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2025年01月24日 星期五

首單公募可交換債獲踴躍認(rèn)購

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-12-13 11:29:29  來源：生活報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□上海證券報(bào)記者 王璐

　　12日，寶鋼集團(tuán)2014年可交換公司債券完成發(fā)行，成為境內(nèi)首單公開發(fā)行的可交換公司債券。本次可交換債券的發(fā)行人主體及債項(xiàng)信用評級均為AAA，債券期限3年，擔(dān)保物為1.65億股新華保險(xiǎn)股票，債券持有人在發(fā)行完12個(gè)月后可按照約定換股價(jià)格換成新華保險(xiǎn)A股股票，初始換股價(jià)格為43.28元/股。本次債券最終票面利率根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)定為1.5%/年，位于詢價(jià)區(qū)間1.5%-3.5%的底端。

　　可交換債券參照公司債券發(fā)行方式，采取網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行相結(jié)合的方式。本次網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模28億元，占發(fā)行總規(guī)模70%；網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模12億元，占發(fā)行總規(guī)模30%。據(jù)相關(guān)人士透露，本次發(fā)行受到投資者的熱捧。網(wǎng)下發(fā)行共收到超過200家機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購，涵蓋券商、基金、信托、財(cái)務(wù)公司及QFII等多類投資者，有效申購總量超過1000億元；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所系統(tǒng)進(jìn)行，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，獲得公眾投資者的全額認(rèn)購。

　　可交換債券作為一種創(chuàng)新型融資工具，是發(fā)行人開辟融資新渠道的積極嘗試，由于嵌入了可換股期權(quán)，降低了債券的票面利率，有利于減少發(fā)行人利息支出成本。

　　據(jù)相關(guān)人士透露，目前已有數(shù)家發(fā)行人對可交換債券表示濃烈興趣，預(yù)計(jì)將會(huì)有更多的發(fā)行人選擇可交換債券進(jìn)行融資。

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