新華網(wǎng)北京2月6日電（記者蘇雪燕）渣打銀行6日中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行該行在華首單信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——“臻騁2015年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券”，成為國(guó)內(nèi)首批參與信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)的外資銀行之一。

　　據(jù)了解，渣打中國(guó)本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券共分兩個(gè)檔級(jí)，發(fā)行總規(guī)模約10億元人民幣，其中，優(yōu)先級(jí)證券為7.8億元，在銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)招標(biāo)發(fā)行，中債資信和中誠(chéng)信國(guó)際均給予AAA評(píng)級(jí)；次級(jí)證券約為2.2億元，未評(píng)級(jí)，由渣打中國(guó)全額自持，為優(yōu)先級(jí)投資者提供內(nèi)部信用支持。入池資產(chǎn)均為渣打中國(guó)的正常類企業(yè)客戶貸款，100%有附屬擔(dān)保措施，無(wú)信用貸款，總體質(zhì)量良好。入池資產(chǎn)包含銀團(tuán)貸款，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首次嘗試此類資產(chǎn)證券化。

　　渣打中國(guó)金融市場(chǎng)部董事總經(jīng)理葉長(zhǎng)遠(yuǎn)認(rèn)為，信貸資產(chǎn)證券化為銀行帶來(lái)了多樣化的資金來(lái)源，可以有效盤活存量資產(chǎn)，更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?！皯{借集團(tuán)在全球證券化市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)與資源，我們將從市場(chǎng)需求出發(fā)，募集資金更好地服務(wù)我們的廣大客戶，從而更多地參與國(guó)內(nèi)信貸資產(chǎn)證券化市場(chǎng)?！?/p>

　　據(jù)介紹，渣打此次發(fā)行最終獲得較好的認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行利率4.92%。此間中國(guó)人民銀行一年期定存利率為+2.17%。

　　渣打銀行自2002年開(kāi)始就積極地參與中國(guó)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)的發(fā)展，并在2005年為中國(guó)首單公開(kāi)發(fā)行的證券化項(xiàng)目——中國(guó)建設(shè)銀行約30億人民幣住房按揭貸款支持證券（RMBS）提供了財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，隨后服務(wù)中國(guó)其他知名的金融機(jī)構(gòu)完成了另外7單資產(chǎn)證券化交易。