新華網(wǎng)消息 12月30日晚間，中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)雙雙發(fā)布公告，公布《中國(guó)南車(chē)股份有限公司、中國(guó)北車(chē)股份有限公司合并預(yù)案》。預(yù)案指出：按照合并雙方約定的合并原則，技術(shù)上采取中國(guó)南車(chē)吸收合并中國(guó)北車(chē)的方式進(jìn)行合并；合并后新公司承繼及承接中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)雙方對(duì)等合并的行為。

　　中國(guó)南車(chē)向中國(guó)北車(chē)全體A股換股股東發(fā)行中國(guó)南車(chē)A股股票、向中國(guó)北車(chē)全體H股換股股東發(fā)行中國(guó)南車(chē)H股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍?，擬發(fā)行的H股股票將申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所上市流通，中國(guó)北車(chē)的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷。

　　以下為公告摘要：

　　1、本次合并方案概要

　　中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)按照“堅(jiān)持對(duì)等合并、著眼未來(lái)、共謀發(fā)展，堅(jiān)持精心謀劃、穩(wěn)妥推進(jìn)、規(guī)范操作”的合并原則，技術(shù)上采取中國(guó)南車(chē)吸收合并中國(guó)北車(chē)的方式進(jìn)行合并，即中國(guó)南車(chē)向中國(guó)北車(chē)全體A股換股股東發(fā)行中國(guó)南車(chē)A股股票、向中國(guó)北車(chē)全體H股換股股東發(fā)行中國(guó)南車(chē)H股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍?，擬發(fā)行的H股股票將申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所上市流通，中國(guó)北車(chē)的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷。合并后新公司同時(shí)承繼及承接中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)。合并后新公司將采用新的公司名稱和組織機(jī)構(gòu)代碼、股票簡(jiǎn)稱和代碼、法人治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理體系、公司品牌等(其中股票簡(jiǎn)稱和代碼的變更取決于可操作性的進(jìn)一步論證)，從而實(shí)現(xiàn)雙方的對(duì)等合并。

　　2、本次合并的定價(jià)依據(jù)及支付方式

　　本次合并中，中國(guó)南車(chē)和中國(guó)北車(chē)的A股和H股擬采用同一換股比例進(jìn)行換股，以使同一公司的所有A股股東和H股股東獲得公平對(duì)待，從而同一公司的不同類別股東持有股比的相對(duì)比例在合并前后保持不變。本次合并的具體換股比例為1:1.10，即每1股中國(guó)北車(chē)A股股票可以換取1.10股中國(guó)南車(chē)將發(fā)行的中國(guó)南車(chē)A股股票，每1股中國(guó)北車(chē)H股股票可以換取1.10股中國(guó)南車(chē)將發(fā)行的中國(guó)南車(chē)H股股票。上述換股比例系由合并雙方在以相關(guān)股票于首次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)的基礎(chǔ)上，綜合考慮歷史股價(jià)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市值規(guī)模等因素，經(jīng)公平協(xié)商而定。具體而言，中國(guó)南車(chē)A股和H股的市場(chǎng)參考價(jià)分別為5.63元/股和7.32港元/股；中國(guó)北車(chē)A股和H股的市場(chǎng)參考價(jià)分別為5.92元/股和7.21港元/股；根據(jù)該等參考價(jià)并結(jié)合前述換股比例，中國(guó)南車(chē)的A股股票換股價(jià)格和H股股票換股價(jià)格分別確定為5.63元/股和7.32港元/股，中國(guó)北車(chē)的A股股票換股價(jià)格和H股股票換股價(jià)格分別確定為6.19元/股和8.05港元/股。

　　3、本次合并不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人變更

　　10截至合并預(yù)案簽署日，中國(guó)南車(chē)的控股股東為南車(chē)集團(tuán)，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委[微博]；中國(guó)北車(chē)的控股股東為北車(chē)集團(tuán)，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委[微博]。本次合并實(shí)施完畢后，合并后新公司的實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，因此，本次合并不會(huì)導(dǎo)致合并后新公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　4、本次合并構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組

　　本次合并涉及的資產(chǎn)總額占合并雙方各自2013年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上，資產(chǎn)凈額占合并雙方各自2013年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上且超過(guò)5，000萬(wàn)元，合并一方最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入占另一方同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到50%以上，按照《重組辦法》第十二條的規(guī)定，本次合并構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

　　5、本次合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次合并不構(gòu)成中國(guó)南車(chē)的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成中國(guó)北車(chē)的關(guān)聯(lián)交易。

　　6、本次合并不構(gòu)成借殼上市

　　本次合并不會(huì)導(dǎo)致中國(guó)南車(chē)控制權(quán)變更，因此，本次合并不構(gòu)成《重組辦法》第十三條規(guī)定的交易情形，即不構(gòu)成借殼上市。

　　7、本次合并對(duì)于合并雙方的影響

　　本次合并完成后，合并后新公司可以進(jìn)一步完善產(chǎn)品組合、充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)、增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快建設(shè)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

　　8、本次合并的決策程序及報(bào)批程序本次合并預(yù)案已經(jīng)獲得如下批準(zhǔn)：

　　(1)2014年12月29日~30日召開(kāi)的中國(guó)南車(chē)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)；(2)2014年12月29日~30日召開(kāi)的中國(guó)北車(chē)第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)。

　　本次合并尚待履行以下決策及報(bào)批程序：(1)中國(guó)南車(chē)股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)和H股類別股東會(huì)審議通過(guò)；(2)中國(guó)北車(chē)股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)和H股類別股東會(huì)審議通過(guò)；(3)國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)本次合并的批準(zhǔn)；(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]對(duì)本次合并涉及的相關(guān)事項(xiàng)的核準(zhǔn)；(5)有關(guān)本次合并擬分別發(fā)送給中國(guó)南車(chē)股東和中國(guó)北車(chē)股東的通函通過(guò)香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員的審查；(6)中國(guó)南車(chē)作為換股對(duì)價(jià)發(fā)行中國(guó)南車(chē)H股獲得香港聯(lián)交所的上市批準(zhǔn)；(7)本次合并所必要的中國(guó)境內(nèi)外反壟斷申報(bào)的正式提交并通過(guò)審查；(8)香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員已授予清洗豁免且沒(méi)有撤回或撤銷該等授予，以及清洗豁免所有的條件(其中包括由出席中國(guó)南車(chē)股東大會(huì)的無(wú)利害關(guān)系股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò))均已實(shí)現(xiàn)；(9)其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次合并的批準(zhǔn)。在上述程序全部履行完畢之前，不得實(shí)施本次合并，但在不影響本次合并效力的前提下，上述第(7)項(xiàng)可由合并雙方適當(dāng)豁免。

　　10、股票停復(fù)牌安排

　　中國(guó)南車(chē)股票自2014年10月27日起停牌，并將于董事會(huì)審議通過(guò)本次合并預(yù)案后向上交所和香港聯(lián)交所申請(qǐng)股票復(fù)牌。復(fù)牌后，中國(guó)南車(chē)將根據(jù)本次合并的進(jìn)展，按13照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所和香港聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定辦理股票停復(fù)牌事宜。

　　中國(guó)北車(chē)股票自2014年10月27日起停牌，并將于董事會(huì)審議通過(guò)本次合并預(yù)案后向上交所和香港聯(lián)交所申請(qǐng)股票復(fù)牌。復(fù)牌后，中國(guó)北車(chē)將根據(jù)本次合并的進(jìn)展，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所和香港聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定辦理股票停復(fù)牌事宜。

　　11、在本次合并相關(guān)的審計(jì)工作完成后，中國(guó)南車(chē)、中國(guó)北車(chē)將各自另行召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議與本次合并相關(guān)的其他未決事項(xiàng)，編制和公告重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)，并提交各自的股東大會(huì)、類別股東會(huì)審議。經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。