中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月5日訊 9月2日，中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)太平”)完成發(fā)行6億美元永續(xù)次級(jí)債券，為亞洲保險(xiǎn)公司(日本除外)首次發(fā)行此類資本工具。專家認(rèn)為此次發(fā)行具有重要意義，將在中國(guó)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)起到引領(lǐng)作用。

　　據(jù)了解，國(guó)際各大投資機(jī)構(gòu)對(duì)于中國(guó)太平本次發(fā)債反應(yīng)熱烈，共接獲訂單逾85億美元，超額逾14倍，成功于較合理的息率水平5.45%定價(jià)。國(guó)際著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾將此次發(fā)行的永續(xù)次級(jí)債評(píng)級(jí)為BBB-，給予“中等股權(quán)性質(zhì)”的信用評(píng)級(jí)，在允許額度內(nèi)將全額被視作權(quán)益，因此，本次發(fā)行對(duì)中國(guó)太平的財(cái)務(wù)杠桿比率影響輕微。此舉將進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)太平的整體財(cái)務(wù)及資本實(shí)力，顯著提升集團(tuán)合并償付能力，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，并為未來(lái)持續(xù)健康發(fā)展儲(chǔ)備資金。

　　市場(chǎng)方面認(rèn)為，此次中國(guó)太平抓住債券市場(chǎng)需求旺盛的機(jī)遇，趕在9月債券發(fā)行高峰前完成，正值暑期后黃金發(fā)行時(shí)點(diǎn)，整個(gè)發(fā)行工作非常成功。

　　對(duì)于始終堅(jiān)持“以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)”的中國(guó)太平來(lái)說(shuō)，“創(chuàng)新”二字體現(xiàn)在其每一個(gè)產(chǎn)品與服務(wù)的細(xì)節(jié)中。此次發(fā)行的永續(xù)次級(jí)債券，正是以創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，更好地滿足了投資者與客戶的需求。

　　作為唯一一家總部在香港的中管金融保險(xiǎn)集團(tuán)，中國(guó)太平旗下?lián)碛芯硟?nèi)外子公司20余家，跨境經(jīng)營(yíng)特色鮮明。逾85億美元的發(fā)債訂單充分表明廣大投資者對(duì)中國(guó)太平發(fā)展的信心。這次成功發(fā)債將有效擴(kuò)展和豐富公司的投資者基礎(chǔ)，為中國(guó)太平跨境業(yè)務(wù)拓展更為廣闊的發(fā)展空間。