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中國(guó)銀行成功境外試水

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-10-18 06:34:24  來源：杭州日?qǐng)?bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　被寄予厚望的優(yōu)先股首單終于落地，中行拔得頭籌。中行16日一早公告稱其境外優(yōu)先股成功完成發(fā)行定價(jià)，成為第一家發(fā)行優(yōu)先股的境內(nèi)上市公司。中行公告信息顯示，最終發(fā)行規(guī)模約合400億元人民幣，票面利率6.75%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.35倍。

　　本次境外優(yōu)先股是中行優(yōu)先股融資項(xiàng)目計(jì)劃的首筆發(fā)行，是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)行的首例符合Basel III標(biāo)準(zhǔn)的其他一級(jí)資本工具，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行其他一級(jí)資本的空白；也是迄今為止全球單次發(fā)行規(guī)模最大的其他一級(jí)資本工具，是全球單次發(fā)行規(guī)模最大的美元定息收益證券。

　　中國(guó)銀行(2.67， 0.00， 0.00%)境外優(yōu)先股以人民幣計(jì)價(jià)，美元結(jié)算，最終發(fā)行規(guī)模64.998億美元(約合400億元人民幣)，票面利率6.75%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.35倍，這被認(rèn)為“市場(chǎng)反響熱烈”。

　　中行本次成功發(fā)行具有重要的里程碑意義。《國(guó)務(wù)院關(guān)于開展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》頒布以來，多家國(guó)內(nèi)上市公司先后公布優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃。中行的先行先試，將為中資機(jī)構(gòu)其他資本工具的發(fā)行提供借鑒。

中國(guó)銀行(601988) 詳細(xì)

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