轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)平均收益逾50%
- 發(fā)布時間:2014-12-24 11:31:58 來源:濱海時報 責任編輯:張明江
在突如其來的牛市帶領(lǐng)下,轉(zhuǎn)債基金也可以猛如牛,很多人可能沒想到,這波行情中,轉(zhuǎn)債基金的漲幅遠超偏股型基金。截止到12月17日,13只具有可比數(shù)據(jù)的可轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)平均凈值漲幅高達54.87%,而同期普通股票型基金的平均收益率僅為28.18%。據(jù)《投資快報》
轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)最高收益超75%
具體來看,13只可轉(zhuǎn)債基金中,同期收益率在50%以上的共計9只,其中長信可轉(zhuǎn)債A以年內(nèi)收益率75.44%暫居年內(nèi)債基業(yè)績冠軍。其次便是博時轉(zhuǎn)債A,年內(nèi)收益率為67.90%;建信轉(zhuǎn)債增強A,年內(nèi)收益67.52%。然后依次是匯添富可轉(zhuǎn)債A、華安可轉(zhuǎn)債A、申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券、富國可轉(zhuǎn)債、大成可轉(zhuǎn)債債券、中銀轉(zhuǎn)債增強債券A,其年內(nèi)收益率均超過50%。
事實上,上述9只基金也位于今年債基業(yè)績前十強的行列中。13只轉(zhuǎn)債基金中,收益率最低的天治可轉(zhuǎn)債增強債券A年內(nèi)收益也高達27.20%。
除了上述13只可轉(zhuǎn)換債基外,今年成立的三只可轉(zhuǎn)債債基同樣表現(xiàn)得非常優(yōu)秀。
如成立于7月31日的招商可轉(zhuǎn)債債券分級年內(nèi)凈值增長率達44.14%,成立于3月25日的前海開源可轉(zhuǎn)債券發(fā)起式年內(nèi)凈值增長34.30%,而成立于今年5月9日的東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級凈值收益也高達31.53%。
杠桿可轉(zhuǎn)債債基凈值接近翻番
11月下旬以來,正股與轉(zhuǎn)債的比翼齊飛,最直接的受益者當屬帶杠桿的可轉(zhuǎn)債基金。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至12月17日,帶有杠桿屬性的可轉(zhuǎn)債分級基金進取份額更是成為放大收益的頭號利器,以東吳可轉(zhuǎn)債B為例,相關(guān)資料顯示,該基金初始杠桿為3.33倍,自成立以來凈值漲幅接近翻番,高達95.60%,收益放大效應顯著。其在二級市場表現(xiàn)更為驚人,自6月6日上市交易以來截至12月17日,東吳可轉(zhuǎn)債B在二級市場的漲幅已高達118.17%。
業(yè)內(nèi)人士認為,可轉(zhuǎn)債大部分為藍籌股轉(zhuǎn)債,可轉(zhuǎn)債基金凈值大漲與近期A股市場券商、銀行、保險等金融股和部分大盤藍籌股持續(xù)的上漲行情相契合。轉(zhuǎn)債基金業(yè)績狂飆一方面得益于大盤轉(zhuǎn)債上漲,另一方面勝在其可以加杠桿。這一獨特的優(yōu)勢使其在藍籌股行情時進攻性十足。當然,一旦市場調(diào)整,其跌幅也相當可觀。對于投資者來說,如果合理配置轉(zhuǎn)債基金,可以有效提升基金組合的收益率,不妨多關(guān)注一下類似轉(zhuǎn)債基金這種相對小眾的基金品種。
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