中新網(wǎng)3月19日電 中科招商19日晚間發(fā)布公告稱，定于3月20日掛牌新三板，采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，掛牌代碼為832168。

　　根據(jù)公告，中科招商在掛牌的同時公開發(fā)行股票，總額為1.02609785億股，且均為無限售條件。本次發(fā)行價格為18元/股，共募集到資金18.4697613億元。目前新三板交易系統(tǒng)顯示，中科招商的買價已升為27元/股。

　　根據(jù)此前中科招商的公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示，中科招商擬向不超過30名投資者定向發(fā)行不超過5億股普通股，募集不超過90億元資金。

　　3月19日，中科招商在北京進行定向增發(fā)路演活動，本次發(fā)行由中信建投承銷。據(jù)悉，活動消息公布之后，投資人報名意向十分踴躍，中信建投為控制到場人數(shù)將認購門檻金額成倍提高，但是仍然無法阻擋投資人的熱情。據(jù)現(xiàn)場參加活動人士透露，多家機構(gòu)現(xiàn)場表示要認購到底，定增一次認購一次。

　　根據(jù)中信建投提供的資料顯示，中科招商集團有5大投資亮點：

　　管理資金規(guī)模607億，在已披露數(shù)據(jù)的同行業(yè)公司中規(guī)模最大；

　　轉(zhuǎn)型做創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)打造，已經(jīng)與全國11個城市落地三基工程，與50多個城市簽署框架協(xié)議；

　　資本市場爆發(fā)帶動業(yè)績超預期增長，預計2015年凈利潤15億；中信建投將中科招商與同行公司做了財務對比，中科招商在業(yè)績、凈資產(chǎn)收益率等方面明顯領(lǐng)先，屬于明顯的價值低估的股票；

　　市值管理規(guī)劃清晰，投資安全邊際高。在新三板掛牌之后馬上啟動定向增發(fā)融資計劃，參照目前新三板做市后平均30-50%的漲幅，投資人利益有充分保障。

　　在推介會現(xiàn)場，對于中科招商打造從創(chuàng)業(yè)到投資的生態(tài)環(huán)境概念吸引了大量投資人的眼球，“三創(chuàng)平臺”和“三基工程”概念在現(xiàn)場被多次提及?！按髮W的三基工程、城市的三基工程、龍頭企業(yè)的三基工程”三個概念使得投資人對其估值充滿信心。

　　本次掛牌之前，中科招商已于1月向深圳平安大華匯通財富管理有限公司及深圳市合其明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)定向發(fā)行4570.63萬股股份、每股發(fā)行價格為10.83元。平安大華及合其明分別出資9500萬元、4億元認購增發(fā)股份。按照目前買入價計算，已經(jīng)獲利150%。

　　中科招商主要從事私募股權(quán)投資基金管理業(yè)務以及股權(quán)投資業(yè)務。截至2014年8月31日，中科招商在管基金111只，基金認繳規(guī)模約達607億元。