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國內(nèi)首單公募型并購債成功發(fā)行

  • 發(fā)布時間：2014-11-27 06:34:50  來源：廣州日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　廣州日報訊 （記者李婧暄）記者昨日從中國工商銀行廣東省分行獲悉，11月17日，由工行獨家擔任主承銷商的招商局集團2014年度第二期中期票據(jù)在銀行間債券市場成功發(fā)行。本期中期票據(jù)采用公募方式發(fā)行，發(fā)行金額39.6億元人民幣，期限5年，募集資金將全部用于置換并購貸款。這是全國首單以公募方式發(fā)行的并購債，融資規(guī)模創(chuàng)下了中國銀行間債券市場并購債問世以來的新高。

　　據(jù)了解，在我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、中國企業(yè)加快“走出去”的背景下，企業(yè)并購重組、產(chǎn)業(yè)升級孕育了巨大的融資需求。并購債進入銀行間市場能夠擴大發(fā)行債券的企業(yè)群體，拓寬企業(yè)并購融資渠道。為此，中國銀行間市場交易商協(xié)會結(jié)合既有債務融資工具品種，創(chuàng)新推出了專門用于并購用途的并購債。此前，工行已成功主承銷了聯(lián)想控股8.9億的私募并購債。

　　此次工行主承銷的公募型并購債成功發(fā)行，不僅為招商局集團拓寬了融資渠道，降低了融資成本，而且采取公募方式發(fā)行，發(fā)行面廣，流通性強，信息透明度高，有利于提升招商局集團的市場形象和社會信譽。同時，進一步鞏固了工行在銀行間市場的主承銷業(yè)務優(yōu)勢，促進了債務資本市場健康發(fā)展。

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