中小基金包攬權(quán)益投資十強(qiáng) 大公司固收優(yōu)勢突出
- 發(fā)布時(shí)間:2015-01-07 08:38:08 來源:東方網(wǎng) 責(zé)任編輯:張明江
過去三年,A股市場和債券市場均經(jīng)歷了大幅波動(dòng),對基金公司而言,能適應(yīng)各種市場風(fēng)格并能持續(xù)戰(zhàn)勝市場或同業(yè)才是真的王者。
昨日海通證券發(fā)布的基金公司權(quán)益類和固定收益絕對收益排行榜顯示,過去三年,中小型基金公司在權(quán)益類投資方面業(yè)績突出,占據(jù)十強(qiáng),而大型基金公司在固定收益投資方面優(yōu)勢明顯。
浦銀安盛權(quán)益奪冠
根據(jù)海通證券基金公司近三年權(quán)益類基金絕對收益排行榜,過去三年絕對收益最高的10家基金公司均為中小基金公司,其中,浦銀安盛基金旗下偏股基金近三年累計(jì)收益率高達(dá)86.99%,在所有基金公司中位列第一。統(tǒng)計(jì)顯示,浦銀安盛基金2012年、2013年和2014年旗下偏股基金分別取得6.18%、23.47%和41.36%的平均回報(bào),分別排名第23名、第10名和第4名,三年排名均位居前二分之一,特別是近兩年連續(xù)進(jìn)入前10。
寶盈基金近三年偏股基金平均收益率也高達(dá)86.82%,比浦銀安盛基金僅落后0.17個(gè)百分點(diǎn),排名第二。和浦銀安盛基金類似,寶盈基金近三年來業(yè)績逐年上升,去年旗下偏股基金平均收益率達(dá)54.48%,排名第三,旗下寶盈核心優(yōu)勢基金連續(xù)兩年奪得混合基金冠軍。
此外,華商基金、新華基金和國聯(lián)安基金近三年累計(jì)收益分別達(dá)79.29%、66.1%和64.66%,排名第三到第五名,尤其是新華基金,該公司旗下偏股基金平均回報(bào)連續(xù)三年進(jìn)入前20名,業(yè)績穩(wěn)定。華泰柏瑞、匯豐晉信、銀河基金、興業(yè)全球基金和農(nóng)銀匯理基金權(quán)益類基金近三年累計(jì)回報(bào)排在第六到第十名。這些基金公司權(quán)益類基金規(guī)模均較小,只有興業(yè)全球和華商基金相對較大。
在大型基金公司中,以景順長城、中銀基金近三年來業(yè)績最好,兩家公司旗下偏股基金分別排在第12和第13名,不過,景順長城基金去年業(yè)績大幅下滑,僅排在第62名。傳統(tǒng)基金巨頭多位居行業(yè)中游水平,如南方基金、華夏基金和嘉實(shí)基金分別排名第29名、第31名和第32名,還有不少大型基金排名較為落后。
博時(shí)固收最牛
大型基金公司在固定收益投資方面的實(shí)力和業(yè)績優(yōu)勢突出。據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)顯示,在近三年基金公司固定收益業(yè)績排行榜上,大型基金公司占據(jù)前十名的六席,其中博時(shí)基金依靠去年在可轉(zhuǎn)債投資上的成功布局,近三年旗下固定收益基金平均收益率高達(dá)75.51%,在基金公司中排名第一。因持有較多可轉(zhuǎn)債,博時(shí)基金旗下固定收益基金在2013年表現(xiàn)欠佳,平均單位凈值下跌2.4%,在65家基金公司中僅排在第58名,不過,去年可轉(zhuǎn)債品種大幅飆升,博時(shí)基金固定收益業(yè)績大幅反轉(zhuǎn),平均收益達(dá)到39.89%,排名第一。
除博時(shí)基金外,華寶興業(yè)、易方達(dá)基金、大成基金、華安基金和南方基金等大型基金公司旗下固定收益基金近三年業(yè)績也都進(jìn)入前十。固定收益規(guī)模較大的工銀瑞信基金旗下固定收益基金業(yè)績則排在第11名,同樣表現(xiàn)出色。
在中小基金公司中,民生加銀基金表現(xiàn)最為出色,該公司旗下固定收益基金過去三年平均收益率達(dá)71.56%,僅次于博時(shí)基金,華富基金以57.41%的收益排名第三,特別是2013年和2014年該公司分別排名第二和第五名,連續(xù)兩年進(jìn)入前五。天治基金和華商基金兩家公司固定收益業(yè)績也進(jìn)入前十。
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