國投借并購基金操刀重組 江蘇環(huán)亞借殼國投中魯
- 發(fā)布時間:2014-09-19 09:17:21 來源:經(jīng)濟參考報 責(zé)任編輯:羅伯特
18日晚間,停牌近4個月的國投中魯發(fā)布了重組預(yù)案,公司擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓的一攬子整體交易,實現(xiàn)江蘇環(huán)亞建設(shè)工程有限公司(以下簡稱江蘇環(huán)亞)借殼上市。重組完成后,公司主營業(yè)務(wù)將變更為醫(yī)療專業(yè)工程、醫(yī)療信息化以及公共裝飾工程業(yè)務(wù)。
預(yù)案顯示,國投中魯擬向江蘇環(huán)亞全體股東以非公開發(fā)行股份方式購買其持有的江蘇環(huán)亞100%股權(quán)。與此同時,國投中魯擬向國投協(xié)力發(fā)展出售全部資產(chǎn)和負債,國投協(xié)力發(fā)展以現(xiàn)金作為支付對價;國投公司擬將其持有的國投中魯1.16億股股份,以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,轉(zhuǎn)讓給國投協(xié)力發(fā)展。其中,擬出售資產(chǎn)的預(yù)估值為10.10億元,較母公司所有者權(quán)益的賬面價值6.68億元(未經(jīng)審計),增值3.42億元,增值率為51.20%;擬購買資產(chǎn)江蘇環(huán)亞100%股權(quán)的預(yù)估值為20 .50億元,較江蘇環(huán)亞母公司所有者權(quán)益賬面價值5.69億元(未經(jīng)審計),增值14.81億元,增值率為260.28%。本次交易的發(fā)行價格為6.75元/股。
該宗交易完成后,國投中魯?shù)闹鳡I業(yè)務(wù)也將從原來的為果汁加工生產(chǎn)變成醫(yī)療專業(yè)工程、醫(yī)療信息化軟件開發(fā)與系統(tǒng)集成,同時從事大型公共建筑裝飾工程的設(shè)計與施工。
在業(yè)內(nèi)人士看來,在此次借殼上市中,國投公司利用了下屬國投協(xié)力發(fā)展并購基金的資金優(yōu)勢及資本運作優(yōu)勢,受讓國投公司持有上市公司股權(quán)和擬出售資產(chǎn),實際上也是國有企業(yè)改革的一種探索。(吳黎華)
國投中魯(600962) 詳細
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