進入2014年以來，光大銀行鄭州分行的投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異，尤其以發(fā)債業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，截至2014年7月末，中國光大銀行鄭州分行作為主承銷商，今年已經(jīng)累計實現(xiàn)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的時點金額總數(shù)達77億元，累計發(fā)債余額147億元，創(chuàng)下新高的同時，亦占據(jù)全省時點金額債券承銷市場排名的第一位。

　　鄭州晚報記者 雷群芳 張俊 通訊員 范羽中

　??？？發(fā)債時點金額“領(lǐng)跑”河南

　　據(jù)中國光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理劉博介紹：“今年前7個月，光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部的債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)先后為神火股份、鄭州交建投、永煤控股集團以及河南收費還貸公司成功發(fā)行多支中期票據(jù)、定向工具，在河南市場實現(xiàn)發(fā)債時點金額77億元，分行累計發(fā)債余額147億元，融資流向覆蓋能源類、化工類、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通類等行業(yè)，在一定程度上大大緩解了發(fā)債企業(yè)的資金壓力。”

　　據(jù)了解，進入2014年以來，在光大銀行鄭州分行的投行業(yè)務(wù)并不僅僅是只有發(fā)債這一枝獨秀，在其他細分業(yè)務(wù)層面也均有著優(yōu)秀的表現(xiàn)。

　　首先，在高信用資質(zhì)機構(gòu)客戶直接融資對接理財業(yè)務(wù)方面，今年前5個月，光大銀行鄭州分行新增高資業(yè)務(wù)34億元，其中宇通集團理財直接融資工具10億元、天冠集團高資3億元、能源化工集團高資20億元等。

　　其次，在股權(quán)服務(wù)全程通業(yè)務(wù)方面，今年上半年，光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部將股權(quán)服務(wù)全程通業(yè)務(wù)的工作重心放在資本市場中間業(yè)務(wù)的營銷上，主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括掛牌易、股權(quán)轉(zhuǎn)讓融資和定向增資融資。掛牌易方面，該行投行業(yè)務(wù)部與光大證券合作開展新三板掛牌保薦業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)正在有序推進中。同時，該行投行業(yè)務(wù)部正積極與鄭州高新區(qū)管委會接洽，擬為我省首批12家新三板掛牌企業(yè)提供綜合金融服務(wù)。

　　再次，在貴金屬業(yè)務(wù)方面，今年上半年，光大銀行鄭州分行新增靈寶金源礦業(yè)1.5億元、金渠黃金0.2億元黃金租賃業(yè)務(wù)。靈寶黃金2億元、金源晨光2500萬元黃金租賃業(yè)務(wù)目前正在推進過程中。

　　最后，今年上半年，光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部營銷新鄉(xiāng)化纖融資租賃業(yè)務(wù)5億元，以及林州重機2億元售后回租項目已簽訂相關(guān)租賃協(xié)議等。

　　？？多渠并舉促新途

　　很難想象，光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)的這系列成績單是出自于成立僅有一年稍多一點的新部門。

　　據(jù)介紹，目前光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部的員工90%以上由碩士以上學歷和海外留學背景人員組成，業(yè)務(wù)覆蓋債權(quán)融資、股權(quán)融資、貴金屬業(yè)務(wù)、同業(yè)合作以及集團聯(lián)動，同時，該行投行業(yè)務(wù)部兼任總行創(chuàng)新工程的研究與推廣。

　　據(jù)介紹，光大銀行鄭州分行正式憑借這一朝氣蓬勃有銳氣的團隊，在河南投融資市場上創(chuàng)下了一個又一個新高地。比如，首年成立便作為主承銷商為河南宇通集團成功注冊并發(fā)行銀監(jiān)會試點的“理財直接融資工具”20億元，成為河南市場的第一單。再比如，幫助鄭州交通建設(shè)投資有限公司成功注冊定向工具（私募票據(jù)）10億元并首期成功發(fā)行5億元，成為鄭州市八大投融資平臺落地的第一單。

　　此外，光大銀行鄭州分行幫助河南省收費還貸管理有限公司開拓創(chuàng)新，為企業(yè)在中國人民銀行交易商協(xié)會成功注冊債務(wù)融資工具60億元，打通了企業(yè)在資本市場的直接融資渠道。

　　該行還通過理財資金為河南能源化工集團、神火集團、中原高速、收費還貸中心、天冠集團、輔仁集團、天瑞水泥等企業(yè)解決融資需求共計79.5億元（不含理財直融，若含99.5億元），并作為戰(zhàn)略投資者，成功股權(quán)投資開封制藥（集團）有限公司，與企業(yè)同發(fā)展共進退。

　　對此，中國光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理劉博表示，投行業(yè)務(wù)部門取得這些成績，更多的還得益于光大銀行鄭州分行充分發(fā)揮集團全金融控股的優(yōu)勢，與光大證券、光大租賃、光大永明保險資產(chǎn)管理公司、光大金控資產(chǎn)管理有限公司、光大期貨等兄弟企業(yè)積極聯(lián)動，為河南省企業(yè)排憂解難，解決各種融資需求，為河南省產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展貢獻自己的力量。