在中國(guó)清算市場(chǎng)一家獨(dú)大12年之后，中國(guó)銀聯(lián)即將迎來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。10月29日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，放開銀行卡清算市場(chǎng)，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請(qǐng)?jiān)谖覈?guó)境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)。

　　“一個(gè)時(shí)代結(jié)束，一個(gè)新時(shí)代開啟?！钡谌街Ц豆疽讓氈Ц禖EO唐彬說(shuō)。

　　據(jù)了解，央行也已將有關(guān)銀行卡清算市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則的方案上報(bào)國(guó)務(wù)院，該方案將明確包括線上和線下跨行交易清算規(guī)則、發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)、賬戶管理標(biāo)準(zhǔn)等，以及申請(qǐng)成立卡組織的準(zhǔn)入門檻等，方案很可能于明年初出臺(tái)。

　　中國(guó)可以誕生第二個(gè)甚至第三個(gè)銀聯(lián)，是外資機(jī)構(gòu)憑借先天優(yōu)勢(shì)捷足先登？還是支付寶、工行等國(guó)內(nèi)企業(yè)先下一城？中國(guó)清算市場(chǎng)將迎來(lái)真正的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

　　守擂者

　　銀聯(lián)

　　換將+“二次創(chuàng)業(yè)”迎挑戰(zhàn)

　　成立于2002年的銀聯(lián)，是我國(guó)境內(nèi)唯一的支付清算組織，在國(guó)內(nèi)從事支付業(yè)務(wù)必須通過(guò)銀聯(lián)渠道。清算市場(chǎng)開放后，中國(guó)可以誕生第二個(gè)甚至第三個(gè)銀聯(lián)，意味著中國(guó)銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)一家獨(dú)大的好日子將要終結(jié)。脫離政策的保護(hù)，銀聯(lián)就此將要“裸泳”了。

　　短期內(nèi)對(duì)銀聯(lián)影響較小

　　對(duì)于即將到來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局，銀聯(lián)昨天對(duì)新京報(bào)記者表示，中國(guó)銀聯(lián)支持并堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家放開銀行卡清算市場(chǎng)準(zhǔn)入的決定。作為市場(chǎng)化的商業(yè)主體，中國(guó)銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開展平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)銀聯(lián)將堅(jiān)持開放、合作、共贏的理念，繼續(xù)深化市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，通過(guò)“二次創(chuàng)業(yè)”，積極迎接市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在競(jìng)爭(zhēng)中不斷提升自身產(chǎn)品和服務(wù)水平。

　　事實(shí)上，轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)的開放分為對(duì)內(nèi)對(duì)外兩個(gè)層面。對(duì)內(nèi)資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)實(shí)際的開放早就開始了。以支付寶為代表的支付公司，多年來(lái)采取與發(fā)卡行多頭直連的方式，已經(jīng)成為了實(shí)質(zhì)意義上的“轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)”。所以，對(duì)于已經(jīng)實(shí)際上從事著人民幣銀行卡轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)的主體來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)的開放更多的意義是給一個(gè)合法的名分。因此，問(wèn)題不是誰(shuí)會(huì)成為下一個(gè)銀聯(lián)，而是現(xiàn)在已經(jīng)有N個(gè)銀聯(lián)了。

　　中國(guó)支付體系研究中心主任張寬海表示，目前體現(xiàn)的是開放的信號(hào)，細(xì)則怎么實(shí)施很重要，短期內(nèi)對(duì)于銀聯(lián)的影響非常小。一位業(yè)內(nèi)人士表示，外資真正進(jìn)入還有一段時(shí)間，銀聯(lián)還有緩沖期。

　　銀聯(lián)提速市場(chǎng)化應(yīng)對(duì)變局

　　事實(shí)上，銀聯(lián)對(duì)此次開放早有準(zhǔn)備。去年底，銀聯(lián)提出“二次創(chuàng)業(yè)”，銀聯(lián)總裁時(shí)文朝在公開場(chǎng)合表態(tài)，銀聯(lián)的新戰(zhàn)略定位是要建設(shè)成為具有全球影響力的開放式平臺(tái)型綜合支付服務(wù)商。

　　在新的戰(zhàn)略定位下，銀聯(lián)將主要服務(wù)于商業(yè)銀行、非金融支付機(jī)構(gòu)及行業(yè)客戶等機(jī)構(gòu)客戶。去年年底，銀聯(lián)總裁時(shí)文朝邀請(qǐng)六大第三方支付公司的高管座談，表達(dá)了“提供開放平臺(tái)，讓更多的主體愿意通過(guò)銀聯(lián)進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算”的想法。

　　如今的銀聯(lián)，正逐漸退居機(jī)構(gòu)客戶身后，扮演起平臺(tái)服務(wù)的角色。

　　就在國(guó)務(wù)院宣布放開消息的前一天，10月28日，中國(guó)銀聯(lián)董事會(huì)宣布，董事長(zhǎng)蘇寧因年齡之故屆滿卸任，繼任者為5月到任的副董事長(zhǎng)兼銀聯(lián)國(guó)際董事長(zhǎng)葛華勇。加之去年履新銀聯(lián)CEO的時(shí)文朝，銀聯(lián)將以“葛時(shí)配”迎接新的挑戰(zhàn)。

　　社科院金融研究所支付清算研究中心主任楊濤表示，銀聯(lián)應(yīng)該在人民幣國(guó)際化和金融全球化的支撐下，把眼光放到全球。政策層也應(yīng)該通過(guò)頂層設(shè)計(jì)，以股改上市作為其“揚(yáng)帆啟航”的開始。

　　一位第三方支付人士表示，這兩年來(lái)銀聯(lián)市場(chǎng)化程度明顯提高，也不那么官僚了，一直在尋求創(chuàng)新發(fā)展，但由于原來(lái)國(guó)企的體制機(jī)制原因，很多想法執(zhí)行不到位，市場(chǎng)反應(yīng)平平，即使是號(hào)稱斥資2億、手筆空前的銀聯(lián)錢包營(yíng)銷也并未如想象中那樣獲得廣泛認(rèn)可。未來(lái)體制機(jī)制上的改革還得下工夫，從原來(lái)多年的壟斷型企業(yè)轉(zhuǎn)型并不那么容易。

　　挑戰(zhàn)者

　　外資巨頭

　　苦等近30載，觀望細(xì)則

　　“我從來(lái)沒把支付寶當(dāng)成挑戰(zhàn)。銀聯(lián)真正的對(duì)手是國(guó)際巨頭VISA和萬(wàn)事達(dá)?！便y聯(lián)總裁時(shí)文朝曾表示。如今，這個(gè)真正的對(duì)手真的要來(lái)了。

　　萬(wàn)事達(dá)卡相關(guān)人士表示，對(duì)這種形勢(shì)發(fā)展表示歡迎，并稱期待更多的政策細(xì)節(jié)。VISA表示，很歡迎看到中國(guó)清算市場(chǎng)能夠?qū)ν忾_放，目前為止還未看到實(shí)施細(xì)則，到底如何符合資質(zhì)還不清楚，但中國(guó)市場(chǎng)對(duì)VISA始終都是最重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)。

　　市場(chǎng)萎縮，外資盼開放

　　對(duì)于外資而言，中國(guó)清算市場(chǎng)開放這一消息他們等了近30年。

　　上個(gè)世紀(jì)90年代，國(guó)際卡組織以拓荒者的角色進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)。1988年，萬(wàn)事達(dá)成立北京代表處，5年后VISA也來(lái)到中國(guó)設(shè)立代表處。

　　VISA和萬(wàn)事達(dá)兩大國(guó)際品牌一直扮演著中國(guó)“銀行卡教父”的角色，包括建立中國(guó)第一家銀行卡研究培訓(xùn)中心，投資數(shù)百萬(wàn)元設(shè)立VISA獎(jiǎng)勵(lì)基金，培訓(xùn)了數(shù)以千計(jì)的中國(guó)銀行卡系統(tǒng)的員工。中國(guó)各家銀行卡部門負(fù)責(zé)人，幾乎都是這所學(xué)校的學(xué)生。VISA的這間培訓(xùn)中心又被戲稱為中國(guó)銀行卡的“黃埔軍?！薄?/p>

　　VISA和萬(wàn)事達(dá)蟄伏多年苦等中國(guó)開放銀行卡市場(chǎng)，但始終未能如愿，多年來(lái)只能分享中國(guó)人境外消費(fèi)的部分市場(chǎng)。

　　中國(guó)市場(chǎng)誕生了一個(gè)極具特色的卡種——雙幣卡，即一張銀行卡上同時(shí)出現(xiàn)兩家卡組織標(biāo)識(shí)，國(guó)際卡組織通過(guò)與銀聯(lián)合作發(fā)行雙幣卡，租用銀聯(lián)的清算通道。持卡人在境外消費(fèi)走國(guó)際卡組織清算渠道，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)則走銀聯(lián)渠道。

　　但2010年銀聯(lián)不再批新的雙幣卡，國(guó)際卡組織的業(yè)務(wù)空間正在不斷壓縮，在中國(guó)只能發(fā)行在境外使用的美元單標(biāo)卡。加上IC卡遷移，使得新發(fā)人民幣卡只能是銀聯(lián)單標(biāo)卡，原來(lái)雙標(biāo)卡的客戶等于被置換成銀聯(lián)的客戶。

　　“現(xiàn)在我們能采取的策略就是盡量延長(zhǎng)卡的有效期，比如新申請(qǐng)的信用卡都設(shè)置了五年的有效期?！币晃粐?guó)際卡組織人士表示。

　　2010年，國(guó)際卡組織老大的VISA與中國(guó)銀聯(lián)干了一仗。2010年，VISA封堵銀聯(lián)海外通道，這一爭(zhēng)端最終由WTO定案：銀聯(lián)在中國(guó)市場(chǎng)并沒有壟斷行為，但需要盡快開放境內(nèi)支付清算市場(chǎng)。中國(guó)支付清算市場(chǎng)開放提速。

　　一國(guó)際卡組織人士對(duì)新京報(bào)記者表示：“沒想到會(huì)在國(guó)務(wù)院會(huì)議上宣布這個(gè)消息，這讓我們挺意外的?！?/p>

　　另一國(guó)際卡組織人士則表示，最期待的是允許外資發(fā)行人民幣銀行卡，通過(guò)在境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡占領(lǐng)市場(chǎng)，從而帶動(dòng)這些持卡人在境外的刷卡消費(fèi)，但最終如何開放還沒有方案?？赡軙?huì)設(shè)一定過(guò)渡期，像外資銀行進(jìn)入中國(guó)時(shí)，幾年后才允許做人民幣業(yè)務(wù)，同樣可能會(huì)先不允許外資卡組織發(fā)行人民幣卡，那么對(duì)外資來(lái)說(shuō)意義就非常有限。

　　安全問(wèn)題再成關(guān)鍵

　　此前，對(duì)于國(guó)際卡組織進(jìn)入中國(guó)一直未完全開放的一個(gè)原因就是安全問(wèn)題。國(guó)際卡組織如果在中國(guó)境內(nèi)沒有相應(yīng)的清算系統(tǒng)，就會(huì)把持卡人信息傳送到其境外清算中心結(jié)算；一旦設(shè)立自己的清算系統(tǒng)，即便持卡人在境外交易，持卡人信息也要傳送到境內(nèi)。

　　有媒體報(bào)道，中國(guó)支付清算市場(chǎng)對(duì)外開放，中方提出了兩個(gè)條件：一是國(guó)際卡組織須遵循中國(guó)的清算業(yè)務(wù)規(guī)則和銀行卡系列金融標(biāo)準(zhǔn)；二是出于金融安全考慮，國(guó)際卡組織須將轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)放在中國(guó)。

　　對(duì)于轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)放在中國(guó)，萬(wàn)事達(dá)人士表示可以有兩種方案：第一種是直接將卡組織的主機(jī)和服務(wù)器放在中國(guó)；第二種是成立專門中心負(fù)責(zé)所有品牌卡的清算轉(zhuǎn)接，后臺(tái)外包服務(wù)商設(shè)備，服務(wù)器在境內(nèi)。

　　據(jù)了解，這兩種方案目前都在研究當(dāng)中，采用哪種尚無(wú)定論。

　　一位分析人士指出，國(guó)內(nèi)清算系統(tǒng)是重要的金融基礎(chǔ)設(shè)施，貿(mào)然開放可能會(huì)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。開放得有次序地穩(wěn)步推進(jìn)。

　　國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)

　　工行、支付寶呼聲高

　　清算市場(chǎng)不僅對(duì)外資開放，對(duì)民營(yíng)資本以及國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)同樣適用。除了萬(wàn)事達(dá)、VISA這樣的國(guó)際卡組織，還有什么樣的機(jī)構(gòu)有望成為“第二個(gè)銀聯(lián)”？

　　工行呼聲高漲

　　有支付業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)目前的管理辦法來(lái)看，清算組織要滿足三個(gè)條件：一是要有品牌和信用；二是要依規(guī)接入現(xiàn)有央行清算系統(tǒng)，這對(duì)機(jī)構(gòu)的資金實(shí)力、技術(shù)水平、人員素質(zhì)等都有很高要求；三是要有一定的受理網(wǎng)絡(luò)，也就是接入的銀行比較多。門檻其實(shí)很高?，F(xiàn)在普通的第三方支付信用可能并不高。相比之下，銀行的信用強(qiáng)多了，其中工商銀行呼聲最高，無(wú)論是發(fā)卡量還是專業(yè)程度，工行都確實(shí)有能力，甚至在銀聯(lián)成立之初也都是從央行和工行引進(jìn)了大量人員。

　　上述國(guó)際卡組織人士稱，國(guó)外也有銀行嘗試成立清算組織，但最后未能成功。最重要的一個(gè)原因就是卡組織的獨(dú)立性?！叭绻ば谐闪⑶逅憬M織，建行、中行會(huì)去使用這個(gè)清算系統(tǒng)嗎？顯然不會(huì)，這樣這個(gè)清算系統(tǒng)仍舊是一個(gè)工行體系內(nèi)部的閉環(huán)系統(tǒng)。所以，獨(dú)立的清算組織才能走得長(zhǎng)遠(yuǎn)?！彼治?，可行的方案可能是幾家大行一起成立一個(gè)清算組織，畢竟95%以上的發(fā)卡都是由幾家國(guó)有大行壟斷。

　　不過(guò)工行人士表示，目前尚未聽說(shuō)申請(qǐng)支付清算牌照事宜。

　　支付寶存線下短板

　　工行之外，“線上支付霸主”支付寶的呼聲最高。

　　易觀國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2014年第二季度中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)轉(zhuǎn)接交易額份額方面，支付寶占比35.25%、銀聯(lián)占比33.54%、財(cái)付通占比15.51%；收單交易額份額方面，支付寶占比42.40%、財(cái)付通占比19.05%、銀聯(lián)商務(wù)占比16.78%、快錢支付占比6.80%。

　　記者了解到，支付寶也曾通過(guò)多種渠道游說(shuō)高層，希望放開國(guó)內(nèi)的支付清算市場(chǎng)。支付寶方面昨天表示：“我們尚在研究階段，暫時(shí)沒有確定的消息可以回復(fù)。”

　　易觀國(guó)際分析師李燁表示，雖然支付寶在線上與百余家銀行進(jìn)行直聯(lián)，已在進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算相關(guān)的業(yè)務(wù)，但真正成為一家轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)需要遵循一定程序和滿足相應(yīng)條件。支付寶也要面臨與傳統(tǒng)金融系統(tǒng)博弈、政策、股東結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重問(wèn)題。

　　此外，支付寶的短板在于線下?！霸诨ヂ?lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)上，支付寶與銀行的關(guān)系比較微妙。要說(shuō)服銀行給它發(fā)卡很難，就算通過(guò)自己的民營(yíng)銀行可以發(fā)，能力有限，而且沒有實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通也沒有意義?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。

　　■ 影響

　　消費(fèi)者可選多種品牌卡

　　銀行卡清算市場(chǎng)向外資開放以后，單一帶有VISA、萬(wàn)事達(dá)等卡組織標(biāo)識(shí)的銀行卡在境內(nèi)POS機(jī)上無(wú)法受理的局面將成為歷史。未來(lái)，VISA、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通、JCB等，都可能通過(guò)其會(huì)員銀行在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡。也就是說(shuō)，除了消費(fèi)者已經(jīng)使用多年的銀聯(lián)卡，以后將有更多品牌的銀行卡可供選擇。

　　而在刷卡消費(fèi)時(shí)，持卡人也可以選擇要“走”哪家卡組織提供的支付通道。隨著市場(chǎng)中收單機(jī)構(gòu)的增加，POS等銀行卡受理終端數(shù)量將大大增加，布放范圍也將更加廣闊，消費(fèi)者持卡消費(fèi)將更加方便。

　　市場(chǎng)中有了更多競(jìng)爭(zhēng)者，商戶得到的收單服務(wù)也將更加完善。有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，目前收單市場(chǎng)中發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)“7：2：1”的分成比例可能會(huì)有調(diào)整，商戶的經(jīng)營(yíng)成本有望進(jìn)一步降低，并可能更多地讓利給消費(fèi)者。

　　“越開放、越競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格會(huì)越低，服務(wù)會(huì)越好?！钡谌街Ц豆?yīng)商易寶公司首席執(zhí)行官唐彬說(shuō)，既然要發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，就應(yīng)當(dāng)放開市場(chǎng)，讓不同的銀行卡清算機(jī)構(gòu)充分競(jìng)爭(zhēng)，提供更有特色、價(jià)格更親民的服務(wù)。

　　例如，2011年國(guó)內(nèi)開始發(fā)放第三方支付牌照后，第三方支付市場(chǎng)迎來(lái)了大發(fā)展，從電商購(gòu)物到訂購(gòu)機(jī)票，消費(fèi)者得到很多便利和實(shí)惠。美國(guó)的銀行卡清算機(jī)構(gòu)有四家，國(guó)內(nèi)這么大的市場(chǎng)完全能夠容納多個(gè)銀行卡清算機(jī)構(gòu)。

　　銀行卡清算機(jī)構(gòu)引入競(jìng)爭(zhēng)，商家將能有更多的選擇，費(fèi)用負(fù)擔(dān)將會(huì)減輕。唐彬介紹，例如國(guó)內(nèi)百貨、超市、餐飲業(yè)等銀行卡消費(fèi)的手續(xù)費(fèi)在0.38%至1.25%不等，如果手續(xù)費(fèi)能大幅減少，企業(yè)負(fù)擔(dān)能夠減輕，消費(fèi)者也終將受益。

　　B06-B07版采寫/新京報(bào)記者 蘇曼麗