記者從中國(guó)光大銀行鄭州分行獲悉，截至2014年7月末，中國(guó)光大銀行鄭州分行作為主承銷商，今年已經(jīng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的時(shí)點(diǎn)金額總數(shù)達(dá)77億元，累計(jì)發(fā)債余額147億元，創(chuàng)下新高的同時(shí)，亦占據(jù)全省時(shí)點(diǎn)金額債券承銷市場(chǎng)排名的第一位。

　　發(fā)債時(shí)點(diǎn)金額“領(lǐng)跑”河南

　　中國(guó)光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理劉博告訴記者，今年前七個(gè)月，光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部的債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)，先后為神火股份、鄭州交建投、永煤控股集團(tuán)以及河南收費(fèi)還貸公司成功發(fā)行多支中期票據(jù)、定向工具，在河南市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)發(fā)債時(shí)點(diǎn)金額77億元，分行累計(jì)發(fā)債余額147億元，融資流向覆蓋能源類、化工類、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通類等行業(yè)，在一定程度上大大緩解了發(fā)債企業(yè)的資金壓力。

　　據(jù)了解，進(jìn)入2014年以來(lái)，在光大銀行鄭州分行的投行業(yè)務(wù)并不僅僅是只有發(fā)債這一枝獨(dú)秀，在其他細(xì)分業(yè)務(wù)層面也均有著優(yōu)秀的表現(xiàn)。

　　首先，在高信用資質(zhì)機(jī)構(gòu)客戶直接融資對(duì)接理財(cái)業(yè)務(wù)方面，今年前五個(gè)月，光大銀行鄭州分行新增高資業(yè)務(wù)34億元，其中宇通集團(tuán)理財(cái)直接融資工具10億元、天冠集團(tuán)高資3億元、能源化工集團(tuán)高資20億元等。

　　其次，在股權(quán)服務(wù)全程通業(yè)務(wù)方面，今年上半年，光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部將股權(quán)服務(wù)全程通業(yè)務(wù)的工作重心放在資本市場(chǎng)中間業(yè)務(wù)的營(yíng)銷上，主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括掛牌易、股權(quán)轉(zhuǎn)讓融資和定向增資融資。掛牌易方面，該行投行業(yè)務(wù)部與光大證券合作開(kāi)展新三板掛牌保薦業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)正在有序推進(jìn)中。同時(shí)，該行投行業(yè)務(wù)部正積極與鄭州高新區(qū)管委會(huì)接洽，擬為我省首批12家新三板掛牌企業(yè)提供綜合金融服務(wù)。

　　第三，在貴金屬業(yè)務(wù)方面，今年上半年，光大銀行鄭州分行新增靈寶金源礦業(yè)1.5億元、金渠黃金0.2億元黃金租賃業(yè)務(wù)。靈寶黃金2億元、金源晨光2500萬(wàn)元黃金租賃業(yè)務(wù)目前正在推進(jìn)過(guò)程中。

　　此外，今年上半年，光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部營(yíng)銷新鄉(xiāng)化纖融資租賃業(yè)務(wù)5億元，以及林州重機(jī)2億元售后回租項(xiàng)目已簽訂相關(guān)租賃協(xié)議等。

　　多渠并舉促新途

　　很難想象，光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)的這系列成績(jī)單是出自于成立僅有一年稍多一點(diǎn)的“年輕”部門。

　　之所以說(shuō)“年輕”是有兩個(gè)方面的因素，第一是光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部是在2013年3月由光大銀行總行批復(fù)設(shè)立，5月正式成立，至今也僅有14個(gè)月時(shí)間。第二是投行業(yè)務(wù)部的工作人員幾乎都是清一色的“80”后，就連投行業(yè)務(wù)總經(jīng)理劉博也不例外。

　　據(jù)介紹，目前光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部的員工90%以上由碩士以上學(xué)歷和海外留學(xué)背景人員組成，業(yè)務(wù)覆蓋債權(quán)融資、股權(quán)融資、貴金屬業(yè)務(wù)、同業(yè)合作以及集團(tuán)聯(lián)動(dòng)，同時(shí)，該行投行業(yè)務(wù)部兼任總行創(chuàng)新工程的研究與推廣。其中，作為該行分行投行業(yè)務(wù)發(fā)展的兩大重點(diǎn)板塊，債權(quán)業(yè)務(wù)主要包括：債務(wù)融資工具、高資質(zhì)信用企業(yè)對(duì)接理財(cái)融資、保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃等；股權(quán)業(yè)務(wù)主要包括：股權(quán)服務(wù)全程通、并購(gòu)貸款、選擇權(quán)貸款等。

　　據(jù)介紹，光大銀行鄭州分行正式憑借這一朝氣蓬勃有銳氣的團(tuán)隊(duì)，在河南投融資市場(chǎng)上創(chuàng)下了一個(gè)又一個(gè)新高地。比如，首年成立便作為主承銷商為河南宇通集團(tuán)成功注冊(cè)并發(fā)行銀監(jiān)會(huì)試點(diǎn)的“理財(cái)直接融資工具”20億元，成為河南市場(chǎng)的第一單。再比如，幫助鄭州交通建設(shè)投資有限公司成功注冊(cè)定向工具（私募票據(jù)）10億元并首期成功發(fā)行5億元，成為鄭州市八大投融資平臺(tái)落地的第一單。

　　此外，被業(yè)界津津樂(lè)道的還有，為支持河南省交通產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光大銀行鄭州分行幫助河南省收費(fèi)還貸管理有限公司開(kāi)拓創(chuàng)新，克難攻堅(jiān)，用45天的時(shí)間為企業(yè)在中國(guó)人民銀行交易商協(xié)會(huì)成功注冊(cè)債務(wù)融資工具60億元，打通了企業(yè)在資本市場(chǎng)的直接融資渠道，為河南省收費(fèi)還貸管理有限公司多元化的融資渠道奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　這些遠(yuǎn)不是全部，光大銀行鄭州分行通過(guò)理財(cái)資金為河南能源化工集團(tuán)、神火集團(tuán)、中原高速、收費(fèi)還貸中心、天冠集團(tuán)、輔仁集團(tuán)、天瑞水泥等企業(yè)解決融資需求共計(jì)79.5億元（不含理財(cái)直融，若含99.5億元），并作為戰(zhàn)略投資者，成功股權(quán)投資開(kāi)封制藥（集團(tuán)）有限公司，與企業(yè)同發(fā)展共進(jìn)退。

　　對(duì)此，中國(guó)光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理劉博表示，投行業(yè)務(wù)部門取得這些成績(jī)，更多的還得益于，光大銀行鄭州分行充分發(fā)揮集團(tuán)全金融控股的優(yōu)勢(shì)，與光大證券、光大租賃、光大永明保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、光大金控資產(chǎn)管理有限公司、光大期貨等兄弟企業(yè)積極聯(lián)動(dòng)，為河南省企業(yè)排憂解難，解決各種融資需求，為河南省產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

　　本報(bào)記者 魏黃河