公司此次定增募集的資金主要用于收購耀萊影城以及上海都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，溢價率分別達(dá)到了550%、2203%

　　主營業(yè)務(wù)汽車制造自2009年開始停止生產(chǎn)后，重組便成為松遼汽車投資者們無比期盼的事情。在松遼汽車的投資者當(dāng)中，不乏對其“鐘愛”多年、投入幾百萬元的股民。8月13日晚間，松遼汽車發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》公告，投資者們期待的重組終于來了。

　　這次的重組可謂非常徹底，從大股東到主營業(yè)務(wù)，里里外外全部更換了。由于涉及馮小剛、張國立、李冰冰、成龍等影視演員，松遼汽車也瞬間有了“明星”的光環(huán)。公司此次非公開發(fā)行募集資金總額為39.48億元，募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于收購耀萊影城100%股權(quán)、上海都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)以及補(bǔ)充流動資金等。

　　其中，23.2億元用于收購耀萊影城100%股權(quán)，14.28億元用于收購都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，剩下的2億元用于補(bǔ)充公司流動資金?！蹲C券日報》記者計算得出，收購耀萊影城的溢價率為550%，收購都玩網(wǎng)絡(luò)的溢價率為2203%。

　　 松遼汽車脫胎換骨

　　轉(zhuǎn)型前的松遼汽車，公司主營業(yè)務(wù)為汽車整車車身研發(fā)、生產(chǎn)及其它汽車生產(chǎn)配套服務(wù)。從2009年開始，公司的汽車車身零部件加工與銷售業(yè)務(wù)因市場單一、技術(shù)落后、產(chǎn)品單一等歷史原因制約一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，僅靠規(guī)模較小的貿(mào)易業(yè)務(wù)支撐公司的持續(xù)經(jīng)營，公司一直處于虧損或微利的狀態(tài)。

　　同樣，從2009年至今，公司的員工人數(shù)均沒有超過100人，并且逐年遞減。2013年年報顯示，目前公司的員工總數(shù)僅有35人，其中還包括5名安保人員和下屬子公司的11名員工。

　　截至2013年年底，松遼汽車總資產(chǎn)為2.3億元，歸屬于母公司股東的權(quán)益為982萬元，2013年公司實現(xiàn)凈利潤為-2734萬元?！肮粳F(xiàn)有資產(chǎn)質(zhì)量及業(yè)務(wù)盈利能力較低，迫切需要購買或注入具有較高質(zhì)量和較強(qiáng)盈利前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)?！彼蛇|汽車方面表示。

　　不少股民也紛紛在松遼汽車重組上“押寶”。之前，有多位股民曾向記者表示，自己持有的松遼汽車股票價值上百萬元，就等著公司重組賺一筆了。

　　松遼汽車的定增預(yù)案顯示，公司將來一次徹底的“脫胎換骨”。其此次非公開發(fā)行募集資金總額為39.48億元，分別以23.2億元和14.28億元現(xiàn)金對價收購耀萊影城和都玩網(wǎng)絡(luò)的全部股份。收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司將成為松遼汽車的全資子公司。

　　主營業(yè)務(wù)全部更換為影視、游戲的同時，松遼汽車的大股東也將易主。此次發(fā)行前，亦莊國投持有公司約5583萬股，占公司總股本的24.89%，為公司的控股股東，北京經(jīng)開區(qū)國資辦為公司的實際控制人。此次發(fā)行后，文資控股認(rèn)購公司股份占公司發(fā)行后總股本的22.22%，成為公司新的控股股東，北京市文資辦將成為公司的實際控制人。

　　公司表示，此次非公開發(fā)行股票尚需經(jīng)北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，尚待公司股東大會批準(zhǔn)以及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。

　　馮小剛等影視大腕成股東

　　此次發(fā)行的特定對象包括自然人、公司和私募基金，其中北京文資控股有限公司、耀萊文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司、北京君聯(lián)嘉睿股權(quán)投資合伙企業(yè)認(rèn)購金額分列前三位。

　　值得注意的是，成立于2014年8月份、以項目投資為主營業(yè)務(wù)的北京君聯(lián)嘉睿背后有多位影視演員的身影，馮小剛、張國立、李冰冰、黃曉明等均是該公司的有限合伙人。

　　君聯(lián)嘉睿除了參與本次非公開發(fā)行之外，尚未開展其它業(yè)務(wù)，公司注冊地址位于北京市密云縣?！皬脑摴境闪⒌臅r間點來看，公司的成立完全是針對此次松遼汽車的重組?！庇胁辉妇呙治鋈耸扛嬖V記者。

　　從君聯(lián)嘉睿的出資情況來看，北京中匯睿鑫投資管理中心出資1.74億元，認(rèn)繳比例最多，為34.05%。馮小剛、張國立、李冰冰分別出資2000萬元，認(rèn)繳比例均為3.91%。黃曉明出資1600萬元，認(rèn)繳比例為3.13%。

　　高溢價收購

　　公司此次定增募集的資金主要用于收購耀萊影城100%股權(quán)以及上海都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。

　　資料顯示，截至2014年6月30日，耀萊影城資產(chǎn)總計約6.77億元，負(fù)債合計3.2億元，2013年公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為0.66億元。耀萊影城100%股權(quán)的預(yù)估值為23.2億元，以此計算，松遼汽車收購耀萊影城的溢價率為550%。

　　據(jù)悉，耀萊影城主要從事影院電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)，并通過全資子公司耀萊影視和東方賓利從事影視投資制作及文化娛樂經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?！翱梢哉f，從影視行業(yè)當(dāng)下如火如荼的發(fā)展?fàn)顩r看，這個溢價率還是合理的?！庇袠I(yè)內(nèi)人士這樣對記者表示。

　　都玩網(wǎng)絡(luò)方面，公告顯示其擁有三家全資子公司，主要業(yè)務(wù)是網(wǎng)頁游戲、移動游戲的開發(fā)以及游戲運營。截至2014年6月30日，都玩網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)總計約0.8億元，負(fù)債合計約0.18億元，都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)的預(yù)估值為14.28億元，溢價率高達(dá)2203%?！霰緢笥浾?胡仁芳