建行成功在臺發(fā)行20億人民幣債券 創(chuàng)下多項新紀錄
- 發(fā)布時間:2014-09-05 16:05:32 來源:新華網(wǎng) 責(zé)任編輯:羅伯特
9月5日,中國建設(shè)銀行臺北分行成功在臺發(fā)行人民幣債券(寶島債),發(fā)行總金額為20億元,其中3年期發(fā)行8億,利率3.35%;5年期發(fā)行6億,利率3.75%;7年期發(fā)行6億,利率4%。
本次發(fā)債對建設(shè)銀行提升自身資本實力具有重要意義,且為臺灣人民幣債券市場創(chuàng)下多項新紀錄。一是陸資銀行首次以臺北分行名義在臺發(fā)行人民幣債券(寶島債);二是債券發(fā)行的相關(guān)中介機構(gòu),如律師事務(wù)所、還本付息代理機構(gòu)、債券登錄機構(gòu)等,全為臺灣注冊機構(gòu),為寶島債市場開展以來的首見;三是以臺灣集保結(jié)算所為債券登錄機構(gòu),更是寶島債登錄以來的首次,與過去均以EUROCLEAR、Clearstream等國外機構(gòu)登錄不同,顯示出建設(shè)銀行深耕本地業(yè)務(wù)、在地化經(jīng)營的積極態(tài)度。
據(jù)悉,本次募集在不到兩周時間內(nèi)完成,并獲得超額認購,市場反應(yīng)熱烈,這源于建行臺北分行充分發(fā)揮人才、品牌、管理等多方面優(yōu)勢,充分運用當(dāng)?shù)厥袌觯M一步增強了主動負債能力。本次寶島債成功發(fā)行也標(biāo)志著建行在推動跨境金融業(yè)務(wù)和人民幣國際化進程中不斷貢獻力量,同時鞏固了建行在海外資本市場的良好品牌形象。
本次在臺成功發(fā)行人民幣債券,使建設(shè)銀行累積了與臺灣主要金融機構(gòu)和專業(yè)投資者合作的經(jīng)驗,豐富了海外融資管道,降低了融資成本,為后續(xù)在資本市場籌資和發(fā)行次級債券奠定了堅實基礎(chǔ)。
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