中國網(wǎng)財經(jīng)12月9日訊 根據(jù)監(jiān)管層安排，12月10日(周四)將有四只新股上市。其中，讀者傳媒、道森股份兩只新股擬在上交所上市；潤欣科技、中科創(chuàng)達(dá)兩只新股擬在深交所上市。四只新股中，券商機(jī)構(gòu)最看好的是“顏值”最高的中科創(chuàng)達(dá)。

　　中科創(chuàng)達(dá)(300496)

　　【基本信息】

股票代碼	300496	股票簡稱	中科創(chuàng)達(dá)
申購代碼	300496	上市地點(diǎn)	深圳證券交易所
發(fā)行價格(元/股)	23.27	發(fā)行市盈率	22.99
市盈率參考行業(yè)	軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	參考行業(yè)市盈率(最新)	118.25
發(fā)行面值(元)	1	實(shí)際募集資金總額(億元)	5.82
網(wǎng)上發(fā)行日期	2015-12-02 (周三)	網(wǎng)下配售日期	2015-12-2
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股)	22,500,000	網(wǎng)下配售數(shù)量(股)	2,500,000
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)		總發(fā)行數(shù)量(股)	25,000,000
申購數(shù)量上限(股)	10,000	申購資金上限(萬元)	23.270
頂格申購需配市值(萬元)	10.00	市值確認(rèn)日	T-2日(T:網(wǎng)上申購日)

　　【申購狀況】

中簽號公布日期	2015-12-07 (周一)	上市日期	2015-12-10 (周四)
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%)	0.2368	網(wǎng)下配售中簽率(%)	0.0383
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期	2015-12-7 周一	網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù)	2610.56
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股)	758260.00	初步詢價累計報價倍數(shù)	505.51
網(wǎng)上每中一簽約(萬元)	491	網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元)	1518.69
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元)	2211.48	凍結(jié)資金總計(億元)	3730.18
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶)	1824546	網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶)	456
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股)	950357.70	網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股)	652640.00

　　【公司簡介】

　　開發(fā)計算機(jī)軟件；銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計算機(jī)軟件技術(shù)培訓(xùn)；商務(wù)咨詢。

籌集資金將用于的項(xiàng)目	序號	項(xiàng)目	投資金額(萬元)
	1	創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目	8915
	2	新一代智能電視操作系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目	12505
	3	面向多模LTE智能手機(jī)的操作系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目	15993
	4	企業(yè)級移動管理系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目	9994
	5	面向64位芯片的下一代平板電腦操作系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目	13479
	6	IHV認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目	14334
	投資金額總計		75220.00
	超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計)		-17045.00
	投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比		129.30%

　　西南證券：中科創(chuàng)達(dá)合理估值為152元-166元

　　結(jié)合公司目前的業(yè)績情況以及未來發(fā)展預(yù)期，我們預(yù)計公司2015-2017 年攤薄后的 EPS 分別為 1.46元、 1.81元和 2.19元，公司股票發(fā)行價格為 23.27 元，參照可比上市公司的估值水平，我們給予公司 84-92 倍的市盈率，對應(yīng)目標(biāo)價為 152元-166元。

　　上海證券：中科創(chuàng)達(dá)合理估值為125.4-151.7元

　　軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2016年P(guān)E估值為55.86倍?？紤]到公司主營業(yè)務(wù)為智能終端操作系統(tǒng)，技術(shù)壁壘高，且在市場上具有稀缺性，我們給予公司2016年70倍的估值。以2016年每股盈利1.97元計算，股價在137.9元，上下浮動10%，公司合理估值區(qū)間在125.4~151.7元。

　　道森股份(603800)

　　【基本信息】

股票代碼	603800	股票簡稱	道森股份
申購代碼	732800	上市地點(diǎn)	上海證券交易所
發(fā)行價格(元/股)	10.95	發(fā)行市盈率	21.15
市盈率參考行業(yè)	專用設(shè)備制造業(yè)	參考行業(yè)市盈率(最新)	80.75
發(fā)行面值(元)	1	實(shí)際募集資金總額(億元)	5.69
網(wǎng)上發(fā)行日期	2015-12-01 (周二)	網(wǎng)下配售日期	2015-11-30、12-1
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股)	46,800,000	網(wǎng)下配售數(shù)量(股)	5,200,000
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)		總發(fā)行數(shù)量(股)	52,000,000
申購數(shù)量上限(股)	20,000	申購資金上限(萬元)	21.900
頂格申購需配市值(萬元)	20.00	市值確認(rèn)日	T-2日(T:網(wǎng)上申購日)

　　【申購狀況】

中簽號公布日期	2015-12-04 (周五)	上市日期	2015-12-10 (周四)
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%)	0.3156	網(wǎng)下配售中簽率(%)	0.0569
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期	2015-12-4 周五	網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù)	1758.00
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股)	1036460.00	初步詢價累計報價倍數(shù)	332.20
網(wǎng)上每中一簽約(萬元)	347	網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元)	1001.01
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元)	1623.92	凍結(jié)資金總計(億元)	2624.93
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶)	1691796	網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶)	293
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股)	1483034.80	網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股)	914160.00

　　【公司簡介】

籌集資金將用于的項(xiàng)目	序號	項(xiàng)目	投資金額(萬元)
	1	油氣鉆采設(shè)備設(shè)計研發(fā)中心	3477
	2	補(bǔ)充流動資金	8000
	3	油氣鉆采設(shè)備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目	40139
	投資金額總計		51616.00
	超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計)		5324.00
	投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比		90.65%

　　【機(jī)構(gòu)研究】

　　海通證券：道森股份合理估值為11.20-12.80元

　　司此次發(fā)行新股數(shù)量5200 萬股，發(fā)行價格10.95 元/股，發(fā)行價格相當(dāng)于16 年34 倍市盈率屬于合理估值?？紤]到一旦地緣政治干擾結(jié)束將引來行業(yè)復(fù)蘇，我們預(yù)計二級市場股價較發(fā)行價仍有較大空間。攤薄計算公司2015-2017年EPS 分別為0.26、0.32 和0.34 元，按照相關(guān)專用設(shè)備2016 年35-40 倍 PE，合理價值區(qū)間為11.20-12.80 元。

　　潤欣科技(300493)

　　【基本信息】

股票代碼	300493	股票簡稱	潤欣科技
申購代碼	300493	上市地點(diǎn)	深圳證券交易所
發(fā)行價格(元/股)	6.87	發(fā)行市盈率	22.97
市盈率參考行業(yè)	軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	參考行業(yè)市盈率(最新)	117.04
發(fā)行面值(元)	1	實(shí)際募集資金總額(億元)	2.06
網(wǎng)上發(fā)行日期	2015-12-01 (周二)	網(wǎng)下配售日期	2015-12-1
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股)	27,000,000	網(wǎng)下配售數(shù)量(股)	3,000,000
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)		總發(fā)行數(shù)量(股)	30,000,000
申購數(shù)量上限(股)	12,000	申購資金上限(萬元)	8.244
頂格申購需配市值(萬元)	12.00	市值確認(rèn)日	T-2日(T:網(wǎng)上申購日)

　　【申購狀況】

中簽號公布日期	2015-12-04 (周五)	上市日期	2015-12-10 (周四)
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%)	0.1470	網(wǎng)下配售中簽率(%)	0.0361
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期	2015-12-4 周五	網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù)	2769.83
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股)	933650.00	初步詢價累計報價倍數(shù)	518.69
網(wǎng)上每中一簽約(萬元)	234	網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元)	570.86
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元)	1261.75	凍結(jié)資金總計(億元)	1832.61
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶)	2811314	網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶)	480
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股)	1836605.40	網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股)	830950.00

　　【公司簡介】

籌集資金將用于的項(xiàng)目	序號	項(xiàng)目	投資金額(萬元)
	1	智能手機(jī)關(guān)鍵元件開發(fā)和推廣項(xiàng)目	15671.67
	2	現(xiàn)有產(chǎn)品線規(guī)模擴(kuò)充項(xiàng)目	7000
	3	工控MCU與ARM嵌入式系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目	4502.17
	投資金額總計		27173.84
	超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計)		-6563.84
	投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比		131.85%

　　IC產(chǎn)品的分銷。

　　【機(jī)構(gòu)研究】

　　中泰證券：潤欣科技合理估值為37.10-42.40元

　　我們預(yù)計2015-2017 年潤欣科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1185、1555 和1995 百萬元，同比增長17.3%、31.2%和28.3%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤48、62和78百萬元，同比增長24.82%、29.85%和25.18%，對應(yīng)2015-2017年EPS 分別為0.53、0.69 和0.86 元。如果按照新增發(fā)股數(shù)3000 萬股，發(fā)行價6.87 元，市場估值為25-30倍。參考行業(yè)平均估值，公司上市后資金實(shí)力增強(qiáng)、受益于整個IC 產(chǎn)業(yè)以及新技術(shù)擴(kuò)張帶來的成長性，合理相對估值為70-80X2015PE，目標(biāo)價37.10-42.40 元。

　　招商證券：潤欣科技合理估值為16.28-17.64元

　　我們根據(jù)DCF 估值測算的合理報價區(qū)間為6.9-7.3 元，對應(yīng)15 年市盈率20-22 倍；上市公司中，包括力源信息、英唐智控、深圳華強(qiáng)有IC 分銷的業(yè)務(wù)，15 年平均市盈率為86.57 倍，60%折扣比例對應(yīng)52 倍市盈率；12 年以來電子元器件平均PE 為45 倍，目前估值60 倍左右，80%折扣率，對應(yīng)15 年48 倍市盈率。據(jù)此我們認(rèn)為公司合理估值有望達(dá)到48-52倍，對應(yīng)16.28-17.64 元。

　　讀者傳媒(603999)

　　【基本信息】

股票代碼	603999	股票簡稱	讀者傳媒
申購代碼	732999	上市地點(diǎn)	上海證券交易所
發(fā)行價格(元/股)	9.77	發(fā)行市盈率	19.85
市盈率參考行業(yè)	新聞和出版業(yè)	參考行業(yè)市盈率(最新)	39.56
發(fā)行面值(元)	1	實(shí)際募集資金總額(億元)	5.86
網(wǎng)上發(fā)行日期	2015-12-01 (周二)	網(wǎng)下配售日期	2015-11-30、12-1
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股)	54,000,000	網(wǎng)下配售數(shù)量(股)	6,000,000
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)		總發(fā)行數(shù)量(股)	60,000,000
申購數(shù)量上限(股)	24,000	申購資金上限(萬元)	23.448
頂格申購需配市值(萬元)	24.00	市值確認(rèn)日	T-2日(T:網(wǎng)上申購日)

　　【申購狀況】

中簽號公布日期	2015-12-04 (周五)	上市日期	2015-12-10 (周四)
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%)	0.2545	網(wǎng)下配售中簽率(%)	0.0464
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期	2015-12-4 周五	網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù)	2154.00
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股)	1442390.00	初步詢價累計報價倍數(shù)	400.66
網(wǎng)上每中一簽約(萬元)	384	網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元)	1262.67
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元)	2072.66	凍結(jié)資金總計(億元)	3335.33
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶)	2383032	網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶)	359
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股)	2121451.70	網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股)	1292400.00

　　【公司簡介】

　　期刊、圖書(含教材教輔及一般圖書)出版物的出版和發(fā)行。

籌集資金將用于的項(xiàng)目	序號	項(xiàng)目	投資金額(萬元)
	1	特色精品圖書出版項(xiàng)目	4754.73
	2	營銷與發(fā)行服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目	3535.27
	3	出版資源信息化管理平臺建設(shè)項(xiàng)目	4605.6
	4	刊群建設(shè)出版項(xiàng)目	25510.5
	5	數(shù)字出版項(xiàng)目	12001.51
	投資金額總計		50407.61
	超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計)		8212.39
	投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比		85.99%

　　【機(jī)構(gòu)研究】

　　西南證券：讀者傳媒合理估值為13.64-16.12元

　　結(jié)合公司目前業(yè)績情況以及未來發(fā)展預(yù)期，我們預(yù)計公司2015-2017 年攤薄后的eps 分別為0.62 元、0.75 元和0.84 元。參照可比公司中文傳媒(600373)、時代出版(600551)等公司的估值水平，考慮公司的成長性，我們給予公司2015 年22~26 倍市盈率，對應(yīng)合理詢價區(qū)間為13.64元~16.12 元。