由福州晚報(bào)和福建省理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)主辦的

　　2014“尋找你身邊的金牌理財(cái)師”評(píng)選活動(dòng)，目前已進(jìn)入由“海峽兩岸專家評(píng)審團(tuán)”權(quán)威審核的決賽階段。本報(bào)記者近日探班評(píng)審團(tuán)獲悉，本次參與金牌理財(cái)師評(píng)選的理財(cái)師們根據(jù)命題撰寫的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書都相當(dāng)全面，體現(xiàn)了較高的理財(cái)規(guī)劃水平。此外，在各大獎(jiǎng)項(xiàng)獲獎(jiǎng)名單出爐后，本報(bào)將于1月21日舉辦頒獎(jiǎng)典禮，屆時(shí)將邀請(qǐng)參與活動(dòng)的熱心讀者代表與獲獎(jiǎng)理財(cái)師進(jìn)行面對(duì)面的交流，現(xiàn)場(chǎng)聆聽理財(cái)金點(diǎn)子。

　　■周昆

　　理財(cái)規(guī)劃全面真正實(shí)力PK

　　據(jù)悉，“尋找你身邊的金牌理財(cái)師”評(píng)選活動(dòng)收取了近百份根據(jù)命題撰寫的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書，截至昨日傍晚，評(píng)審團(tuán)已經(jīng)審閱了其中部分報(bào)告書，評(píng)審工作正在緊張進(jìn)行中。

　　在活動(dòng)組委會(huì)設(shè)置的命題中，理財(cái)客戶王先生今年29歲，國企的中層管理人員，月薪13000元(稅前)，年終獎(jiǎng)10萬元(稅前)；其妻李女士今年26歲，私營企業(yè)員工，月薪8000元(稅前)，年終獎(jiǎng)6萬元(稅前)。

　　理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)通過理財(cái)規(guī)劃為王先生解決流動(dòng)資產(chǎn)有效管理問題、購買總價(jià)為30萬元的汽車資金問題、風(fēng)險(xiǎn)保障補(bǔ)充問題、100萬元的孩子留學(xué)費(fèi)用問題、如何籌集到500萬元的養(yǎng)老金又不影響孩子教育金的積累等問題。

　　評(píng)審團(tuán)專家指出，多數(shù)報(bào)告書都很好地根據(jù)命題進(jìn)行了理財(cái)規(guī)劃，規(guī)劃的理財(cái)配置也涵蓋了證券、基金、銀行理財(cái)、汽車分期、保險(xiǎn)等多種金融產(chǎn)品，相當(dāng)全面?！翱梢妳⑴c比賽的理財(cái)師們水平都很高，很可能最終的比拼將考慮理財(cái)師所在金融機(jī)構(gòu)的綜合實(shí)力等因素。”一位專家指出，如果理財(cái)師所在的金融機(jī)構(gòu)自身就能夠提供理財(cái)規(guī)劃中涉及的多數(shù)金融產(chǎn)品，顯然可以大大方便客戶，這將提高評(píng)審時(shí)的給分。

　　頒獎(jiǎng)典禮本月舉辦將邀請(qǐng)熱心讀者現(xiàn)場(chǎng)交流

　　據(jù)悉，此次評(píng)選活動(dòng)自啟動(dòng)以來，便受到來自福州、泉州、廈門100多名理財(cái)師，和近30家金融機(jī)構(gòu)的熱烈響應(yīng)。這些理財(cái)師分別來自銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)。

　　同時(shí)，本活動(dòng)也收獲了廣泛社會(huì)關(guān)注。從報(bào)名階段開始，就不斷有市民通過電話、郵件、書信等方式，推薦身邊的優(yōu)秀理財(cái)師。為期一個(gè)月的線上線下投票開啟后，共有4萬多名的榕城市民和我省居民參與了投票，共有50位個(gè)人、20組團(tuán)隊(duì)及20組機(jī)構(gòu)在初賽中脫穎而出。

　　為了感謝理財(cái)師們的辛勤付出和熱心讀者們的關(guān)注，組委會(huì)將于1月21日舉辦頒獎(jiǎng)典禮，現(xiàn)場(chǎng)出爐各大獎(jiǎng)項(xiàng)獲獎(jiǎng)名單，同時(shí)將邀請(qǐng)參與活動(dòng)的熱心讀者代表與獲獎(jiǎng)理財(cái)師進(jìn)行面對(duì)面的交流，現(xiàn)場(chǎng)聆聽理財(cái)金點(diǎn)子并領(lǐng)取精美禮品。

　　部分熱心讀者代表將在參與投票的讀者中抽取，另開放部分名額供未參與投票的讀者電話報(bào)名。請(qǐng)有意的讀者于工作日上班時(shí)間來電報(bào)名，報(bào)名者由組委會(huì)隨機(jī)抽取參與現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)。被抽中的讀者將由組委會(huì)電話通知，名額有限，非請(qǐng)勿至。

　　咨詢熱線：0591—83762633