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2025年04月20日 星期天

鵬華月月發(fā)業(yè)績墊底仍死扛 短期理財(cái)債基扎堆轉(zhuǎn)型

  • 發(fā)布時間:2014-10-20 09:59:17  來源:新華網(wǎng)  作者:馬元月  責(zé)任編輯:胡愛善

  博時月月盈短期理財(cái)債基的突然“喊?!?,讓市場一片嘩然,不過,北京商報(bào)記者注意到,博時月月盈短期理財(cái)債基并非短期理財(cái)產(chǎn)品中業(yè)績最差者,在匯添富、博時先后謀求主動轉(zhuǎn)型時,真正的業(yè)績墊底者卻仍在死扛。

  同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,鵬華月月發(fā)債基 A、B類份額今年以來收益僅有2.79%和0.72%,跑輸同類3.61%的平均水平。自2012年12月19日成立以來,鵬華月月發(fā)債基A、B類份額的累計(jì)收益率為6.75%和4.88%,大幅跑輸8.15%的行業(yè)平均,始終在同類型基金中墊底。好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,鵬華月月發(fā)債基首募規(guī)模20.9億元,截至今年二季度末,規(guī)??s水至3.26億元。

  值得注意的是,業(yè)績在中上游水平的匯添富理財(cái)28天債基近日宣布直接清盤。8月16日,匯添富基金公告稱匯添富短期理財(cái)28天債基擬召開基金份額持有人大會,討論終止運(yùn)作事項(xiàng)。這也是基金業(yè)首個主動退市的案例。

  目前,轉(zhuǎn)型依然是多數(shù)遇困基金的出路。如華安基金旗下華安雙月鑫轉(zhuǎn)型為華安月安鑫、光大保德信基金旗下光大添天盈季度開放轉(zhuǎn)型為光大添天盈月度開放、萬家基金旗下萬家理財(cái)14天轉(zhuǎn)型為日日薪貨幣市場基金等。

  滬上一位基金經(jīng)理表示,謀求轉(zhuǎn)型不光是為了讓基金變相生存,更多的是因?yàn)槎唐诶碡?cái)?shù)倪\(yùn)營成本很高,需要耗費(fèi)后臺運(yùn)營、結(jié)算成本,持續(xù)營銷不好是不劃算的。由此不難看出,類似鵬華月月發(fā)這樣的短期理財(cái)債基,也難免會消耗公司更多的人力運(yùn)營成本。

  北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),今年上半年市面上的54只短期理財(cái)債基最初首募規(guī)模共計(jì)3482.77億份,截至今年二季度,還剩850.78億份,縮水比例高達(dá)75%。多只基金規(guī)模“迷你”。資料顯示,長盛添利30天理財(cái)債基僅1800萬份;交銀施羅德理財(cái)60天債基,富國7天理財(cái)寶債基,博時理財(cái)30天債券短期理財(cái)債基分別為2300萬份、3900萬份、4400萬份。(馬元月)

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