北京時(shí)間11月21日早間消息，據(jù)彭博社網(wǎng)站周四報(bào)道，有熟知內(nèi)情的消息人士透露，阿里巴巴(109.82， 1.00， 0.92%)集團(tuán)(NYSE:BABA)發(fā)售公司債的交易至少收到了價(jià)值570億美元的投資者訂單，與該集團(tuán)發(fā)售80億美元公司債的計(jì)劃相比，其訂購(gòu)比率達(dá)到了7倍以上，從而允許承銷(xiāo)商調(diào)低了原計(jì)劃的收益率。

　　匿名消息人士稱，承銷(xiāo)這項(xiàng)交易的銀行將阿里巴巴[微博]集團(tuán)公司債的年息下調(diào)了最多0.27個(gè)百分點(diǎn)，這一最高幅度針對(duì)的是期限最長(zhǎng)的公司債。

　　阿里巴巴集團(tuán)的這批公司債預(yù)計(jì)將于今天正式發(fā)售，其訂單規(guī)模表明，在阿里巴巴集團(tuán)9月份以創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元籌資額IPO(首次公開(kāi)招股)上市以后，投資者對(duì)其債券的需求極高。

　　阿里巴巴集團(tuán)目前擁有110億美元的貸款和信貸額度，該集團(tuán)在11月13日發(fā)表聲明稱，將利用來(lái)自于這批債券的收入對(duì)某些信貸協(xié)議進(jìn)行再融資。

　　消息人士稱，在這項(xiàng)公司債發(fā)行交易中，阿里巴巴集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行一批3年期固息債券，其票面利率較可比美國(guó)國(guó)債高出0.7個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)行一批5年期固息債券，其票面利率較可比美國(guó)國(guó)債高出0.95個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)行一批7年期固息債券，其票面利率較可比美國(guó)國(guó)債高出1.15個(gè)百分點(diǎn)；另外還將發(fā)行10年期和20年期公司債，其票面利率較可比美國(guó)國(guó)債分別高出1.28和1.48個(gè)百分點(diǎn)。

　　此外，消息人士透露高盛(189.75， 0.56， 0.30%)集團(tuán)還將發(fā)行一批3年期浮動(dòng)利率債券，并放棄此前發(fā)行5年期浮動(dòng)利率債券的計(jì)劃。

　　阿里巴巴集團(tuán)80億美元的發(fā)債規(guī)模將超過(guò)中國(guó)銀行上個(gè)月發(fā)債融資65億美元的交易，從而創(chuàng)下一家亞洲公司發(fā)行美元計(jì)價(jià)債券的最大規(guī)模。

　　雖然眾所周知債券投資者會(huì)有意提高訂單規(guī)模以確保能在需求旺盛時(shí)購(gòu)得較高比例的債券，但阿里巴巴集團(tuán)這項(xiàng)發(fā)債交易所收到的總訂單規(guī)模足可與過(guò)去兩年中的其他大規(guī)模交易相比，如蘋(píng)果(116.31， 1.64， 1.43%)公司和Verizon通信的債券發(fā)行交易等。

　　蘋(píng)果公司在2013年4月發(fā)債融資170億美元，在當(dāng)時(shí)創(chuàng)下有史以來(lái)規(guī)模最大的公司債發(fā)行交易，當(dāng)時(shí)有熟知內(nèi)情的消息人士透露，其訂單規(guī)模達(dá)500億美元。隨后，Verizon通信在2013年9月以490億美元的發(fā)債額刷新了蘋(píng)果公司創(chuàng)下的記錄，而當(dāng)時(shí)消息人士稱其訂單規(guī)模達(dá)1000億美元。

　　摩根士丹利(35.39， -0.09， -0.25%)、花旗集團(tuán)、德意志銀行和摩根大通(60.12， -0.48， -0.79%)擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)公司債交易的承銷(xiāo)商。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪投資者服務(wù)機(jī)構(gòu)分別將這批債券的評(píng)級(jí)評(píng)定為“A+”及等同評(píng)級(jí)“A1”，即第五高的投資級(jí)評(píng)級(jí)?；葑u(yù)評(píng)級(jí)也將其評(píng)定為“A+”，并指出這一評(píng)級(jí)“反映了阿里巴巴集團(tuán)在中國(guó)在線購(gòu)物市場(chǎng)上占據(jù)的主導(dǎo)地位”，同時(shí)還“得益于阿里巴巴集團(tuán)穩(wěn)健的盈利能力和強(qiáng)大的現(xiàn)金生成能力”。(唐風(fēng))