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2025年01月04日 星期六

基金三季度倉位明增暗減

　　2015年基金三季報(bào)已披露完畢。經(jīng)測算，六成左右基金進(jìn)行了主動(dòng)減倉，但是加權(quán)平均方法計(jì)算的權(quán)益類基金倉位反而較上季度有所提高。海通證券表示，計(jì)算全市場(權(quán)益類，下同)股票倉位，是以全市場所持有的股票市值和基金資產(chǎn)凈值做比得出，而在部分二季度規(guī)模較大的基金中，其規(guī)模的縮減占全市場規(guī)模比例比股票份額縮減占全市場股票份額比例要大，從而導(dǎo)致了權(quán)益類基金整體倉位有所提高但減倉基金數(shù)量更多的現(xiàn)象。

　　2015年三季度基金前五大重倉行業(yè)不變，但排名與前一季度相比發(fā)生了較大變化：機(jī)械設(shè)備取代信息技術(shù)成為第一大重倉行業(yè)，而信息技術(shù)跌至第二位；二季度排名第三、四位的醫(yī)藥與金融保險(xiǎn)也互換；第五位仍為社會服務(wù)。

　　值得注意的是，基金三季報(bào)重倉行業(yè)持股集中度有所下降。2015 年三季度前5大重倉行業(yè)分別是機(jī)械設(shè)備(15.97%)、信息技術(shù)(15.80%)、金融保險(xiǎn)(10.89%)、醫(yī)藥(9.26%)、社會服務(wù)(6.62%)，與今年二季度相比，重倉行業(yè)榜單的內(nèi)容并未發(fā)生變化。機(jī)械設(shè)備雖然由二季度的第二位升至榜首，然而行業(yè)持股市值占比卻較二季度還下降了0.74%；信息技術(shù)的比例減幅更大，由二季度的20.79%減少了約5%；而其余三個(gè)重倉行業(yè)的持股市值占比均有所上升。

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