近兩年，關(guān)于美國海上風(fēng)電的信息不斷出現(xiàn)。2014 年美國首個商業(yè)規(guī)模風(fēng)電場的動工、海上能源管理局不斷出臺新的海上風(fēng)電招標(biāo)項目、東北地區(qū)活躍的項目開發(fā)信息，以及歐洲金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入美國海上風(fēng)電市場提供融資的資訊不斷見諸報端， 好一番熱鬧景象。本文將梳理近期美國海上風(fēng)電的政策，以及幾個集中發(fā)展海上風(fēng)電的區(qū)域的發(fā)展現(xiàn)狀，以幫助關(guān)注美國海上風(fēng)電發(fā)展的中國讀者更好地了解美國海上風(fēng)電市場潛在的機(jī)會。

　　美國海上風(fēng)電蘊藏著巨大的潛力，根據(jù)美國國家可再生能源實驗室2012 年的技術(shù)報告顯示，美國的海上風(fēng)電開發(fā)技術(shù)潛力約在42.23 億kW 。海上風(fēng)電所在區(qū)域大部分在美國大陸的外大陸架(outer continental shelf) 。而外大陸架屬于聯(lián)邦管轄，因此聯(lián)邦政府在海洋可再生能源的開發(fā)利用方面享有管理權(quán)。

　　2011 年10 月1 日，美國內(nèi)政部在聯(lián)邦政府的授權(quán)下成立海洋能源管理、法規(guī)和實施局(Bureau of Ocean Energy Management， Regulation andEnforcement，BOEM)。新成立的海洋能源管理局將歷史上隸屬于國家礦業(yè)管理局(Mineral Service) 的海洋油氣開發(fā)工作并入新局的工作范圍。海洋能源管理局的另一個重要工作任務(wù)就是服務(wù)于奧巴馬政府關(guān)于開發(fā)海上風(fēng)電資源的承諾，系統(tǒng)推進(jìn)海上風(fēng)電的發(fā)展。除了海上風(fēng)電項目，海洋能源局還推動海上潮汐能和海上太陽能發(fā)展項目。海洋能源管理局兼具前“環(huán)境、安全與實施局”的部分工作，因此與海事開發(fā)相關(guān)的環(huán)境評價等工作也并入了新的海洋能源管理局的管理范圍。

　　海洋能源局及其聯(lián)邦海域開發(fā)項目

　　根據(jù)能源政策議案2005 ，海洋能源管理局擁有開發(fā)聯(lián)邦海域的權(quán)利，并且可以通過租賃(拍賣租賃權(quán))聯(lián)邦海域開發(fā)權(quán)等方式對海域的可再生能源進(jìn)行開發(fā)。同時法案也賦予海洋能源管理局協(xié)調(diào)各個州政府和相關(guān)地方政府，進(jìn)行海上風(fēng)電等可再生能源開發(fā)的權(quán)利。實際上，海洋能源管理局相當(dāng)于一個跨機(jī)構(gòu)垂直化管理的聯(lián)邦行政機(jī)構(gòu)，可以幫助協(xié)調(diào)聯(lián)邦和州政府之間關(guān)于開發(fā)海上風(fēng)電等可再生能源所可能出現(xiàn)的問題。由于該機(jī)構(gòu)同時兼具環(huán)境監(jiān)管職能，因此可在同一個機(jī)構(gòu)內(nèi)解決海上風(fēng)電開發(fā)的環(huán)境評價、實施過程中環(huán)境監(jiān)管等問題。這樣的政府機(jī)構(gòu)設(shè)置大大簡化海上風(fēng)電項目的開發(fā)審批程序和項目開發(fā)流程，為海上風(fēng)電的開發(fā)起到了巨大的助推作用。

　　2009 年，奧巴馬政府和時任的內(nèi)政部部長Salazar 提出了開發(fā)美國沿海大陸架可再生能源項目。這一項目給隨后成立的海洋能源管理局提供了更加詳細(xì)的法律框架，該框架給海洋能源局提供了更加切實且極具靈活性的管理模式，以便推動海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在此框架下，海洋能源管理局將從四個方面推進(jìn)海上風(fēng)電工作：規(guī)劃、開發(fā)權(quán)租賃、風(fēng)能資源評估和開發(fā)與建設(shè)。

　　根據(jù)沿海大陸架開發(fā)法案，海洋能源管理局需要通過招標(biāo)方式來發(fā)放海上風(fēng)電項目開發(fā)權(quán)。除非項目所在地被證實沒有商業(yè)競爭潛力，則可以通過非競爭方式發(fā)放開發(fā)權(quán)。過去幾年來，海洋局已經(jīng)開始通過公開招標(biāo)方式和“非競爭”兩種方式發(fā)放開發(fā)權(quán)。公開招標(biāo)凡是傳統(tǒng)意義上的特許權(quán)招標(biāo)方式，由海洋局通過程序選定具有開發(fā)潛力并且具有商業(yè)競爭力的項目并召集開發(fā)商競標(biāo)?！胺歉偁帯狈绞酵情_發(fā)商自己選擇希望開發(fā)的區(qū)域，并進(jìn)行大量前期工作和投入，之后通過向海洋局申請商業(yè)租賃來獲得開發(fā)權(quán)。

　　迄今為止，海洋能源管理局已經(jīng)進(jìn)行了兩輪較大的公開招標(biāo)。分別是2013 年7 月的馬賽諸塞州羅德島項目和2013 年9 月的佛吉尼亞項目。其中馬賽諸塞州的羅德島項目的兩個子項目由Deepwater 風(fēng)電公司獲得，兩個項目的前期選址測風(fēng)時間為5 年，項目運營時間為25 年。這其中的一個項目就是下文中將提到的30MW Block Island 項目。佛吉尼亞項目由Dominion 風(fēng)電公司獲得，該項目的運營時間為33 年，前期選址和測風(fēng)時間為5 年。

　　在評標(biāo)過程中，海洋能源管理局采用多指標(biāo)方式進(jìn)行評估，既考慮價格因素也考慮非價格因素。價格因素指對開發(fā)權(quán)出價，而非價格因素主要看項目是否已經(jīng)獲得購電協(xié)議或政府電力項目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。競標(biāo)過程在網(wǎng)上進(jìn)行，最后進(jìn)入評標(biāo)的只有幾家公司，并且要事先提交相當(dāng)金額的競標(biāo)擔(dān)保金，以保證公司具有競拍實力。海洋局對所拍賣的海域的開發(fā)權(quán)進(jìn)行要價，每一輪要價會有公司應(yīng)價，也會有公司退出。每一輪競價后，海洋局會根據(jù)情況提高價格，開始新一輪競價，直到最后僅剩余一個競標(biāo)公司結(jié)束。在競標(biāo)過程中，非價格因素會在開標(biāo)前評估，具備資格的公司可以獲得最高25% 的信用額度。通過使用信用額度可以幫助減輕開發(fā)權(quán)出價負(fù)擔(dān)。

　　過去的半年里，海洋能源管理局與州政府共同努力還推進(jìn)一批項目的招標(biāo)，其中包括：2014 年8 月剛剛結(jié)束馬里蘭州海域的兩個招標(biāo)項目，覆蓋8 萬英畝海域。2014 年，海洋能源管理局還將拍賣新澤西海域的五個項目，目前項目還在公眾意見征集階段。

　　在 “非競爭”租賃權(quán)發(fā)放方面，目前有兩個項目獲得項目審批權(quán)。一個是著名的Cape 項目，該項目經(jīng)歷了十余年的籌備和前期準(zhǔn)備，終于在2010 年10 月獲得海洋能源管理局的項目開發(fā)授權(quán)。項目獲得5 年測風(fēng)期和28 年的項目開發(fā)權(quán)。另外一個項目是2012 年授予Bluewater 風(fēng)電公司開發(fā)Delaware 海域的項目。該項目獲得5 年測風(fēng)期和25 年的項目開發(fā)權(quán)。

　　誰將建成美國的第一個海上風(fēng)電項目?

　　前面提到的兩個項目，一個是美國最大的海上風(fēng)電項目46.8 萬kW Cape Wind 項目與另一個是馬賽諸塞州3 萬kW block island 項目正在競爭成為美國第一個海上風(fēng)電項目。這兩個項目都已經(jīng)通過啟動項目前期工作等方式確保項目符合ITC 的要求，并將于2016 年下半年竣工。

　　其中Cape 風(fēng)電項目目前已經(jīng)獲得77.5% 項目容量并簽署了購電協(xié)議。由于項目容量很大，融資的難度也很大，該項目的總體融資在26 億美元左右。項目巨大的融資需求，也吸引了諸多機(jī)構(gòu)投資者，這其中最吸引人注意力的是丹麥養(yǎng)老基金，該基金將投入2 億美元，此外，項目還獲得了美國能源部的5 億美元的融資擔(dān)保。西門子公司作為該項目的設(shè)備供應(yīng)商也將提供部分融資，即便如此該項目依然有巨大的融資需要。Cape 風(fēng)電項目將采用130 臺西門子3.6MW風(fēng)電機(jī)組。

　　Block island 項目在馬賽諸塞州羅德島，該項目總體投資約2.5 億美元。該項目全項目容量已經(jīng)簽署了購電協(xié)議。該項目將使用阿爾斯通6MW 海上風(fēng)電機(jī)組。

　　東北部的海上風(fēng)電潛力

　　除了前面提到的海洋能源管理局直接協(xié)調(diào)的聯(lián)邦海域的海上項目開發(fā)權(quán)拍賣，海洋能源局還和沿海各州政府密切合作，協(xié)調(diào)推動州屬海域的海上風(fēng)電開發(fā)。這其中在推動海上風(fēng)電發(fā)展走的比較靠前的主要是美國東北部的州。東海岸之所以成為具有吸引力的海上風(fēng)電發(fā)展區(qū)域，主要因為大西洋沿海大陸架坡度較緩，水深較淺，海上風(fēng)電的開發(fā)成本低風(fēng)險小。另外一個原因是經(jīng)濟(jì)原因，東北部經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，人口多用電負(fù)荷大，現(xiàn)有的電價水平較高。而且東部城市距離中西部的陸上風(fēng)電中心較遠(yuǎn)，遠(yuǎn)距離輸送風(fēng)電成本高而且電網(wǎng)設(shè)施不足，因此天然形成了一個適合接受價格偏高的海上風(fēng)電的市場。

　　這其中有幾個州對海上風(fēng)電的扶植力度較大，例如新澤西州2010 年出臺的海上風(fēng)電經(jīng)濟(jì)開發(fā)法案。海上風(fēng)電產(chǎn)生的電量可以充當(dāng)當(dāng)?shù)氐目稍偕茉磁漕~，當(dāng)?shù)仉娏就ㄟ^購買海上風(fēng)電可再生能源配額(OREC )可以幫助完成新澤西州可再生能源配額制目標(biāo)。新澤西州政府進(jìn)一步要求到2020 年實現(xiàn)全州1100MW 海上風(fēng)電裝機(jī)容量。而馬里蘭州在2013 年也推出了一個類似的扶持計劃，到2017 年將在州可再生能源配額制目標(biāo)中專門為海上風(fēng)電分配配額制目標(biāo)。

　　其他政府的資助項目

　　美國能源部為配合海上風(fēng)電的技術(shù)發(fā)展需要，為刺激技術(shù)創(chuàng)新選擇多個海上風(fēng)電先進(jìn)技術(shù)示范項目，這些項目將獲得能源部的資助，并且將在2017 年實現(xiàn)裝機(jī)。此前，2012 年能源部選擇了7 個技術(shù)創(chuàng)新示范項目，每個給予400 萬美元完成項目的第一階段，包括工程設(shè)計、選址和項目設(shè)計等。2014 年5 月，能源局從這七個項目中選擇了三個項目進(jìn)入第二階段，要求這三個項目進(jìn)入更詳細(xì)的項目設(shè)計階段，并要求項目能夠?qū)崿F(xiàn)2017 年商業(yè)運行。屆時，這三個項目將在未來四年里獲得最高4670 萬美元的資助。這三個項目都選擇了直驅(qū)機(jī)型和兩種不同的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。

　　這三個項目包括佛吉尼亞海域的Dominon 電力公司項目，該項目將安裝兩臺阿爾斯通6MW 直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組，該項目的技術(shù)特點在于試驗美國生產(chǎn)新的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)：扭曲導(dǎo)管架基礎(chǔ)(Twisted Jacket foundation)，即三條腿在一個中心基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)旁邊扭曲旋轉(zhuǎn)。該基礎(chǔ)造價較低，正在試驗階段。另一個項目是新澤西亞特蘭大城的fisherman 項目，該項目將使用湘電5MW 直驅(qū)項目。該項目也將使用扭曲導(dǎo)管架基礎(chǔ)。第三個項目是Principle 公司的漂浮基礎(chǔ)海上風(fēng)電項目，該項目將使用西門子6MW 直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組開發(fā)俄勒岡海域，也是首個在大西洋開發(fā)的海上風(fēng)電項目。該項目將采用美國自己開發(fā)的半漂浮式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，風(fēng)電機(jī)組將在岸上組裝，之后被拖船拖入深海固定。

　　結(jié)論

　　作為全球風(fēng)電大國，過去幾年間美國的海上風(fēng)電一直踟躕不進(jìn)。與歐洲在海上市場的領(lǐng)先地位，以及與中國快速的海上風(fēng)電部署速度相比，美國的海上風(fēng)電還未真正實現(xiàn)零的突破。然而，我們可以發(fā)現(xiàn)在聯(lián)邦政府和州政府的各種部署，正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。從國家海洋能源局的建立，到海域開發(fā)權(quán)拍賣，到各個州內(nèi)的立法支持等，不一而足。盡管起步晚，但是在審批機(jī)構(gòu)設(shè)計、審批權(quán)發(fā)放、招標(biāo)程序設(shè)立方面都有很多值得中國借鑒的地方。本文篇幅有限，不能對海上開發(fā)權(quán)招標(biāo)的詳細(xì)規(guī)則一一闡釋，但這其中招標(biāo)程序設(shè)定、競標(biāo)公司選擇標(biāo)準(zhǔn)等有很多的科學(xué)設(shè)計，非常值得我們學(xué)習(xí)。

　　當(dāng)然，由于海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步晚，美國海上產(chǎn)業(yè)也存在很大挑戰(zhàn)，如美國本土風(fēng)電企業(yè)不具備海上風(fēng)電開發(fā)能力，大部分目前已經(jīng)招標(biāo)的項目使用的風(fēng)電機(jī)組都是歐洲和中國企業(yè)的風(fēng)電機(jī)組。另外，本土銀行和機(jī)構(gòu)投資者對海上風(fēng)電的認(rèn)識不足，缺乏對風(fēng)險的評估，因此還未能成為海上風(fēng)電的主要投資主體。但是隨著海上風(fēng)電項目的遍地開花，越來越多的項目進(jìn)入水中并開始運行，產(chǎn)業(yè)上下游也會逐漸加強對海上風(fēng)電的認(rèn)識。全產(chǎn)業(yè)鏈到金融機(jī)構(gòu)的全方位介入也是指日可待的事情。

　　另一個困擾海上風(fēng)電發(fā)展的限制因素是2014 年年底前，議會是否會重新推出稅額抵免(Tax credits )政策。目前的生產(chǎn)稅額抵免(PTC )和投資稅額抵免(ITC )已經(jīng)在2013 年年底結(jié)束(目前正在進(jìn)行建設(shè)的海上風(fēng)電項目為了滿足ITC 的使用要求，都在2013 年底前開始了項目投資，并將于2016 年前完工)。對于初始投資較大的海上風(fēng)電項目，開發(fā)商普遍選擇ITC 。截止到2014 年11 月，美國的風(fēng)電和可再生能源產(chǎn)業(yè)界還在國會推動2014 年年底前續(xù)簽一個兩年的稅額抵免法規(guī)。然而，11 月初中期選舉后，共和黨獲得參眾兩院的多數(shù)選舉權(quán)，并將于2015 年一月開始把持議會。傳統(tǒng)上，共和黨比民主黨對待環(huán)境問題和可再生能源的態(tài)度更為消極，大部分產(chǎn)業(yè)界人士寄希望于稅額抵免的法規(guī)能在2014 年最后1 個月出臺。