11月17日晚間，停牌逾4個月的中紡投資發(fā)布重組預案。公司擬以非公開發(fā)行股份的方式收購國家開發(fā)投資公司等14名交易對方合計持有的安信證券股份有限公司100%股份，后者整體作價182.72億元。同時公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過60.91億元。公司股票將于11月18日復牌。

　　根據(jù)方案，公司本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為6.22元/股，以安信證券100%股權作價182.72億元計算，公司預計向國投公司等14名交易對方發(fā)行股份的數(shù)量為29.38億股。同時，公司配套融資發(fā)行的底價為6.22元/股，預計發(fā)行數(shù)量不超過9.79億股。

　　值得一提的是，本次重組完成后，國投公司直接持有上市公司39.21%的股份，與其全資子公司國投貿易合計控制上市公司43.10%股份。雖然中紡投資第一大股東由國投貿易變更為國投公司，但國務院國資委仍為上市公司中紡投資的最終實際控制人，中紡投資實際控制人并未改變。因此，本次重組不構成借殼上市。

　　根據(jù)審計報告，截至2014年6月30日，安信證券總股本為32億股，合并口徑賬面總資產為481.03億元，凈資產賬面值102.40億元；歸屬于母公司凈資產為101.31億元，評估基準日每股賬面凈資產為3.17元/股。2014年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤為42752.29萬元，2014年預計歸屬于母公司股東的凈利潤為96842.22萬元，評估基準日動態(tài)每股收益為0.30元。

　　采用市場法評估后，安信證券的股東全部權益價值為182.72億元，與安信證券歸屬于母公司股東凈資產賬面值101.31億元相比，評估增值81.41億元，增值率80.36%。

　　中紡投資表示，此次交易可以實現(xiàn)國投公司金融業(yè)務板塊主要資產安信證券的整體上市，有利于充分發(fā)揮國投公司旗下上市公司的資源，優(yōu)化上市公司的資產布局，進一步推動國投公司作為國有資本投資公司多元化業(yè)務的開展。本次重組亦是國投公司積極響應國務院國資委央企改革試點，積極探索資產經營的新路徑，為促進國有資本的保值增值、優(yōu)化資源配置、推動國投公司產業(yè)結構調整奠定堅實基礎。

　　值得一提的是，國投公司目前間接持有國投瑞銀基金51%股權與國投中谷期貨53.33%股權；本次重組完成后，上市公司與國投瑞銀基金及國投中谷期貨將存在同業(yè)競爭。針對以上同業(yè)競爭，國投公司承諾，“自此次重組相關安信證券資產與上市公司交割完成之日起12個月內，對存在同業(yè)競爭關系的基金和期貨相關業(yè)務分別以股權減持、資產注入上市公司等方式予以妥善解決”。（記者嚴政）