汽車無疑是2014年反壟斷的關(guān)鍵詞之一，持續(xù)半年之久的汽車反壟斷話題仍未消減，由保監(jiān)會與交通部、發(fā)改委、公安部等10部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》即將于2015年1月1日起執(zhí)行。中國保險行業(yè)協(xié)會、中國汽車維修行業(yè)協(xié)會在年底也再次聯(lián)合發(fā)布了第二批汽車零整比數(shù)據(jù)，涉及18款國內(nèi)常見車型。數(shù)據(jù)顯示，汽車零整比仍然居高，售后市場依然存在暴利。其中最高為雷諾719.75%。

　　自今年7月，奧迪品牌成為汽車行業(yè)反壟斷的第一案，12家日本企業(yè)被罰12.35億元，創(chuàng)下了我國反壟斷法頒布以來的最大罰單，汽車行業(yè)反壟斷調(diào)查范圍不斷擴大，幾乎覆蓋整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈。多數(shù)廠商下調(diào)了整車及零配件價格，但部分“精明”的廠商選擇性降價，只對非易損件進行降價，易損件的價格有的不降反漲。要徹底整治汽車零整比“頑疾”，只有推動反壟斷不斷深入，同時，汽車反壟斷新規(guī)也將進一步推動車險市場加速變革。

　　汽車反壟斷攪動車市進入深度調(diào)整期

　　國家相關(guān)部門對汽車行業(yè)反壟斷調(diào)查多聚焦在零配件價格過高的“零整比”問題。今年4月，中國保險行業(yè)協(xié)會、中國汽車維修協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的首份國內(nèi)18種常見車型的“整車配件零整比”系數(shù)，除了最高達1273%的奔馳C級W204，以及寶馬、奧迪等其他豪車主力車型外，豐田的多款國產(chǎn)車型的“零整比”也都高居榜單前幾名，售后暴利指數(shù)甚至遠超豪車品牌。

　　安信證券研報指出，售后用途的零部件一直受制于整車廠商的管制，截留30%左右利潤后再進入流通渠道，這是造成售后零部件價格畸高的主要原因。8月1日，國家工商總局發(fā)出《工商總局關(guān)于停止實施汽車總經(jīng)銷商和汽車品牌授權(quán)經(jīng)銷商備案工作的公告》，此舉打破了《汽車品牌銷售管理實施辦法》對汽車經(jīng)銷商授權(quán)的規(guī)定。

　　隨著發(fā)改委和商務(wù)部反壟斷調(diào)查的持續(xù)發(fā)力，汽車業(yè)反壟斷進一步向售后市場延伸。9月初，保監(jiān)會等10部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“意見”)，明確宣布要“破除維修配件渠道壟斷”，要求從明年起車企公開汽車維修技術(shù)資料。這意味著整車企業(yè)長期以來在汽車售后維修市場的壟斷被打破，維修渠道的多元化將給消費者帶來實實在在的好處。

　　據(jù)了解，上述兩家協(xié)會將會以半年為期，常態(tài)化公布汽車零整比動態(tài)變化數(shù)據(jù)，并將拓展范圍，公布維修標準工時、汽車消費者維修負擔(dān)指數(shù)等，為廣大消費者提供借鑒。

　　零整比下調(diào)給車險市場帶來利好

　　近幾年，車險一直難以擺脫虧損壓力，2013年公布車險利潤的49家保險公司中，有46家公司全線虧損。去年江蘇省30多家財險公司中有22家出現(xiàn)承保虧損。2014年上半年，車險綜合成本率已高達99%，逼近全行業(yè)虧損的臨界點。

　　數(shù)據(jù)顯示，汽修費用中約55%來自于配件費用，45%來自于工時費用。目前保險公司車險理賠款七成用于支付汽車零部件的更換，缺乏談判籌碼的保險公司面臨賠付額升高、保費收入降低的雙重壓力，部分具有保險兼業(yè)代理資質(zhì)的汽車銷售商，甚至搭售未經(jīng)核準具備保險產(chǎn)品特征的保險服務(wù)，嚴重損害保險行業(yè)利益，據(jù)悉，近期南京萬幫就因搭售玻璃單獨劃痕保險服務(wù)，而被工商、保監(jiān)部門查處。

　　汽車反壟斷將促進國內(nèi)零部件售后體系逐步放開，提高車險業(yè)務(wù)的話語權(quán)，零部件價格的下調(diào)使得車險業(yè)務(wù)將有望獲得盈余。業(yè)內(nèi)人士提出，改變汽修行業(yè)的壟斷地位，充分實現(xiàn)市場競爭，降低保險產(chǎn)品價格，才能確保消費者享受到最終的讓利。

　　從省內(nèi)人保、平安等公司的走訪調(diào)查情況看，業(yè)內(nèi)對汽車反壟斷給保險業(yè)帶來的利好基本還是持觀望審慎態(tài)度的。人保財險車險相關(guān)負責(zé)人認為，汽車行業(yè)全面降低零整比值得期待，但目前下調(diào)配件價格多是發(fā)動機缸體、變速箱等非事故損失件，對車險賠付成本影響有限。紫金財險車險相關(guān)負責(zé)人認為，目前廠商未公布相關(guān)數(shù)據(jù)，零整比變化情況不透明，建議公司建立自己的“零整比”數(shù)據(jù)庫，能夠?qū)ζ囀袌鰞r格變化做出快速應(yīng)對。

　　商車險改革使車險市場面臨洗牌

　　江蘇作為全國最大的省域保險市場，市場主體眾多，江蘇保監(jiān)局對于反壟斷工作一向高度重視，2013年下半年開始，江蘇保監(jiān)局全面部署行業(yè)自律行為自查、調(diào)整、整改系列工作，要求行業(yè)自律重點轉(zhuǎn)到服務(wù)提升上。江蘇保監(jiān)局副局長王寶敏在反價格壟斷政策宣講會上提出，保險行業(yè)協(xié)會要把自律工作的重點從費率自律、手續(xù)費自律向制定行業(yè)服務(wù)規(guī)范標準、開展資格培訓(xùn)與認證、保護保險消費者權(quán)益等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移；把自律工作的關(guān)注點從相對成熟的商業(yè)保險市場向政策性保險市場、市場機制失靈的強制保險市場轉(zhuǎn)移。

　　面對日益虧損嚴重的車險市場，積極穩(wěn)步推進以市場化為導(dǎo)向的商業(yè)車險條款費率管理制度改革，統(tǒng)籌考慮交強險改革，對化解車險行業(yè)虧損問題將起到重要作用。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，醞釀已久的商車險改革指導(dǎo)意見已經(jīng)保監(jiān)會通過，預(yù)計年內(nèi)發(fā)布，將選擇6個地區(qū)進行試點，具體地點和方案尚不明晰。商車險改革即將開閘，各車險公司也是幾家歡喜幾家愁，車險市場面臨洗牌。

　　多位業(yè)內(nèi)人士分析，未來車險業(yè)務(wù)競爭力的核心在于掌握定價優(yōu)勢，占據(jù)近三分之二市場份額的人保、平安、太保3家大公司以及專營車險公司，因具有品牌、市場份額，以及信息化等優(yōu)勢，具備一定降價空間，能在車險費率市場化過程中，獲取更多的市場。而部分連年虧損的中小車險公司在車險市場費率放開后，經(jīng)營虧損狀況可能會加劇。據(jù)悉，12月16日史帶財險（原大眾保險）總公司宣布，從2015年1月1日起停止接受新車險業(yè)務(wù)，以應(yīng)對即將到來的費率市場化的影響。接手大眾保險的史帶財險將對大眾車險進行戰(zhàn)略調(diào)整，降低車險比重，在有盈利空間的其他險種業(yè)務(wù)上實現(xiàn)增長。

　　商車險的改革還會帶來車險渠道模式的改變，依靠高手續(xù)費和貼費手段展業(yè)的模式將難以為繼，車險公司將減少對4s店等中介渠道的依賴，車險經(jīng)營數(shù)據(jù)將更加真實。調(diào)查顯示，部分公司電銷、網(wǎng)銷的渠道成本甚至超過傳統(tǒng)渠道成本，如果不能有效控制成本，商車險改革后，以低價護身的電銷、網(wǎng)銷將面臨沖擊，價格優(yōu)勢不再。

　　對于商車險改革，省內(nèi)部分產(chǎn)險公司均提出要加強數(shù)據(jù)共享，避免市場再次陷入過度競爭。長期來看，商車險改革方向是由零部件價格決定新車投保額度。汽車反壟斷將使零配件價格更加透明，為車險改革掃清障礙。無論對于汽車行業(yè)還是保險行業(yè)，車險改革的劃時代意義不亞于汽車反壟斷所惠及的范圍，甚至與消費者切身利益息息相關(guān)。李 玲