在國內(nèi)車險虧損成為不爭事實(shí)，賠保、賠騙和惡意競爭成為賠錢的元兇。隨著商業(yè)車險費(fèi)率市場的推進(jìn)，自主定價風(fēng)漸起，近日險企聯(lián)手第三方引入UBI技術(shù)(基于車主駕駛行為定價的形式)成為車險費(fèi)改的一大熱點(diǎn)。不少專業(yè)人士認(rèn)為，引入UBI旨在實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價，但是目前車主駕駛的很多行為指標(biāo)難以量化，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價難免有營銷噱頭之嫌。

　　服務(wù)機(jī)構(gòu)爭相參與定價

　　隨著車險費(fèi)改進(jìn)一步推進(jìn)，更多險企、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)參與其中。自眾安高調(diào)推出國內(nèi)首個互聯(lián)網(wǎng)車險品牌“保骉”之后，嗅到商機(jī)的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)正在加緊與險企聯(lián)手，通過駕駛行為大數(shù)據(jù)分析、車型風(fēng)險分級、車險定價模型等環(huán)節(jié)搶食車險蛋糕。

　　近期，都邦保險和南京人人保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司就宣布簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出按照駕駛里程付費(fèi)的“里程?！碑a(chǎn)品。據(jù)了解，南京人人保是專注于安全駕駛行為UBI的互聯(lián)網(wǎng)公司。所謂UBI，UsageBasedInsurance的縮寫，即基于使用量的保險。這種模式旨在通過監(jiān)控駕駛員行車過程中的種種使用數(shù)據(jù)，例如連續(xù)駕車時間、急剎車頻率等來掌握車主的駕駛行為，從而按照實(shí)際的風(fēng)險進(jìn)行相應(yīng)的車險定價。

　　記者下載“里程?！盇pp發(fā)現(xiàn)，“里程保”打出1公里1毛錢的口號，但根據(jù)車主的實(shí)際情況，價格又有所浮動。比如，記者在選定投保車輛、地區(qū)、購車年份不變的情況下，連續(xù)三年未出險和上年度出險1次的價格就分別為2545元、3297元。保險公司則由個人喜好做出選擇。目前，人人保已先后與包括太平洋保險、陽光保險、安邦保險等在內(nèi)的16家公司合作。

　　據(jù)了解，目前市場上類似這種App并不少?！暗嬲軕?yīng)用于UBI進(jìn)行定價的產(chǎn)品卻很少?！避擎J鈳(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司市場總監(jiān)王琳琳對北京商報記者表示。除了“里程?！?，早有多家企業(yè)在積極參與搭建UBI+互聯(lián)網(wǎng)加速促成全新車險生態(tài)系統(tǒng)。如榮之聯(lián)在2013年就通過收購車網(wǎng)互聯(lián)切入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。此外，還有騰訊的“路寶”、車險無憂的“車寶”、博泰IVOKAMINIX、通易優(yōu)駕、元征GOLO、領(lǐng)航欣車智通、永泰和車醫(yī)生、開元智信通、方碩邦途車管家等產(chǎn)品陸續(xù)問世。

　　費(fèi)改吹大UBI生存空間

　　在這場爭奪戰(zhàn)中，費(fèi)改無疑才是重頭戲。據(jù)了解，醞釀多年的車險費(fèi)改自去年6月起在6個省市試點(diǎn)后，保監(jiān)會還宣布自今年1月1日起將試點(diǎn)地區(qū)擴(kuò)大到18個省市。

　　有數(shù)據(jù)顯示，前期參與費(fèi)率市場化試點(diǎn)的6個城市和地區(qū)，6-8月，有約77%的消費(fèi)者保費(fèi)同比下降。與此同時，2015年6月的數(shù)據(jù)顯示，6個試點(diǎn)地區(qū)共承保商業(yè)車險保單和保費(fèi)收入同比增長，而綜合成本以及賠付率則出現(xiàn)下降的趨勢。

　　為業(yè)內(nèi)所熟知的是，傳統(tǒng)的車險定價模式是以“新車購置價+上一年度理賠次數(shù)”為主要因素計算保費(fèi)。而改革后，則是由“車型定價+風(fēng)險保費(fèi)”為核心計算保費(fèi)。

　　對此，“里程?！倍麻L、總裁兼首席執(zhí)行官帥勇在近日舉辦的首屆中國UBI車險峰會上表示：“眼下，只有約17.5%的車主是經(jīng)常出險的，而剩下超過80%的車主只是偶爾才會出險。但是，在保費(fèi)上，所有的車主在保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上并沒有差異，這本身對車主來說就是不公平的。如果費(fèi)率能夠全面市場化、定制化，這些不公平的因素會逐漸被降低?！?

　　據(jù)了解，目前我國除了人保、平安、太保三家大型險企的車險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利外，其他公司的車險業(yè)務(wù)均存在不同程度的虧損，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價顯得尤為重要。太保、人保還曾分別投入UBI近億元，但成效并不明顯。對此，真格基金合伙人李劍威表示，他很看好目前國內(nèi)從事UBI車險的小型保險公司，而傳統(tǒng)車險市場的巨頭對UBI車險的發(fā)展則缺乏動力。

　　王琳琳分析稱，前幾年，有些公司在數(shù)據(jù)單一、硬件技術(shù)不完善的背景下選取的風(fēng)險因子并不一定合適，這些做駕駛行為評價的產(chǎn)品與其說不成熟，不如說是還未達(dá)到UBI商用的程度。據(jù)介紹，除了上述兩家公司，國內(nèi)一些大的保險機(jī)構(gòu)已在業(yè)內(nèi)布局，以期望通過UBI甄別風(fēng)險，更好地服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶、降低賠付率、減少營銷成本；對于小保險公司而言，利用UBI差異化產(chǎn)品一方面可降低獲客成本，另一方面更可以降低經(jīng)營風(fēng)險。

　　3000億市場規(guī)模待挖掘

　　“如果車險費(fèi)率市場化全面放開，UBI的滲透率在2020年將達(dá)到25%，市場規(guī)模接近3000億元。” 興業(yè)證券預(yù)估未來市場規(guī)模。

　　有針對可以積累UBI數(shù)據(jù)的車聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行調(diào)查顯示，若保險公司提供車聯(lián)網(wǎng)保險3個月試用期，則有61%受訪者表示愿意嘗試；直接對接受車聯(lián)網(wǎng)保險的用戶進(jìn)行9折保費(fèi)優(yōu)惠，則有72%受訪者表示愿意嘗試。調(diào)查表明，如果參加車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目能夠節(jié)省10%的保費(fèi)，則36%的消費(fèi)者表示愿意考慮更換保險公司。這也表明，通過網(wǎng)絡(luò)投保的市場前景可觀，而UBI數(shù)據(jù)積累相對容易。

　　調(diào)查表明，這對于企業(yè)的創(chuàng)新、定價能力提出了更高要求。據(jù)介紹，“里程?！本褪且择{駛里程為入口，在一個最低保費(fèi)基礎(chǔ)上按實(shí)際行駛里程收保費(fèi)。王琳琳認(rèn)為，UBI在國外有近十年的歷史，最開始的模式就是以里程計費(fèi)(Pay As You Drive)，但這種模式并不能甄別車輛行駛的動態(tài)風(fēng)險，還是沒能脫離大數(shù)法則的保險最基本定價原理，隨著數(shù)據(jù)獲取得越來越多，按車輛、時間、里程、駕駛行為、場景來計算新型保險產(chǎn)品將會成為主流。

　　看到互聯(lián)網(wǎng)+車險的巨大潛力，國內(nèi)規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)車險優(yōu)選平臺——車車車險CEO張磊也于近日對記者表示，“車險電商的份額現(xiàn)在還不足5%，未來20%-30%指日可待”。

　　張磊認(rèn)為，車險產(chǎn)品是保險產(chǎn)品中標(biāo)準(zhǔn)化最高的產(chǎn)品，而且車險產(chǎn)品是剛性需求，車險的互聯(lián)網(wǎng)化是一個相對容易的切入點(diǎn)。作為國內(nèi)第二家獲批的互聯(lián)網(wǎng)保險公司——安心保險總裁鐘誠也對記者表示，這種專業(yè)垂直的平臺，恰恰是安心保險需要的渠道合作伙伴。保險公司做好產(chǎn)品的研發(fā)，車車車險做好通路的建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)時代找專業(yè)的公司合作，這樣才能達(dá)到共贏。

　　正是因?yàn)殡U企看好車險電商渠道，第三方機(jī)構(gòu)紛紛打出UBI概念，搶占車險費(fèi)改市場。

　　部分UBI產(chǎn)品被指噱頭營銷

　　在市場一片拍手叫好之后，也不乏一些專業(yè)人士直擊其中痛點(diǎn)。有業(yè)內(nèi)人士指出，在短時間內(nèi)，UBI車險模式要大規(guī)模鋪開還并不容易。制約的關(guān)鍵因素在于行車數(shù)據(jù)的硬件和技術(shù)均不成熟以及數(shù)據(jù)積累本身需要時間沉淀，中國的汽車保有量超過1.5億，即便是車寶這樣專注于OBD數(shù)據(jù)的公司，能掌握的數(shù)據(jù)規(guī)模也還不夠大。

　　針對近日市場上熱議的各種UBI產(chǎn)品，張磊也直言不諱地表示，“目前市面上現(xiàn)有的UBI產(chǎn)品都經(jīng)不起推敲，多數(shù)是在忽悠消費(fèi)者”。張磊認(rèn)為，真正的UBI車險是基于用戶駕駛行為數(shù)據(jù)確定車險的價格，結(jié)合了大數(shù)據(jù)的技術(shù)，對于保險行業(yè)來說是非常有價值的探索。但是，國內(nèi)目前看到的所謂UBI產(chǎn)品，都已經(jīng)變形走樣，更多是一種營銷噱頭而已。而且，保監(jiān)會并沒有批準(zhǔn)過按照里程、時間、用戶行為來定價車險產(chǎn)品，其合法性存疑。

　　而實(shí)際上，目前現(xiàn)有的所謂按照里程購買的車險保單價格，最終與消費(fèi)者以傳統(tǒng)形式購買的保單價格沒有區(qū)別，并沒有真正按照里程、時間、用戶行為來定價，只是把相應(yīng)的渠道傭金按照一定的規(guī)則返還給車主而已。多數(shù)用戶對此也有清醒的認(rèn)識，當(dāng)前，市場上所謂的UBI車險產(chǎn)品雖然炒作聲很高，但實(shí)際銷售情況并不理想。

　　對于以上說法，王琳琳也表達(dá)了同樣的看法。王琳琳舉例介紹，有些導(dǎo)航軟件也有駕駛評分，但是通常情況下保險公司并不能應(yīng)用這些評分作為定價依據(jù)。而市場上常見的UBI平臺前身其實(shí)是保險比價平臺，看似是通過UBI降低的保費(fèi)其實(shí)就是返傭。單純地給一個評分，保險公司是否接受尚不得而知。但UBI無疑在幫助消費(fèi)者提高駕駛習(xí)慣、減少交通擁堵、節(jié)能減排等方面的積極意義更大一些。值得關(guān)注的是，今年保監(jiān)會有望在全國范圍內(nèi)放開車險費(fèi)改，未來車險定價引入大數(shù)據(jù)的戲碼還將繼續(xù)上演。