中國經(jīng)濟(jì)增長放緩和投資增速下行對中國銀行業(yè)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。普華永道9月25日發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：2014年上半年中國十大上市銀行業(yè)績分析》顯示，中國最大的十家上市銀行截至2014年6月末資產(chǎn)和負(fù)債增速進(jìn)一步放慢，盈利增長也同樣放慢。這十家上市銀行是工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和民生銀行。

　　然而，信貸資產(chǎn)質(zhì)量仍是十大上市銀行2014年上半年的主要挑戰(zhàn)之一，下行趨勢仍然明顯，上半年不良貸款余額增長迅速，已接近2013年全年增幅。

　　雙升局面顯現(xiàn)

　　統(tǒng)計(jì)顯示，截至2014年6月末，十大上市銀行資產(chǎn)總額95.26萬億元，較2013年末增長9.59%，增速繼續(xù)下行。2014年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤6413.14億元，同比增長10.27%，增速呈持續(xù)放緩的趨勢。十大上市銀行的平均總資產(chǎn)收益率和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率與2013年度相比均有所下降。

　　在利潤放緩的同時(shí)，銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力卻在上升。截至2014年6月末，商業(yè)銀行不良貸款余額6944億元，自2011年四季度起連續(xù)11個(gè)季度增加，不良貸款率1.08%，也是2011年一季度以來的新高。

　　2014年上半年十大銀行的不良貸款余額達(dá)5197.60億元，較2013年末增長705.98億元，增幅15.71%，已接近2013年全年增幅。不良貸款率也較2013年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)至1.06%。

　　不良貸款余額和不良貸款率“雙升”，顯示信貸資產(chǎn)質(zhì)量下行趨勢仍然明顯。逾期率較2013年末上升了0.34個(gè)百分點(diǎn)至1.63%。逾期率的升幅高于不良率，兩者之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　制造業(yè)不良貸款集中

　　普華永道的分析顯示，十大上市銀行的公司類貸款不良額集中在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，2014年6月末較2013年年末分別增加了13.39%和19.43%。

　　對此，普華永道中國金融服務(wù)部合伙人朱宇分析，這是因?yàn)橹圃鞓I(yè)和批發(fā)零售業(yè)是在國民經(jīng)濟(jì)中占比較高。隨著國家經(jīng)濟(jì)增速放緩，此前政策消化和結(jié)構(gòu)調(diào)整都會(huì)對不良貸款的數(shù)量產(chǎn)生影響。

　　朱宇分析，銀行對于房貸的發(fā)放一直較為審慎，因此房地產(chǎn)市場的調(diào)整對銀行不良貸款的影響有限。不過他強(qiáng)調(diào)，如果房地產(chǎn)市場總體出現(xiàn)資金問題，一定會(huì)影響到銀行業(yè)。

　　分析顯示，在地域分布上，長三角仍然是不良貸款最為集中的地區(qū)。2014年6月末余額較2013年末增加7.71%，達(dá)1094.48億元。這個(gè)數(shù)字比起不良額排名第二及第三的珠三角及環(huán)渤海之和還要多，可見長三角地區(qū)不良資產(chǎn)質(zhì)量的壓力。

　　同時(shí)，珠三角地區(qū)的不良額雖然只有長三角的不到一半，但過去半年增長迅速，增幅達(dá)到30.69%，趨勢值得警惕。

　　多問題需要改善

　　關(guān)于下半年銀行業(yè)需要關(guān)注并改善的問題，普華永道中國金融服務(wù)部主管合伙人容顯文建議，當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)因素增多，銀行經(jīng)營環(huán)境變化較大，銀行應(yīng)充分理解環(huán)境變化，調(diào)整信貸風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。同時(shí)，銀行需消化政策影響，繼續(xù)拓展中間業(yè)務(wù)收入渠道。

　　在監(jiān)管力度持續(xù)加強(qiáng)的環(huán)境下，銀行同業(yè)產(chǎn)品在類型、結(jié)構(gòu)、核算、流程管理等方面將發(fā)生顯著變化。隨著利率市場化的推進(jìn)，銀行需持續(xù)提高利率主動(dòng)管理水平、細(xì)化利率管理手段。

　　容顯文表示：“盈利對貸款增長的過度依賴導(dǎo)致銀行需不斷擴(kuò)充資本，但發(fā)行債券的利息支出、資產(chǎn)質(zhì)量下行的準(zhǔn)備金使得銀行盈利承壓。展望2014年下半年，銀行業(yè)面對多重挑戰(zhàn)，需要不斷深化改革、探索轉(zhuǎn)型道路、與時(shí)俱進(jìn)，在防控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，給予實(shí)體經(jīng)濟(jì)更強(qiáng)有力的支持?！?