn)度，雙錢股份重大資產(chǎn)重組有望在上半年完成審批。

　　公告顯示，雙錢股份擬以12.51元/股的價(jià)格向公司大股東華誼集團(tuán)非開發(fā)行9.31億股股份，用以購買后者持有的能化公司100%股權(quán)、新材料公司100%股權(quán)、精化公司100%股權(quán)、投資公司100%股權(quán)、天原公司100%股權(quán)、信息公司55%股權(quán)及財(cái)務(wù)公司30%股權(quán)等核心資產(chǎn)，擬收購資產(chǎn)整體作價(jià)116.47億，華誼集團(tuán)對上市公司持股比例由65.66%上升至83.22%。從而實(shí)現(xiàn)華誼集團(tuán)的核心資產(chǎn)重組上市。同時(shí)，雙錢股份擬12.56元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過2.97億股，募集配套資金不超過37.33億。

　　本次重組，雙錢股份將在原有業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展基礎(chǔ)下，注入大股東華誼集團(tuán)下屬的能源化工、精細(xì)化工及化工服務(wù)等板塊核心資產(chǎn)，構(gòu)筑公司新的業(yè)務(wù)架構(gòu)，初步形成以縱向產(chǎn)業(yè)鏈為核心和以橫向服務(wù)化工產(chǎn)業(yè)鏈為主的“化工制造”+“化工服務(wù)”雙核驅(qū)動(dòng)模式，由生產(chǎn)制造逐步向系統(tǒng)方案提供商轉(zhuǎn)型，大幅度提升公司綜合實(shí)力、核心競爭力、持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以多業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)模式實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　對于注入資產(chǎn)質(zhì)量，從總體來看，重組注入資產(chǎn)總額穩(wěn)定增長，2014年末較2013年末增長了10.43%。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)上看，注入資產(chǎn)的非流動(dòng)資產(chǎn)占比較高，報(bào)告期內(nèi)的平均占比為61.59%，主要原因是標(biāo)的公司化工品生產(chǎn)業(yè)務(wù)占比較大，涉及固定資產(chǎn)投入較高所致。

　　此外，擬注入人投資公司持有股權(quán)的上海并購基金作為財(cái)務(wù)性投資開始運(yùn)營。上海并購基金首期規(guī)模30億，存續(xù)期為7年，其中投資期為5年，退出期為2年。

　　投資公司通過參股上海并購基金，將有助其新業(yè)務(wù)孵化平臺(tái)的建設(shè)，協(xié)助未來新上市公司收購、培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)或具有發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目，通過引進(jìn)擁有持續(xù)性營業(yè)收入和穩(wěn)定盈利的新業(yè)務(wù)，在保持現(xiàn)有各化工板塊主業(yè)優(yōu)勢的同時(shí)，形成多主業(yè)齊頭并進(jìn)局面。

　　通過本次重組，雙錢股份將進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，壯大公司主營業(yè)務(wù)。本次擬注入雙錢股份的三大板塊，“能源化工、精細(xì)化工、化工服務(wù)”均為華誼集團(tuán)當(dāng)前最具競爭力的業(yè)務(wù)板塊，其主要產(chǎn)品均是華誼集團(tuán)經(jīng)營多年并擁有品牌壁壘的“拳頭”產(chǎn)品，包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、工業(yè)氣體、涂料、顏料、農(nóng)藥及中間體、化工貿(mào)易等。證券時(shí)報(bào)記者 楊麗花