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主題投資熱點(diǎn)紛呈

  • 發(fā)布時間：2015-03-06 15:33:01  來源：新民晚報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　與2月5日降準(zhǔn)后的情形類似，本周上證指數(shù)并未在降息的利好下走強(qiáng)，而是出現(xiàn)了中陰線，反觀創(chuàng)業(yè)板則節(jié)節(jié)攀升，強(qiáng)勢突破2000點(diǎn)大關(guān)，場內(nèi)資金借利好由主板向創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)移跡象明顯。

　　我們認(rèn)為未來1年A股長期走牛的邏輯依然堅挺：以經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型只能成功不許失敗為大背景，首先從資產(chǎn)配置的角度，過去以地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈為主的傳統(tǒng)行業(yè)吸引力不再，其中的資金存在巨大的再配置需求，加之市場利率進(jìn)入下行通道，資本市場將由過去的存量博弈進(jìn)入到增量博弈，再從產(chǎn)業(yè)角度，培育新支柱產(chǎn)業(yè)、國有企業(yè)改革等轉(zhuǎn)型成敗關(guān)鍵都需要借助資本市場來完成，其重要性不亞于2005年的股權(quán)分置改革，而一個毫無生機(jī)的市場顯然是無法肩負(fù)這樣的責(zé)任的。

　　在牛市節(jié)奏上，市場將由馬年的一路狂奔向羊年的溫和盤升過度，在去年低估的藍(lán)籌股完成估值修復(fù)的行情后，今年市場將不斷地在各主題催化劑帶動下呈現(xiàn)持續(xù)地結(jié)構(gòu)性活躍的特征，不必過于在意指數(shù)的漲跌，把握住幾個確定性的主題即可。

　　短期而言，兩會相關(guān)題材通常在兩會前表現(xiàn)較好，兩會召開后則常出現(xiàn)利好兌現(xiàn)的走勢，需注意逢高進(jìn)行階段性了結(jié)；另外，臨近3.15，需特別注意食品飲料、醫(yī)療等居民消費(fèi)領(lǐng)域可能出現(xiàn)的黑天鵝。

　　東方證券·東方贏家 劉晨超

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