中國證券市場第一單
- 發(fā)布時間：2014-12-09 15:31:28 來源：新民晚報 責(zé)任編輯：羅伯特
本報訊 （記者 葉薇）寶鋼集團將使用所持有的新華保險的部分A股股票作為標(biāo)的股票，于明天公開發(fā)行可交換公司債券，發(fā)行規(guī)模為40億元，本次債券未來將在上海證券交易所上市交易。
本次寶鋼集團可交換公司債券是中國證券市場第一單公開發(fā)行的可交換公司債券。發(fā)行人主體及債項信用評級均為AAA，債券期限為發(fā)行首日起三年，換股期限為發(fā)行結(jié)束日滿12個月后的第一個交易日起至可交換公司債券到期日止。本次債券的標(biāo)的股票初始換股價格為43.28元/股。截至2014年12月5日，寶鋼集團共持有新華保險A股股票4.71億股，占新華保險A股股本的15.11%，均為非限售流通股，市值約200億元。本次可交換公司債券擬以1.65億股新華保險A股股票作為債券擔(dān)保物，占寶鋼集團所持新華保險A股股票的35%。本次債券采用固定票面利率，票面利率的發(fā)行詢價區(qū)間為1.5%-3.5%。
寶鋼集團表示，可交換債作為一種創(chuàng)新型融資工具，該產(chǎn)品的投資者主要是證券交易所的投資者，與寶鋼集團以往發(fā)債對象不同，有助于寶鋼集團與更廣泛投資者建立長期聯(lián)系。
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