上市銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年，多家銀行不良貸款余額及不良率紛紛呈現(xiàn)上升局面，江浙地區(qū)小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)集中，而鋼貿(mào)、航運(yùn)等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)成為不良貸款的重災(zāi)區(qū)。

　　據(jù)券商機(jī)構(gòu)調(diào)研，目前銀行不良貸款正在加速暴露，新增不良也超出以往預(yù)期，銀行在信貸結(jié)構(gòu)上傾斜大型國(guó)企，而對(duì)民營(yíng)及中小企業(yè)審批趨于嚴(yán)格。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響，銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)持續(xù)承壓的趨勢(shì)，不少銀行不得不開(kāi)展信用風(fēng)險(xiǎn)排查、收緊過(guò)剩行業(yè)信貸口等措施降低不良貸款規(guī)模。

　　不良貸款“雙升”壓力陡增

　　近期，多家銀行機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量均出現(xiàn)一定程度的下滑，不良貸款余額及不良率雙雙攀升成為其主要特點(diǎn)。據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額增長(zhǎng)1023億元，已經(jīng)超過(guò)2013年全年的水平。其中，二季度不良貸款單季增幅為483億元，雖然略低于一季度的540億元，但仍處于近年來(lái)高位。隨著不良貸款余額的較快增長(zhǎng)，不良貸款率也升至1.08%的水平，較2013年末增長(zhǎng)0.08個(gè)百分點(diǎn)。

　　從16家上市銀行中報(bào)業(yè)績(jī)看，不良“雙升”的現(xiàn)象更為突出。截至6月末，中國(guó)銀行(行情，問(wèn)診)不良貸款總額858.6億元，比上年末增加125.89億元；不良貸款率1.02%，比上年末上升0.06個(gè)百分點(diǎn)。建設(shè)銀行上半年不良貸款余額956.68億元，較上年末增加104.04億元；不良貸款率1.04%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，“不良雙升”苗頭也體現(xiàn)在光大、興業(yè)、浦發(fā)等股份制商業(yè)銀行的中期業(yè)績(jī)報(bào)告里。

　　在券商人士看來(lái)，銀行業(yè)的不良暴露正在持續(xù)提升，盡管銀行加大打包處置力度，核銷處置接近或超過(guò)去年全年水平，但不良仍呈雙升的趨勢(shì)。申銀萬(wàn)國(guó)草根調(diào)研顯示，目前深圳、浙江和中西部區(qū)域的不良加速暴露，向中西部地區(qū)蔓延，新增不良超年初預(yù)期。銀行信貸投放和結(jié)構(gòu)優(yōu)先考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，股份制銀行惜貸情緒明顯。瑞銀證券預(yù)計(jì)伴隨產(chǎn)能過(guò)剩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整等問(wèn)題，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力持續(xù)，2014年不良率或呈持續(xù)回升趨勢(shì)。

　　鋼貿(mào)等行業(yè)不良貸款集中

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困境重重，造成資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的跡象，其風(fēng)險(xiǎn)變化主要呈現(xiàn)在小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散加速、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)向上下游蔓延、貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)由傳統(tǒng)鋼貿(mào)行業(yè)擴(kuò)展到大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域，不少企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)貸款違約或通過(guò)聯(lián)保等方式套取銀行貸款的案例，令銀行不良資產(chǎn)規(guī)模驟升。

　　從各大銀行分析報(bào)告顯示，目前不良貸款的行業(yè)和區(qū)域特點(diǎn)也相對(duì)明顯。據(jù)交行方面顯示，上半年新增不良中65%來(lái)自于鋼貿(mào)和小微企業(yè)，地域仍集中在江浙地區(qū)。公司388億元不良貸款余額中有97億元是鋼貿(mào)貸款。據(jù)工行披露，上半年鋼鐵等5個(gè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)占全部貸款的比重為1.29%，貸款余額較年初減少72億元，不良率高達(dá)1.38%。農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理田繼敏日前透露，上半年農(nóng)行發(fā)生的不良貸款從區(qū)域看集中在東部沿海地區(qū)，福建、浙江、江蘇、廣東、山東等省比較多。從行業(yè)看，集中在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)。

　　同時(shí)，長(zhǎng)三角、珠三角的小微企業(yè)不良貸款也呈現(xiàn)出集中爆發(fā)的跡象。據(jù)銀行內(nèi)部人士透露，目前小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)正在不斷上升，給銀行風(fēng)控帶來(lái)較大壓力，零售、物流等過(guò)剩行業(yè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力下降、不良貸款反彈嚴(yán)重，對(duì)一些資產(chǎn)質(zhì)量不高、抵押不夠的企業(yè)可能采取貸款收緊的措施，以避免不良貸款風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

　　目前，銀監(jiān)會(huì)要求銀行業(yè)需加快核銷不良貸款，應(yīng)對(duì)目前行業(yè)出現(xiàn)的不良貸款雙升的局面，其措施主要包括充分利用銀行盈利較好的條件，進(jìn)一步加大利潤(rùn)核銷不良貸款的規(guī)模和進(jìn)度；更加靈活的不良貸款核銷自主權(quán)及配套的稅收政策；加快批量、打包轉(zhuǎn)讓不良貸款的進(jìn)度，提高不良貸款處置的規(guī)模和效率等等。