歌華有線（600037）3月6日晚間發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過 2.21億股，發(fā)行價格為 14.95 元/股，募集資金總額不超過 33 億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投入到優(yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容平臺建設(shè)和云服務(wù)平臺升級及應(yīng)用拓展兩個項目。

　　本次非公開發(fā)行股票的對象為北廣傳媒投資中心、北京廣播公司、金磚絲路投資、中影股份、百視通、中信建投證券、中信證券、新湖中寶、江西廣電共計九名投資者。其中，北廣傳媒投資中心擬認(rèn)購3344.48萬股、北京廣播公司擬認(rèn)購1003.34萬股、金磚絲路投資擬認(rèn)購4013.38萬股、中影股份擬認(rèn)購1337.79萬股、百視通擬認(rèn)購2006.69萬股、中信建投證券擬認(rèn)購4347.83萬股、中信證券擬認(rèn)購3344.48萬股、新湖中寶擬認(rèn)購2006.69股、江西廣電擬認(rèn)購68.89萬股。

　　本次非公開發(fā)行擬認(rèn)購對象中，北廣傳媒投資中心為公司控股股東，北京廣播公司為公司實(shí)際控制人北京廣播電視臺同一控制下的關(guān)聯(lián)方，其余認(rèn)購對象與公司及控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在一致行動關(guān)系。

　　本次非公開發(fā)行股票發(fā)行完成后，在不考慮歌華有線現(xiàn)有未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，北廣傳媒投資發(fā)展中心的持股比例將調(diào)整為 40.00%，北京廣播電視臺將通過北京北廣傳媒投資發(fā)展中心、北京有線全天電視購物有限責(zé)任公司、北京廣播公司間接持有公司股份比例為 41.32%，公司控股股東和實(shí)際控制人不變。

　　歌華有線表示，通過資本紐帶整合資源，募集資金發(fā)展業(yè)務(wù)同時引入戰(zhàn)略合作伙伴，完善全媒體產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加速推進(jìn)新媒體業(yè)務(wù)、加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐，全力探索打造具有強(qiáng)大實(shí)力和傳播力、公信力、影響力的新型媒體集團(tuán)。

　　同時，公司與百視通新媒體股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方互為對方的戰(zhàn)略投資者，繼續(xù)開展多形式、多層次、多渠道的資本合作，通過加強(qiáng)資本及股權(quán)方面的合作，進(jìn)一步鞏固和深化合作關(guān)系； 發(fā)揮各自優(yōu)勢版權(quán)資源，在包括電視院線在內(nèi)的有線電視互動點(diǎn)播、互聯(lián)網(wǎng)電視、手機(jī)電視、IPTV 等領(lǐng)域展開深度合作；基于各自的渠道、平臺、用戶優(yōu)勢資源，推進(jìn) DVB+OTT、電視購物等多領(lǐng)域的深度合作；基于雙方資源優(yōu)勢，積極探討在內(nèi)容制作、頻道落地等方面的互動合作。