大智慧與湘財證券的重組方案“揭盅”。大智慧昨天發(fā)布公告稱，大智慧及其全資子公司財匯科技擬通過向湘財證券現(xiàn)有全體股東以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買湘財證券100%的股份并募集配套資金。今年1月24日才掛牌新三板的湘財證券被大智慧收編后，有望催生出一家全新的互聯(lián)網(wǎng)券商。

　　估價原則上不超90億元

　　大智慧與湘財證券的重組，是繼上海證券被國泰君安收編、申萬吞并宏源證券、中紡?fù)顿Y重組安信證券之后，券商行業(yè)的又一起并購重組事項，同時大智慧也是在證監(jiān)會有意向放開券商牌照后，首家以互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)身份進(jìn)軍券商的上市公司。此次收購之后，雙方將形成業(yè)務(wù)上的互補性，共同發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域。而大智慧從去年開始布局的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略，其價值開始逐漸釋放。

　　根據(jù)公告，大智慧及財匯科技擬通過向湘財證券現(xiàn)有全體股東以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買湘財證券100%的股份并募集配套資金。本次交易中湘財證券100%股份的作價根據(jù)有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的評估機構(gòu)出具的評估結(jié)果協(xié)商確定，原則上不超過90億元人民幣。

　　其中，財匯科技以現(xiàn)金方式向新湖控股購買湘財證券111903956股股份，占總股本的3.5%，湘財證券其他股東所持該公司的其余股份由大智慧以新增發(fā)行股份作為對價進(jìn)行購買，即各股東以截至交割日所持合計3085351922股湘財證券股份（占總股本的96.5%）按比例折換為大智慧新增發(fā)行的股份。在購買資產(chǎn)同時，大智慧將募集配套資金用于向湘財證券增加資本金、補充湘財證券的營運資金。

　　將擁有證券全牌照

　　此次大智慧收購湘財證券后，大智慧將成為首家擁有證券全牌照的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。根據(jù)湘財證券2014年中報，公司注冊資本為319725.59萬元，總股本31.9億股，全部為有條件限售股份。報告期末公司股東總數(shù)有16家。控股股東為新湖控股有限公司，其持股71.15%；國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司持股比例達(dá)17.97%；新湖中寶股份有限公司持有3.44%的股權(quán)。在業(yè)績方面，今年上半年，湘財證券實現(xiàn)營業(yè)收入5.31億元，實現(xiàn)凈利潤1.97億元，每股收益0.06元，每股凈資產(chǎn)1.16元。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，此次大智慧和湘財證券的重組，有望增厚大智慧的利潤。

　　本報記者唐瑋婕