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80億元廣州地鐵債發(fā)行完畢 創(chuàng)地方國企企業(yè)債分期發(fā)行先河

  • 發(fā)布時間：2014-08-18 15:49:41  來源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　新華網(wǎng)深圳8月18日電（記者吳燕婷）18日，記者從廣州證券獲悉，廣州地下鐵道總公司公司債券最后一期近日已完成簿記建檔，此期發(fā)行額度30億元，票面利率為6％，至此，80億元的廣州地鐵債全部發(fā)行完畢。據(jù)悉，該債券的發(fā)行不僅開創(chuàng)了地方國企企業(yè)債券分期發(fā)行的先河，三次分期發(fā)行利率也為同期同質(zhì)債券中最低。

　　據(jù)了解，廣州地鐵債于2013年9月29日獲國家發(fā)改委批文，發(fā)行額度80億元，由廣州證券牽頭主承銷。廣州證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，廣州地鐵債是根據(jù)地鐵公司的資金使用特點(diǎn)而量身訂制的一整套財務(wù)規(guī)劃方案，不僅在要素上將期限設(shè)計為10年（后8年按比例等額還本），還根據(jù)廣州地鐵的資金支出情況，經(jīng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)匯報溝通，在承銷時將80億元分為三期發(fā)行，有效降低了融資成本。“一次核準(zhǔn)、分三期發(fā)行”的模式開創(chuàng)了地方國企企業(yè)債券分期發(fā)行的先河。

　　從去年下半年到今年上半年，在廣州地鐵債發(fā)行期限內(nèi)，銀行資金持續(xù)吃緊，社會融資成本也居高不下，而企業(yè)債的發(fā)行規(guī)模卻在不斷攀升。但該廣州地鐵債發(fā)行利率在發(fā)行當(dāng)期均處于較低的水平，融資成本處于較低水平。

　　發(fā)行資料顯示，廣州地鐵債第一期發(fā)行額度為20億元，票面利率6．45％，第二期發(fā)行額度為30億元，票面利率6．05％，第三期發(fā)行額度為30億元，票面利率6．00％。而與廣州地鐵債第一期幾乎同期發(fā)行的深圳地鐵的“13鵬地鐵債02”，票面利率為6．75％。

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