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東方證券今申購(gòu) 市值或達(dá)1000億
- 發(fā)布時(shí)間:2015-03-11 15:32:13 來(lái)源:南寧晚報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
昨日起,第三批23只新股正式啟動(dòng)申購(gòu)。今日及明日,市場(chǎng)將迎來(lái)新股發(fā)行高鋒,分別有10只和11只新股啟動(dòng)申購(gòu)。
其中,今日申購(gòu)的東方證券無(wú)疑最受市場(chǎng)關(guān)注,其擬募資額超過(guò)百億元,占下周申購(gòu)的23只新股總募資額近一半。除了東方證券以外,僅有3家公司預(yù)計(jì)募集資金超過(guò)10億元,分別是藍(lán)思科技(15.49億元)、拓普集團(tuán)(14.68億元)和創(chuàng)力集團(tuán)(10.79億元)。此外,由于此前登陸A股的國(guó)信證券和東興證券均創(chuàng)造多個(gè)漲停,多家機(jī)構(gòu)同樣對(duì)東方證券寄予厚望。
東證募資總額占近半
3月2日,24家公司的IPO申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),成為羊年首批拿到IPO批文的公司。目前,除杭州中泰深冷技術(shù)外,其余23家公司均已披露了申購(gòu)信息。
根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,23家公司新股發(fā)行數(shù)量共計(jì)17.7588億股,其中網(wǎng)下申購(gòu)11.90794億股,網(wǎng)上申購(gòu)5.85086億股;23家公司預(yù)計(jì)募集資金達(dá)208.22億元。
其中,無(wú)論是新股發(fā)行數(shù)量還是募資額,東方證券均遙遙領(lǐng)先并占據(jù)半壁江山。其新股發(fā)行數(shù)量高達(dá)10億股,網(wǎng)下申購(gòu)7億股,網(wǎng)上申購(gòu)3億股,占總發(fā)行量17.76億股的61%;預(yù)計(jì)募集資金高達(dá)100.3億元,占全部份額208.22億元的48.17%,是本批新股無(wú)可爭(zhēng)議的巨無(wú)霸。
不僅如此,作為繼國(guó)信證券和東興證券后的又一家上市券商,東方證券募資額巨大遠(yuǎn)超國(guó)信證券69.96億元和東興證券45.9億元。而東方證券一家的募資總額100.3億元,與這兩家券商的合計(jì)募資額為115.86億元非常接近。而東方證券上市后是否能延續(xù)國(guó)信證券12個(gè)漲停的“傳奇”亦備受投資者期待。
據(jù)東方證券的招股說(shuō)明書(shū)顯示,本次發(fā)行募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充公司資本金,補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金,以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
上市后總市值或千億
實(shí)際上,在牛市大環(huán)境下,幾乎每一只券商股的發(fā)行都備受關(guān)注。此前,在去年底IPO的國(guó)信證券上市后共獲得連續(xù)12個(gè)漲停;今年2月26日登陸A股的東興證券也連續(xù)7個(gè)交易日漲停。
對(duì)于東方證券上市后的總市值,興業(yè)證券分析師曾素芬認(rèn)為,東方證券體量位居大型券商行列,合理市值為900億—1000 億元。其在研報(bào)中指出,“發(fā)行前,東方證券總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)排名分別為第10、12、10、10 位,營(yíng)收和利潤(rùn)規(guī)模與方正相當(dāng),總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本規(guī)模與光大接近,發(fā)行后凈資本、凈資產(chǎn)將得到擴(kuò)充,公司合理市值與光大相似,為900億—1000 億元”。
而對(duì)于東方證券上市后的發(fā)展,方正證券的分析報(bào)告認(rèn)為:“IPO補(bǔ)充資本金,公司資本實(shí)力將得到極大增強(qiáng),有利于緩解資本瓶頸、優(yōu)化業(yè)務(wù)和盈利結(jié)構(gòu)。在資管和研究業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)也有利于公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展,符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?!?/p>
公開(kāi)資料顯示,東方證券前十大股東中有多家上市公司,其中浦東金橋持1.66億股占3.88%,長(zhǎng)城信息持1.43億股占3.34%,上海建工持1.335億股占3.12%,另外,海通開(kāi)元(海通證券全資子公司)、上海九百、深科技、時(shí)代傳媒也持4650萬(wàn)股、2535.85萬(wàn)股、1300萬(wàn)股、650萬(wàn)股,分別占總股本比例為1.09%、0.59%、0.3%、0.15%。據(jù)《時(shí)代周報(bào)》
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