16家上市銀行三季報(bào)已經(jīng)披露完畢。值得注意的是，在中間收入方面，四大國(guó)有商業(yè)銀行增速有所放緩，而中小銀行則繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，此次國(guó)有大行與中小銀行在中間收入增速、非息收入占比上出現(xiàn)較明顯分化，部分原因是受今年8月1日起執(zhí)行的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）影響，也與各行中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異有關(guān)，商業(yè)銀行拓展中間收入業(yè)務(wù)品類、創(chuàng)新服務(wù)模式仍任重道遠(yuǎn)。

　　手續(xù)費(fèi)減收拖累四大行

　　三季報(bào)顯示，國(guó)有四大商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速均放緩，非息收入占比下降。其中，中行、工行、建行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入保持低速增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)10.24%、5.64%和4.64%，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行則同比下降2.01%。

　　農(nóng)行表示，該項(xiàng)收入下降的原因，主要是顧問和咨詢業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下降較多。建行手續(xù)費(fèi)凈收入增速較上半年下滑3.8%。民生證券分析師鄒恒超表示，由于《管理辦法》要求，全面免收小微企業(yè)融資顧問費(fèi)，這使得建行三季度單季手續(xù)費(fèi)收入同比下降6%，環(huán)比下降15.8%。

　　同樣受到政策影響的還有中國(guó)銀行。今年三季度，中行單季凈手續(xù)費(fèi)同比收入增速由二季度的11.6%大幅下降至0.2%。此外，其前三季度手續(xù)費(fèi)收入同比增速為10.24%，雖在國(guó)有四大行中最高，但仍低于整體營(yíng)業(yè)收入14.9%的增速。

　　此外，四大行非息收入占比均下降。其中，工行非息收入占比同比下降了1.57個(gè)百分點(diǎn)至22.71%，建行下降了1.09個(gè)百分點(diǎn)至21.82%，中行則下降0.81個(gè)百分點(diǎn)至31.06%。

　　中小銀行非息收入大增

　　對(duì)于中小銀行來說，非息收入大幅增長(zhǎng)，提振了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　數(shù)據(jù)顯示，平安銀行前三季度實(shí)現(xiàn)非利息凈收入162.33億元，同比增長(zhǎng)95.84%，非息收入占比同比上升7.5個(gè)百分點(diǎn)至29.70%。這意味著，非息收入貢獻(xiàn)了近30%的營(yíng)業(yè)收入，其中，手續(xù)費(fèi)凈收入127.97億元，同比增長(zhǎng)72.58%?！斑@主要是由于平安銀行的代理與委托手續(xù)費(fèi)收入、投行咨詢顧問手續(xù)費(fèi)收入和理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)。”長(zhǎng)城證券分析師屈俊說。

　　招商銀行中間收入增速同樣表現(xiàn)搶眼。數(shù)據(jù)顯示，該行今年前三季度非息收入為394.95億元，同比增長(zhǎng)72.31%。其中，手續(xù)費(fèi)凈收入318.18億元，同比增長(zhǎng)56.34%；其他業(yè)務(wù)凈收入76.77億元，同比增長(zhǎng)198.83%。招行表示，手續(xù)費(fèi)凈收入增長(zhǎng)主要得益于托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金、銀行卡手續(xù)費(fèi)收入和代理手續(xù)費(fèi)收入增加。

　　除了股份制商業(yè)銀行，部分城商行手續(xù)費(fèi)凈收入增速也明顯加快。南京銀行三季報(bào)顯示，該行前三季度手續(xù)費(fèi)凈收入為14.8億元，同比大增81.36%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入的比重環(huán)比提高2.1%至4.6%。申銀萬(wàn)國(guó)分析師陸怡雯表示，這主要是受代理、咨詢、銀行卡、投行、托管等業(yè)務(wù)的共同推動(dòng)。

　　掘金還需擠“水分”

　　據(jù)了解，在商業(yè)銀行負(fù)債成本上升、息差收窄、現(xiàn)有盈利模式受到挑戰(zhàn)的背景下，中間業(yè)務(wù)以其不占用銀行經(jīng)濟(jì)資本、持續(xù)貢獻(xiàn)利潤(rùn)等特征成為銀行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的方向。但從目前各家銀行的收入結(jié)構(gòu)看，主要收入來源仍是利息收入，非息收入占比仍有待提高。

　　一位國(guó)有大行內(nèi)部人士表示，按照《管理辦法》，免費(fèi)項(xiàng)目增加，跨行轉(zhuǎn)賬、匯款手續(xù)費(fèi)下調(diào)，代收代繳業(yè)務(wù)不得向委托方以外的其他單位和個(gè)人收取委托業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)費(fèi)等，這些新規(guī)從某種程度上降低了銀行的手續(xù)費(fèi)收入。

　　此外，據(jù)記者了解，部分商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入“水分”本來就比較大，“息轉(zhuǎn)費(fèi)”、“利轉(zhuǎn)費(fèi)”是業(yè)內(nèi)熟知的一種操作手法，即將部分貸款利息轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、咨詢費(fèi)和承諾費(fèi)等，再把這些科目計(jì)入中間業(yè)務(wù)收入。

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定，目前除了咨詢顧問類業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)還包括基金托管、投資銀行、金融衍生、擔(dān)保承諾、代理融通、銀行卡、結(jié)算等多種業(yè)務(wù)。

　　“銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的真正動(dòng)力，應(yīng)來自于創(chuàng)新業(yè)務(wù)。銀行應(yīng)該利用自身技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)為客戶提供各項(xiàng)優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，并收取手續(xù)費(fèi)?！苯K某商業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一些銀行過度依賴咨詢顧問費(fèi)，主要與銀行經(jīng)營(yíng)水平滯后、服務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一有關(guān)。

　　招商銀行副行長(zhǎng)丁偉表示，銀行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力、財(cái)富管理水平、托管效率與服務(wù)品質(zhì)，正在成為中國(guó)商業(yè)銀行在新一輪金融角逐中立于不敗之地的法寶。