中國網(wǎng)財經(jīng)5月11日訊 (記者 嵐楓)2014年上市銀行年報披露完畢，中國網(wǎng)財經(jīng)記者依據(jù)wind數(shù)據(jù)對16家上市銀行從凈利潤、凈利增速、存款增速、不良貸款余額、不良貸款率、中間業(yè)務(手續(xù)費及傭金凈收入)六個維度的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計觀察。

　　數(shù)據(jù)顯示，上市銀行仍是A股中最賺錢的行業(yè)板塊，凈利潤占據(jù)半壁江山，“宇宙第一行”工行日賺7.56億元。不過，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速崛起，經(jīng)濟新常態(tài)、利率市場化、金融脫媒對銀行業(yè)業(yè)績的綜合影響正持續(xù)顯現(xiàn)。存款增速回落、凈利增速下滑與不良率、不良貸款余額雙升成為困擾大多數(shù)上市銀行的四大煩惱。業(yè)內(nèi)人士感嘆，銀行業(yè)躺著掙錢的光環(huán)正在褪去。

　　統(tǒng)計顯示，2014年有12家銀行存款增速放緩，交通銀行成為唯一一家轉(zhuǎn)為負增長的銀行，南京銀行則實現(xiàn)了增速翻倍，增速達41.58%；凈利潤增速方面，有13家銀行出現(xiàn)下滑，其中9家回歸個位數(shù)，平安銀行以30%的增速位居增速榜首；不良貸款余額方面，16家銀行全線上漲，興業(yè)銀行等6家銀行的增幅超50%，工、農(nóng)、建、中不良貸款余額均超過1000億元水平。與此同時，有超8成銀行不良率站上1%。

　　改善收入結(jié)構，減少對利息凈收入的依賴，發(fā)力中間業(yè)務(非息收入的主要來源)成為近年國內(nèi)銀行轉(zhuǎn)型的重點。

　　統(tǒng)計顯示，2014年，16家上市銀行合計非息收入占比提升12.93個百分點至24.25%。在中間業(yè)務(手續(xù)費及傭金凈收入)增速上，五大行增速水平遠低于全國性股份制商業(yè)銀行和城商行，而平安銀行、南京銀行等6家銀行增速均超50%。

　　凈利占據(jù)A股半壁江山 工商銀行日賺7.56億

　　2014年16家上市銀行的歸屬母公司股東凈利潤(以下簡稱：“凈利潤”)合計達到1.25萬億元，同比增長7.68%，占到A股上市公司合計凈利潤的51.44%。如果以365天計算，相當于16家上市銀行日賺34.17億元。

　　從凈利潤總額來看，五大行毫無懸念的占據(jù)前五席位，工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行實現(xiàn)凈利潤分別為2758.11億元、2278.3億元、1794.61億元、1695.95億元、658.50億元。其中，工商銀行繼續(xù)成為A股最賺錢的上市公司，日均“攬金”7.56億元，緊隨其后建設銀行也日賺6.24億元。

　　凈利增速普遍回落 平安銀行提速增30%

　　雖然上市銀行凈利潤水平遠超其他行業(yè)，但是增速回落是不爭事實。數(shù)據(jù)顯示，2014年有13家銀行出現(xiàn)下滑，其中9家回歸個位數(shù)。

　　同時，在16家銀行中，增速處于兩位數(shù)的僅剩7家。他們分別是平安銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行，增速分別為30.01%、24.72%、16.12%、16.10%、15.96%、14.92%、14.38%。而2013年，除交通銀行外，15家上市銀行均為兩位數(shù)增速。

　　不過，在銀行業(yè)凈利潤增速放緩成為主基調(diào)下，仍有3家銀行出現(xiàn)增速提升，他們分別是平安銀行、南京銀行、北京銀行。同時，這三家銀行也成為2014年增速最快的上市銀行。

　　超7成銀行存款增速回落 交通銀行轉(zhuǎn)為負增長

　　在凈利增速回落的同時，更讓銀行揪心的是存款增速同樣出現(xiàn)大面積回落。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年16家上市銀行合計吸收存款75.7萬億元，同比增長7.49%，這一增速比2013年低出2.49個百分點。

　　從存款增速變化方向來看，有超過7成上市銀行(12家)存款增速放緩，其中3家從2013年的兩位數(shù)增速跌入個位數(shù)。交通銀行轉(zhuǎn)為負增長，同比下降3.08%。南京銀行、平安銀行、招商銀行、民生銀行存款增速均出現(xiàn)提升。

　　從存款增速大小來看，南京銀行、平安銀行、寧波銀行居增速排行榜前三，分別為41.58%、25.98%、20.08%。除交通銀行外，興業(yè)銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行增速落后，分別為4.49%、5.53%、6.11%。

　　從存款增速變化幅度來看，南京銀行存款增速提升了19.82個百分點，增幅最大。興業(yè)銀行增速下降15.2個百分點，降幅最大。

　　事實上，交通銀行在去年三季報時就暴露了存款下降問題。其首席經(jīng)濟學家連平在年底時表示，存款增速已明顯跟不上貸款增速。存貸比考核已越來越難以符合以市場化為導向配置資源的原則，逐步取消是大勢所趨。

　　近半不良貸款余額猛增 興業(yè)銀行大增69.82%

　　2014年受經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整升級等影響，部分企業(yè)，尤其是中小企業(yè)面臨成本驟增、融資困難、經(jīng)營不善、利潤下滑的問題，導致企業(yè)資金鏈緊張、斷裂、無力還款，最終使銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年，16家上市銀行不良貸款余額合計達6683.39億元，同比增長38.94%。

　　從不良貸款余額增速來看，有6家銀行的增速超過50%，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行增速排名居前，分別高達69.82%、65.26%、57.67%。寧波銀行、南京銀行、交通銀行增速居后，分別為22.14%、25.35%、25.38%。

　　從不良貸款余額高低來看，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行排名居前，且都站上了千億水平，分別達到1249.7億元、1244.97億元、1131.71億元、1004.94億元。

　　超8成銀行不良率超1% 北京銀行最低

　　伴隨不良貸款余額猛增，上市銀行不良貸款率繼續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示，2014年，除三家城商行外，其余13家(占比八成)銀行的不良貸款率在年末均超過1%。

　　從不良貸款率高低排名看，農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、交通銀行位居前三，分別為1.54%、1.3%、1.25%。而排名居后的南京銀行、寧波銀行、北京銀行的不良貸款率分別為0.94%、0.89%、0.86%。

　　從不良貸款率變化量看，寧波銀行不良率零上漲，南京銀行增量為0.05個百分點，其余銀行同比增量主要在0.2-0.3個百分點之間。

　　從三大行貸款投放行業(yè)看，制造業(yè)和批發(fā)與零售業(yè)成為工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行不良貸款發(fā)生重災區(qū)(中國銀行、交通銀行并未披露相關數(shù)據(jù))。這三家銀行制造業(yè)貸款不良率分別為2.33%、3.71%、3.69%，批發(fā)與零售業(yè)貸款不良率分別達4.61%、6.1%、5.93%。

　　據(jù)媒體報道，農(nóng)行風險管理總監(jiān)宋先平直言，內(nèi)地經(jīng)濟進入新常態(tài)之下，銀行資產(chǎn)質(zhì)素會跟隨下降，同業(yè)不良貸款升至2%至3%屬正常。

　　中間業(yè)務增速分化明顯 平安銀行猛增66.2%

　　改善收入結(jié)構，減少對利息凈收入的依賴，發(fā)力中間業(yè)務(非息收入的主要來源)成為近年國內(nèi)銀行轉(zhuǎn)型的重點。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年16家上市銀行合計實現(xiàn)中間業(yè)務(手續(xù)費及傭金凈收入)6520.22億元，同比增長14.4%，平均增速30.51%。

　　不過，16家上市銀行中間業(yè)務增速分化明顯，五大行增速水平要明顯低于全國性股份制商業(yè)銀行和城商行。

　　從增速排名來看，有6家銀行增速超過50%。其中，平安銀行、南京銀行、浦發(fā)銀行最快，分別達到66.20%、65.56%、53.52%。

　　據(jù)平安銀行2014年報顯示，其非利息凈收入203.61億元，同比增長77.04%，在營業(yè)收入中的占比由上年的22.04%提升至27.74%。投行、托管、票據(jù)和黃金租賃等業(yè)務成為非息收入增長的主要驅(qū)動。

　　而排名居后的五大行中，工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行增速分別為8.31%、4.06%、11.14%、14%，農(nóng)業(yè)銀行成為唯一一家增速為負的上市銀行，同比下降3.66%。